ACCESSIBILITE

EDITION DES ACTIONS COMMERCIALES A REALISER. 1

EDITION DES ACTIONS COMMERCIALES REALISEES. 1

EDITION DES PROSPECTS TRANSFORMES EN CLIENTS. 1

EDITION DE L’HISTORIQUE DES ACTIONS COMMERCIALES. 1

EDITION DES ACTIONS COMMERCIALES. 1

SAISIE DES CRITERES DE SELECTION. 1

ACCESSIBILITE

Menu Fichiers de base/ Actions commerciales

Création et Mise à Jour des Actions Commerciales

Menu Fichiers de base/ Actions commerciales/ Création et mise à jour des actions commerciales

MEMO

VALIDATION

Menu Contextuel

Barre d’Accès Rapide

Raccourci

ANNULATION

Menu Contextuel

Barre d’Accès Rapide

Raccourci

CTRL + Z

Cette option permet de saisir les actions commerciales à effectuer pour les clients et les prospects.

recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Création et mise à jour des actions commerciales

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

CODE TIERS : Indiquer si la recherche s’effectue sur les clients, sur les prospects puis saisir le code tiers ou les premiers caractères du code.

MOT DIRECTEUR et / ou RAISON SOCIALE : La recherche du client ou du prospect peut être effectuée par interrogation alphabétique sur le mot directeur ou sur la raison sociale (saisir les premiers caractères).

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche, lorsque les critères sont complétés cliquer sur Rechercher, la liste des clients ou des prospects correspondants s’affiche, sélectionner le client ou le prospect souhaité puis cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des clients et prospects de la base de donnée, choisir TOUS puis cliquer sur Rechercher. La liste complète des clients et des prospects s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.

Affichage des informations suivantes :

- Le type de tiers (Client / Prospect)

- Le code du tiers

- Le mot directeur

- La raison sociale

- La ville

- L’agence

Pour accéder à la fiche du tiers, sélectionner le et cliquer sur le bouton Choisir.

Actions

AJOUTER
Menu Contextuel	Raccourci
	CTRL + L

SUPPRIMER
Menu Contextuel	Raccourci

DATE DE CREATION : Saisir la date de création de l’action commerciale.

MOYEN DE CONTACT : Sélectionner le moyen de contact qui a permis l’action commerciale. Le code doit exister dans la table ACTION (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

COMMERCIAL : Sélectionner le commercial ayant enregistré l’action commerciale. Le code doit exister dans la table COMMER (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

INTERLOCUTEUR : Saisir les initiales de l’interlocuteur chez le tiers. Il est possible d’effectuer une recherche par le %, dans ce cas on accède à la recherche d’un interlocuteur de la fiche tiers. Affichage supplémentaire de son patronyme et de son adresse mail.

COMMENTAIRES CR (Visite/ Tel) : Saisir les observations (32765 caractères alphanumériques) nécessaires sur l’action.

ACTION : Saisir le détail de l’action commerciale à prendre en compte (32765 caractères alphanumériques).

PILOTE/ DESTINATAIRES DES RAPPELS : Reprise du commercial sélectionné dans la colonne COMMERCIAL. Modification possible. L’adresse mail associé au commercial peut être modifiée. Cette adresse permet à ce que FOCUS EVOLUTION puisse envoyée au commercial un mail pour un rappel de l’action à mener. Le code doit exister dans la table COMMER (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

RAPPELS : Un rappel automatique de l’action à effectuer par le commercial peut être demandé.

Un message sera envoyé dans la boite mail du commercial 1 à 5 / jours ou Heures avant la date de l’action.

Ce rappel peut être répété tous les jours ou toutes les heures

DATE DE REALISATION : Saisir la date de réalisation de l’action commerciale. Affichage d’un nouvel écran indiquant si l’on souhaite créer une nouvelle action commerciale ou pas. A la validation, l’action est mise en historique automatiquement.

MISE EN HISTORIQUE : Cliquer sur le bouton pour historiser les actions commerciales réalisées.

Attention : après la mise en historique l’action ne peut être ni modifiée ni supprimée.

Historique

On retrouve dans cet onglet toutes les actions, des clients et des prospects, mises en historique.

Ces actions ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.

Observations

Permet de saisir des observations sur le tiers concerné.

EDITION

Cette option permet une édition des actions commerciales à réaliser du tiers par commercial.

L’édition valide la création ou la modification des actions commerciales.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

- Le nom et prénom du commercial,

- Le type de tiers (P pour prospect ou C pour client),

- Le code du tiers,

- La raison sociale du tiers,

- La ville du tiers,

- Le nom de l’interlocuteur,

- L’adresse mail de l’interlocuteur,

- Le commentaire du compte rendu de la visite,

- L’action,

- Le pilote de l’action commerciale,

- La date prévue de l’action,

- La date de réalisation de l’action,

- Le nombre d’actions à réaliser,

- Le nombre d’actions mises en historique.

EDITION DES ACTIONS COMMERCIALES A REALISER

Menu Fichiers de base/ Actions commerciales/ Edition des actions commerciales à réaliser

Cette édition permet de connaitre toutes les actions à réaliser sur une période.

SELECTION

CLIENT : Sélectionner soit Tous (tous les Clients et Prospects) ou uniquement tous les Prospects ou uniquement tous les Clients. Eventuellement, saisir son code.

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Saisir le secteur d’activité du client. Ce code doit exister dans la table SACT (rechercher en cliquant sur la zone).

TYPE D’EDITION : Sélectionner soit l’édition Synthèse soit l’édition Détail.

Synthèse : Affichage des informations suivantes :

- Nom du pilote

- Raison sociale de la société

- Région

- Département administratif

- Groupe

- Secteur d’activité

- Spécialité

- Nom de l’interlocuteur de la société

- Date de l’action commerciale à réaliser

Détail : Affichage des informations suivantes :

- Le nom du pilote

- La raison sociale de la société

- Le nom de l’interlocuteur de la société, son n° de téléphone, son n° de portable ; son email, le n° de téléphone de la société

- Le moyen de contact

- Le compte rendu de la visite

- L’action commerciale

- La date de l’action à réaliser

SPECIALITE : Sélectionner la spécialité du tiers. La spécialité doit exister dans la table SPECIA (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

GROUPE : Sélectionner le groupe auquel appartient le tiers. Le groupe doit exister dans la table GROUPE (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

COMMERCIAL : Sélectionner le commercial ayant enregistré l’action commerciale. Le code doit exister dans la table COMMER (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

ACTIONS : Sélectionner une période permettant d’éditer tous les actions commerciales créées dans cette période.

ZONE GEOPGRAPHIQUE : Sélectionner la zone géographique désirée à laquelle l’action commerciale est associée. Le code doit exister dans la table ZONEGE (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

DEPARTEMENT : Cocher les départements (administratifs) associés à zone géographiques sélectionnées (voir Société/ Paramétrage/ Zones géographiques). Par défaut, tous les départements ainsi paramétrés s’affichent.

EDITION

Génération de l’édition, des actions commerciales à réaliser, synthétique ou détaillée

EDITION DES ACTIONS COMMERCIALES REALISEES

Menu Fichiers de base/ Actions commerciales/ Edition des actions commerciales réalisées

Cette édition permet de connaitre toutes les actions réalisées sur une période.

SELECTION

CLIENT : Sélectionner soit Tous (tous les Clients et Prospects) ou uniquement tous les Prospects ou uniquement tous les Clients. Eventuellement, saisir son code.

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Saisir le secteur d’activité du client. Ce code doit exister dans la table SACT (rechercher en cliquant sur la zone).

TYPE D’EDITION : Sélectionner soit l’édition Synthèse soit l’édition Détail.

Synthèse : Affichage des informations suivantes :

- Date de création de l’action commerciale

- Raison sociale de la société

- Région

- Département administratif

- Groupe

- Secteur d’activité

- Spécialité

- Nom de l’interlocuteur de la société

- Action

- Nom du pilote

- Date de réalisation de l’action commerciale

Détail : Affichage des informations suivantes :

- La date de création de l’action commerciale

- La raison sociale de la société

- Le nom de l’interlocuteur de la société

- Le moyen de contact

- Le compte rendu de la visite

- L’action commerciale

- Le nom du pilote

- La date de réalisation de l’action commerciale

SPECIALITE : Sélectionner la spécialité du tiers. La spécialité doit exister dans la table SPECIA (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

GROUPE : Sélectionner le groupe auquel appartient le tiers. Le groupe doit exister dans la table GROUPE (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

COMMERCIAL : Sélectionner le commercial ayant enregistré l’action commerciale. Le code doit exister dans la table COMMER (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

ACTIONS : Sélectionner une période permettant d’éditer tous les actions commerciales créées dans cette période.

EDITION

Génération de l’édition, des actions commerciales réalisées, synthétique ou détaillée

EDITION DES PROSPECTS TRANSFORMES EN CLIENTS

Menu Fichiers de base/ Actions commerciales/ Edition des prospects transformés en clients

Cette édition permet de connaître les prospects qui ont été transformés en client.

SELECTION

CLIENT : Sélectionner soit Tous (tous les Clients et Prospects) ou uniquement tous les Prospects ou uniquement tous les Clients. Eventuellement, saisir son code.

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Saisir le secteur d’activité du client. Ce code doit exister dans la table SACT (rechercher en cliquant sur la zone).

SPECIALITE : Sélectionner la spécialité du tiers. La spécialité doit exister dans la table SPECIA (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

GROUPE : Sélectionner le groupe auquel appartient le tiers. Le groupe doit exister dans la table GROUPE (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

COMMERCIAL : Sélectionner le commercial ayant enregistré l’action commerciale. Le code doit exister dans la table COMMER (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

ACTIONS : Sélectionner une période comprenant la transformation des prospects en clients.

EDITION

Génération de l’édition comprenant les informations suivantes :

- Nom du pilote

- Date de transformation

- Raison sociale du client

- Région du client

- Département administratif

- Groupe

- Secteur d’activité

- Spécialité

EDITION DE L’HISTORIQUE DES ACTIONS COMMERCIALES

Menu Fichiers de base/ Actions commerciales/ Edition de l’historiques des actions commerciales

Cette édition permet de connaitre toutes les actions historisées ou pas ou les deux.

SELECTION

CLIENT : Sélectionner soit Tous (tous les Clients et Prospects) ou uniquement tous les Prospects ou uniquement tous les Clients. Eventuellement, saisir son code.

HISTORIQUE : Sélectionner si l’on souhaite :

Toutes les actions commerciales

Uniquement les actions commerciales non mises en historique

Uniquement les actions commerciales mises en historique

ACTIONS : Sélectionner une période comprenant la création des actions commerciales.

EDITION

Génération de l’édition comprenant les informations suivantes :

- Moyen de contact

- Nom du commercial

- Nom de l’interlocuteur de la société, son n° de téléphone, son n° de portable ; son email, le n° de téléphone de la société

- Compte rendu de la visite

- Action

- Nom du pilote

- Date de réalisation ou date à réaliser

- Mise en historique

EDITION DES ACTIONS COMMERCIALES

Menu Fichiers de base/ Actions commerciales/ Edition des actions commerciales

Cette option permet une édition des actions commerciales. Cliquer sur OK pour avoir la liste des critères de sélection.

L’édition valide la création ou la modification des actions commerciales.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

- Le nom du commercial,

- Le type de tiers (P pour prospect ou C pour client),

- Le code tiers

- La raison sociale

- La ville

- Le nom de l’interlocuteur de la société, son n° de téléphone, son n° de portable ; son email, le n° de téléphone de la société

- Le compte rendu de la visite

- Le libellé de l’action

- Le nom du pilote

- La date prévue de l’action commerciale

- La date de réalisation

- La mise en historique

SAISIE DES CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

- Le code du commercial,

- Le code du type d’actions,

- Le type et code du tiers,

- Les dates d’actions prévues,

- Les dates des mises en historique,

- Le type d’actions (à réaliser, mise en historique ou les deux).

Si aucun de ces critères n'est saisi, alors toutes les actions de tous les prospects et clients seront éditées.