La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les tables peuvent être recherchées sur les critères que nous allons détailler ci-dessous.

NOM DE LA TABLE : Saisir le nom ou les premiers caractères de la table.

LIBELLE DE LA TABLE : La recherche d'une table peut être effectuée par interrogation alphabétique sur les premiers caractères du libellé de la table.

PREMIER LIBELLE ENTETE : La recherche d'une table peut être effectuée par interrogation alphabétique sur les premiers caractères du premier libellé entête de la table.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Lorsque les critères sont complétés cliquer sur . La liste des tables s’affiche. Sélectionner et cliquer sur .

Pour accéder à l'ensemble des tables de la base de données, cliquer sur . La liste complète des tables s'affiche. Sélectionner et cliquer sur .

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DEtail de la table

Pour ajouter/ supprimer des éléments dans une table :

ACTHOM : ACTIVITES HOMME/ MACHINE

ACTHOM : Table des Activités Homme/ Machine

Pointage Atelier Focus Tactile

CODE : Créer un code alphanumérique sur 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé de l’activité.

ACTIVITE HOMME : Saisir l’activité de l’homme. (Contrôle du code par rapport aux activités).

ACTIVITE MACHINE : Saisir l’activité de la machine. (Contrôle du code par rapport aux activités).

ACTION : Actions Commerciales

Cette table permet de saisir les actions commerciales.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Actions Commerciales	Création et Mise à Jour des Actions Commerciales
	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Créer un code alphanumérique sur 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE ACTION : Saisir le libellé des actions commerciales.

ACTSUI : Suivi des actions commerciales

Cette table permet générer le suivi d’une action commerciale.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Actions Commerciales	Création et Mise à Jour des Actions Commerciales
	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Créer un code numérique sur 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé du suivi des actions commerciales.

La table est bloquée à 15 valeurs saisies.

AFFCOL : AFFAIRES (COULEUR AFFECTATION)

Modules	Sous-Menu	Menu
Affaires	Affectations	Affectation des Salariés aux Affaires

CODE : Créer un code alphanumérique sur 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Libellé des étiquettes.

COULEUR : Sélectionner la couleur de l’étiquette. (Le paramétrage des couleurs est disponible dans Société/ Paramétrage/ Mise en Forme/ Paramétrage Couleurs).

Liste des Tables

AGEN : ChargE d’Affaire

Cette table permet de saisir les chargés d'affaires.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Affectations	Affectation des Salariés aux Affaires
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire Synthétique
		Détail par Lignes Budgétaires
		Suivi des Heures
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (Simple)
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (Multi-critères)

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

CHARGE D'AFFAIRE : Saisir le nom du chargé d'affaire.

PROFIL : Permet de mettre en relation le code utilisateur et le code du chargé d’affaire si différent afin de mettre en place l’accès limité aux devis et affaires (Voir Société / Gestion des Utilisateurs)

Liste des Tables

AUDIDC : AUDIT FIABLE : Non acces cloture

Cette table permet de saisir les profils utilisateurs qui sont interdits de clôturer les pistes d’audit fiable.

Modules	Sous-Menu	Menu
Suivi		Audit Fiable Synthèse

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

CODE USER : Saisir le code utilisateur Focus.

AUDIDL : AUDIT FIABLE : Droit pour lecture

Cette table permet de saisir les profils utilisateurs qui sont interdits de modifier les pistes d’audit fiable.

Modules	Sous-Menu	Menu
Suivi		Audit Fiable Synthèse

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

CODE USER : Saisir le code utilisateur Focus.

AUDIDR : AUDIT FIABLE : DroitS COMPLETS

Cette table permet de saisir les profils utilisateurs qui ont la possibilité de mettre à jour les pistes d’audit fiable.

Modules	Sous-Menu	Menu
Suivi		Audit Fiable Synthèse

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

CODE USER : Saisir le code utilisateur Focus.

AUDITA : AUDIT FIABLE : Actions

Cette table permet de saisir les actions liées aux pistes d’audit fiable.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Audit Fiable	Paramétrage des Cartographies

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé de l’action.

NUMERO : Saisir le n° permettant de classer l’action dans la piste d’audit fiable (PAF).

ORIGINE DOCUMENT : Indiquer soit GEIDE, soit TIERS.

GEIDE : Permet de transférer le document de la PAF dans la GEIDE.

TIERS : Permet d’associer un document rattaché au compte client dans la PAF sans le sauvegarder dans la GEIDE.

DOCUMENT GEIDE : Saisir le type de document de la GEIDE afin de le classer dans le bon dossier de la GEIDE.

CALCUL PAF : (O/N) : Si l’on souhaite que le n° de la PAF se sélectionne automatiquement lors de l’imputation des documents dans la PAF.

DOCUMENT : (O/N) : Si l’on souhaite rattacher un document ou simplement avoir juste l’information

AUDITC : AUDIT FIABLE : CARTOGRAPHIE

Cette table permet de saisir les différentes cartographies liées aux pistes d’audit fiable.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Audit Fiable	Paramétrage des Cartographies

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé de l’action.

TYPE : Saisir soit Client, soit Fournisseur. Permet de définir si la PAF est destinée aux fournisseurs ou aux clients.

AUDITE : AUDIT FIABLE : CARTOGRAPHIE

Cette table permet de saisir les différentes étapes liées aux pistes d’audit fiable.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Audit Fiable	Paramétrage des Cartographies

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé de l’étape.

CATART : CatEgorie des aRTICLES PERSO

Cette table permet de définir les différentes catégories des articles réels, qui seront exploitées dans la recherche Plus des Articles Réels, et dans l’insertion des articles réels.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels

CODE : Créer un code alphanumérique sur 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CATEGORIE : Saisir le nom de la catégorie.

Liste des Tables

CATEGH : CatEgorie des activités

Cette table permet de définir les différentes catégories des codes activités.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Codes Activités
Temps	Editions	Ventilation des Heures par Sections
		Ventilation des Heures par Agences
		Ventilation des Heures par Activités

CODE : Créer un code alphanumérique sur 9 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CATEGORIE : Saisir le nom de la catégorie.

Liste des Tables

CCMTFA : Commentaires Types Factures Clients

Cette table permet de définir les différents types de commentaires.

Modules	Sous-Menu	Menu
Facturation	Commentaires Type	Saisie Commentaire Entête et Pied
		Saisie Commentaire Article
		Edition Commentaire Entête et Pied
		Edition Commentaire Article

Les commentaires sont classés par type (ex : qualité / emballage / livraison...), ce qui permet une recherche plus rapide d'un commentaire en saisie de factures clients.

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

TYPE DE COMMENTAIRE : Saisir le libellé du type de commentaire.

CCMTHA : Commentaires Types Achats

Cette table permet de définir les différents types de commentaires.

Modules	Sous-Menu	Menu
Achats	Commentaires Type	Saisie Commentaire Entête et Pied
		Saisie Commentaire Article
		Edition Commentaire Entête et Pied
		Edition Commentaire Articles

Les commentaires sont classés par type (ex : qualité / emballage / livraison...), ce qui permet une recherche plus rapide d'un commentaire en saisie de commandes d'achats ou de consultations fournisseurs.

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

TYPE DE COMMENTAIRE : Saisir le libellé du type de commentaire.

Liste des Tables

CDACHT : Code Acheteur (Commande Achat)

Cette table permet de codifier les différents acheteurs.

Modules	Sous-Menu	Menu
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
		Création des Consultations Fournisseurs à Partir des Besoins (Affaires)
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
		Création de Commandes à Partir des Besoins Non Affectés
	Editions	Achats en Attente de Livraison
		Relance Fournisseurs
		Achats en Attente de Facturation
	Historiques	Historique des Commandes avec PU
		Historique des Commandes en Quantités
Stock	Mouvements	Mouvements de Stock à Partir des Besoins Affectés
		Mouvements de Stock à Partir des Besoins Non Affectés
Fabrication	Besoins	Création et Mise à Jour des Besoins
		Interrogation des Besoins

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CODE ACHETEUR : Saisir le nom de l’acheteur.

TELEPHONE : Saisir son numéro de téléphone.

FAX : Saisir son numéro de fax.

ADRESSE MAIL : Saisir son adresse mail

MOBILE : Saisir son numéro de téléphone portable.

Liste des Tables

CDCHAP : Code Chapitre

Cette table permet de définir les chapitres utilisés dans le devis client. A chaque chapitre correspond un sous total dans le devis client.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels
		Articles Virtuels
		Opérations
	Editions	Répertoire des Articles Virtuels
		Détail des Articles Virtuels
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
		Création et Mise à Jour Sélective des Devis

Les devis sont édités dans l'ordre croissant des codes chapitres.

L'application des coefficients de valorisation sur devis est effectuée sur les chapitres.

CODE : Créer un code numérique à 3 caractères. Ne pas créer un code 000.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CHAPITRE : Saisir le libellé du chapitre.

COULEUR : Sélectionner la couleur du chapitre. (Le paramétrage des couleurs est disponible dans Société/ Paramétrage/ Mise en Forme/ Paramétrage Couleurs).

Liste des Tables

CDCOMP : COMPETENCES SALARIES

Cette table permet de créer les différentes compétences des salariés internes et intérimaires.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Salariés
Fichiers de Base	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Intérimaires

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir la compétence des salariés.

CDEMEL : Emetteur BL

Cette table permet de créer les codes des différentes personnes qui peuvent émettre des bons de livraison libres clients.

Modules	Sous-Menu	Menu
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres Non Facturables

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE EMETTEUR : Saisir le nom de l’émetteur des bons de livraison libres clients.

SITE PRINCIPAL : Saisir le code du site principal, si nécessaire. Le code doit exister dans la table CODSIT.

Liste des Tables

CDEMET : Emetteur Commande Achat

Cette table permet de créer les codes des différentes personnes qui peuvent émettre des commandes fournisseurs.

Modules	Sous-Menu	Menu
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
		Création des Consultations à partir des besoins (devis)
		Création des Consultations à partir des besoins (affaire)
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
		Création de Commandes à partir des Besoins Non Affectés
		Création de Commandes à partir des Besoins Non Affectés (ancienne version)
	Editions	Achats en Attente de Livraison
		Relance Fournisseurs
		Achats en Attente de Facturation
	Historiques	Historique des Commandes avec PU
		Historique des Commandes en Quantités
	Facturation Fournisseur	Affichage des Facturations Fournisseurs
Stock	Mouvements	Mouvements de Stock à Partir des Besoins Affectés
		Mouvements de Stock à Partir des Besoins Non Affectés
Fabrication	Besoins	Création et mise à jour des Besoins
		Interrogation des Besoins

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE EMETTEUR : Saisir le nom de l’émetteur des commandes fournisseurs.

TELEPHONE : Saisir son numéro de téléphone.

FAX : Saisir son numéro de fax.

ADRESSE MAIL : Saisir son adresse mail

Liste des Tables

CDETAP : CODE ETAPE

Cette table permet de créer les codes des étapes définies dans l’affaire.

Modules	Sous-Menu	Menu
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
Livraisons	Sur Affaires	Saisie des Bons de Livraison

Par défaut, il existe déjà le code 999999 avec le libellé NON DEFINI. Ce code mettra à jour l’onglet Etape de l’affaire pour les étapes déjà existantes.

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir la désignation de l’étape.

N° ORDRE ETAPE : Saisir le n° de classement de l’étape.

COULEUR PLANILOG : Saisir le code couleur de l’activité définie dans Planilog (Non utilisé).

COULEUR PLANNING : Sélectionner la couleur du planning d’affectation des salariés aux affaires. (Le paramétrage des couleurs est disponible dans Société/ Paramétrage/ Mise en Forme/ Paramétrage Couleurs).

Liste des Tables

CDFAM : Famille Articles

Cette table permet de classer et d'éditer les articles par famille ainsi que de réaliser des inventaires par famille et également de pouvoir gérer les normes des articles (Cf. Normes).

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels
	Articles	Articles Virtuels
	Prix	Calcul Automatique du Prix de Revient des Articles Achetés
		Calcul Automatique du Prix des Articles Fabriqués avec Nomenclature
		Mise à Jour des Prix
	Gestion Comptable	Paramétrage des Compte de Vente et d'Achat par Famille de Produit
	Conditions Tarifaires et prix de Vente	Saisie des Coefficients par Familles d'Articles
		Mise à Jour des Prix de Ventes des Articles Réels
		Mise à Jour des Prix de Ventes
		Saisie des Conditions Tarifaires Clients
	Editions	Répertoire des Articles Réels
	Editions	Détaillée des Articles Réels
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres
Stock	Inventaire	Saisie des Articles à Inventorier
		Edition des Articles à Inventorier
		Saisie de l'Inventaire
		Edition de la Liste de Contrôle
		Validation de l'Inventaire
		Edition du Stock Valorisé
	Dévaluation du Stock avec Choix du Prix Impacté	Reconstitution du Stock à une Date Donnée
Achats	Editions	Achats en Attente de Livraison
	Editions	Achats en Attente de Facturation
	Historiques	Historique des Commandes avec PU
	Historiques	Historique des Commandes en Quantités
	Facturation Fournisseur	Mise à Jour des Tarifs Fournisseurs

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE FAMILLE : Saisir le libellé de la famille.

LIBELLE DIMENSIONS : Cette ligne permet de définir les dimensions à compléter lors de la création d'un article appartenant à cette famille. Chaque dimension est un code de 4 caractères alphanumériques.

Exemple : Lors de la création des tôles laquées, on souhaite gérer la longueur, la largeur, l'épaisseur et le pourcentage de laquage : Saisir : LONG-LARG-EPAI-%LAQ

Ces quatre libellés s'affichent dans la fiche article réel.

FACTURABLE : Permet de signifier que les articles réels de la famille sont facturables ou non.

Pour les articles réels appartenant à une famille non facturable, dans la fiche article réel le prix de revient et le prix d'achat moyen pondéré peuvent valoir zéro et ne sont pas affichés.

De plus, lors de la validation d'une réception fournisseur avec quantité livrée égale à quantité à recevoir pour un de ces articles réels, la ligne de la commande d'achats associée sera soldée en facturation en automatique. Exemple de famille non facturable : documents qualité.

Indiquer 1 pour OUI à facturable dans le code famille sinon laisser 0 pour NON.

GESTION LOTS : Sous réserve que la Gestion des Emplacements de stockage soit activée, pour chaque famille d'articles cela permet de définir si celle-ci doit être gérée par lots/référence (traçabilité des articles).

Cette option permet d'indiquer pour chaque mouvement de stock le lot et la référence concernés.

Indiquer 1 pour OUI à la gestion lots/références dans le code famille sinon laisser 0 pour NON.

Liste des Tables

CDFAMI : Famille Tiers

Cette table permet de classer les tiers par famille ainsi que de réaliser des conditions tarifaires par famille de client.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Conditions Tarifaires et Prix de Vente	Saisie des Conditions Tarifaires Clients

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CODE : Saisir le libellé de la famille du tiers.

Liste des Tables

CDFON : Fonction Interlocuteur

Cette table permet de définir la fonction des interlocuteurs dans les fiches tiers.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Créer un code alphanumérique à 4 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CODE : Saisir le libellé de la fonction.

Liste des Tables

CDLANG : Langue Tiers

Cette table permet de définir la langue du tiers en vue de réaliser des états Crystal Report (facture client, commande d’achat, etc.) dans la langue du tiers

(Voir le paramétrage pour utilisation).

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Modifier
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Créer un code alphanumérique à 8 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CODE LANGUE : Saisir le libellé de la langue.

Liste des Tables

CDMOTI : MOTIFS AFFECTATIONS SALARIES

Cette table permet de définir les motifs d’affectations des salariés.

Modules	Sous-Menu	Menu
Affaires	Affectations	Affectation des Salariés aux Affaires

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé du motif.

Liste des Tables

CDPAYS : Pays

Cette table permet de définir les codes pays.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Modifier
	Paramétrage	Banque
	Paramétrage	Zones Géographiques
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Editions	Répertoire des Tiers
		Détail des Tiers
		Répertoire des Prospects
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
Livraisons	Sur Affaires	Saisie des Bons de Livraison
	Sur Affaires	Modification des Bons de Livraison
	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres
	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres Non Facturables
Facturation	Libre	Saisie de la Facturation Libre
	BL	Saisie de la Facturation des BL
	Proforma	Saisie de la Facturation Proforma
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
Achats	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU PAYS : Saisir le libellé du pays.

DEFAUT (O/N): Saisir O pour le code pays qui alimentera automatiquement la fiche des tiers.

Liste des Tables

CDPOR : Conditions de Port

Cette table permet de saisir les différents types de port utilisés lors de la création des commandes fournisseurs.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Paramétrage Création des Tiers
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres Non Facturables
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
Achats	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes

CODE : Saisir un code alphanumérique à 1 caractère.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIB. CONDITION DE PORT : Saisir le libellé correspondant au code créé.

Liste des Tables

CDRGTV : Régime TVA

Cette table permet de saisir le régime de TVA dans la facturation. Uniquement géré pour l'interfaçage avec le logiciel comptable CCMX Compta 10.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Paramétrage Création des Tiers
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
	Gestion Comptable	Paramétrage des Compte de TVA par Régimes et Taux de TVA
		Plan Comptable
		Edition du Plan Comptable
Facturation	Libre	Saisie de la Facturation Libre
	BL	Saisie de la Facturation des BL
	Proforma	Saisie de la Facturation Proforma
Achats	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur
Achats	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur Dématérialisée

CODE : Saisir un code numérique à 1 caractère.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE TVA : Saisir le libellé correspondant au code créé.

CORRESPONDANCE COMPTA : Saisir la correspondance comptable. Ce paramètre est nécessaire pour l’exportation des écritures vers CEGID.

TVA ENCAISSEMENT : Saisir O ou N, afin d’indiquer quel est le régime de TVA sur encaissement. Ce paramètre est nécessaire pour l’exportation des écritures vers CEGID.

Liste des Tables

CDRISQ : Niveau Risque Client

Cette table permet de renseigner un risque financier du client dans sa fiche.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CODE : Saisir le libellé du risque.

Liste des Tables

CDSFAM : Sous Famille Tiers

Cette table permet de classer les tiers par sous famille.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CODE : Saisir le libellé du risque.

Liste des Tables

CDTADR : Titre Adresse Complémentaire

Cette table permet de définir le titre de l’adresse complémentaire (Adresse complémentaire pour la facturation, pour la livraison, etc.).

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CODE : Saisir le libellé du titre de l’adresse complémentaire.

Liste des Tables

CDTITR : Civilité ou Forme Juridique

Cette table permet de créer les différents codes de structure juridique des tiers.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Modifier
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Saisir un code alphanumérique à 4 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

TITRE : Saisir le libellé du code.

SIRET OBLIGATOIRE : (Oui / Non) : Permet de bloquer la validation du tiers si le code SIRET et le code NIC ne sont pas renseignés (voir Fichiers de Base / Tiers) en fonction de la forme juridique.

Liste des Tables

CDTVA : Taux de TVA

Cette table permet de saisir la liste des codes taux de TVA qui seront utilisés dans la saisie des factures d'achats et de ventes.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Gestion Comptable	Paramétrage des Compte de TVA par Régimes et Taux de TVA
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres Non Facturables
Facturation	Libre	Saisie de la Facturation Libre
	BL	Saisie de la Facturation des BL
	Proforma	Saisie de la Facturation Proforma
Achats	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur

CODE : Saisir un code numérique à 1 caractère correspondant à un taux de TVA.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé correspondant.

PAR DEFAUT (O / N) : Indiquer O le taux le plus utilisé, et les autres N. Dans le menu déroulant, il l’affichera en premier.

TAUX : Saisir le taux de TVA correspondant. Ce paramètre est nécessaire pour l’exportation des écritures vers PROGINOV.

CORRESPONDANCE COMPTA : Saisir la correspondance comptable. Ce paramètre est nécessaire pour l’exportation des écritures vers CEGID.

Liste des Tables

CDUNT : Code Unité

Cette table permet de définir les différentes unités utilisées (ex : jours, mois, KG, tonne, M3, M2...) dans la création des données techniques.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Tables	Table NUMLG
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels
	Articles	Articles Virtuels
		Opérations
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres Non Facturables
Facturation	Libre	Saisie de la Facturation Libre
	BL	Saisie de la Facturation des BL
	Proforma	Saisie de la Facturation Proforma
Achats	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE UNITE : Saisir le libellé de l'unité.

Attention : Pour les utilisateurs souhaitant gérer certains achats en "Gestion Valeur» (ex : Sous-traitance), le code unité suivant : GV (Gestion en Valeur) peut être appliqué.

Ce code sera utilisé dans la saisie des articles réels mais ne sera pas utilisé dans la saisie des opérations ni dans la saisie des articles virtuels.

Ce code unité permet lors de la commande d'achat de commander un montant (ou un forfait).

Les articles gérés en GV ne sont pas à réceptionner suite à une commande d'achat.

Attention : un article géré en GV ne peut pas être intégré dans la composition d'un article virtuel, d'un devis ou d'une affaire.

Liste des Tables

CERTIF : Certification

Cette table permet de définir les différentes certifications qui seront appliquées aux salariés.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Codes Activités
Fichiers de Base	Salariés	Création et Mise à Jour des Salariés
Fichiers de Base	Salariés	Création et Mise à Jour des Intérimaires

CODE : Saisir un code alphanumérique sur 9 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CERTIFICATION : Saisir le libellé de la certification.

Liste des Tables

CODECH : Code Echéance

Cette table permet de saisir les différents codes échéances utilisés pour les règlements fournisseurs.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Paramétrage Création des Tiers
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
Facturation	Libre	Saisie de la Facturation Libre
	BL	Saisie de la Facturation des BL
	Proforma	Saisie de la Facturation Proforma
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur
	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur Dématérialisée

CODE : Saisir un code numérique à 3 caractères, du type XYY, ayant les caractéristiques suivantes :

XYY : Si X=0 et YY=00 : Echéance au comptant.

Exemple :

· Code 000 Echéance au comptant.

XYY : Si X=0 et YY>0 YY est le nombre de jours à ajouter à la date de facture pour obtenir la date d'échéance.

Exemples :

· Code 030 Echéance à 30 jours

· Code 060 Echéance à 60 jours.

XYY : Si X>0 et YY>0 : X est le mois de l'échéance, YY est le jour de la date d'échéance.

Exemples :

· Code 131 : 1 mois le 31 = Echéance à 30 jours fin de mois

· Code 115 : 1 mois le 15 = Echéance à 30 jours le 15 suivant

· Code 231 : 2 mois le 31 = Echéance à 60 jours fin de mois.

XYY : Si X>0 et YY=00 : YY est la fin de mois.

Exemples :

· Code 100 = Echéance fin de mois

· Code 200 = Echéance fin de mois suivant.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CODE ECHEANCE : Saisir le libellé de l’échéance.

NBRE JOUR FIN DE MOIS. Nombre de jours à ajouter après la fin du mois pour obtenir le jour de l'échéance.

Exemples :

· Code 132 + 10 jours fin de mois : Echéance à 30 jours fin de mois le 10

· Code 133 + 15 jours fin de mois : Echéance à 30 jours fin de mois le 15

· Code 232 + 10 jours fin de mois : Echéance à 60 jours fin de mois le 10.

Pour contrôler si votre code est correct, voir Aide / Calcul des Echéances.

Il existe trois exceptions à cette formule de paramétrage :

Afin de satisfaire à la réglementation concernant les délais de paiement, 2 échéances sont figées.

Code 915 – Fin de mois + 15 jours

Code 945 – Fin de mois +45 jours (Ech le 15)

Code 946 – 45 jours fin de mois

Exemple : Facture en date du 21.11.08

Avec le code 915, la date d’échéance sera le 15.12.08

Avec le code 945, la date d’échéance sera le 15.01.09

Avec le code 946, la date d’échéance sera le 31.01.09

CORRESPONDANCE COMPTA : Saisir la correspondance du mode de règlement du logiciel de comptabilité. (Non utilisé)

Liste des Tables

CODSIT : Code Site

Cette table permet de saisir les codes des sites pour la gestion des emplacements de stockage.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Tables	Table CDEMEL
Fichiers de Base		Gestion des Emplacements de Stockage
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres
Livraisons	Libre	Saisie des Bons de Livraison Libres Non Facturables

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU SITE : Saisir le libellé du site.

Liste des Tables

COMMER : Commerciaux

Cette table permet de définir les commerciaux pour mener les actions commerciales.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Actions Commerciales	Création et Mise à Jour des Actions Commerciales
		Edition des Actions Commerciales à Réaliser
		Edition des Actions Commerciales Réalisées
		Edition des Prospects Transformés en Clients
		Edition des Actions Commerciales
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

NOM DU COMMERCIAL : Saisir le nom du commercial.

PRENOM DU COMMERCIAL : Saisir le prénom du commercial.

ADRESSE E-MAIL : Saisir l’adresse E-mail du commercial.

Celle-ci est utilisée dans les actions commerciales à mener.

Le commercial recevra un message de rappel automatique concernant une action à mener.

PROFIL FOCUS EVO : Saisir le code utilisateur Focus Evolution afin de pouvoir supprimer uniquement ses actions commerciales.

Liste des Tables

CORANA : CORRESPONDANCES ANALYTIQUES

Cette table permet de paramétrer une correspondance analytique entre les numéros d’affaires de Focus Evolution et les imputations analytiques à générer lors de l’export comptable.

Ceci permet de regrouper (et de simplifier) les imputations analytiques dans la comptabilité.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Interfaces/ Comptabilité	Exportation des Ecritures Comptables

CODE : Créer un code alphanumérique à 8 caractères. Ce code correspond au début de la codification des affaires.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

AFFAIRE DESTINATION : Saisir le numéro d’affaire sur laquelle toutes les écritures des affaires commençant par le code doivent être transférer lors de l’export comptable.

Exemple :

CODE : AF09 AFFAIRE DESTINATION : AF2009

Toutes les affaires commençant par AF09, les écritures seront exportées dans une seule imputation analytique AF2009.

Liste des Tables

CRREP : CHAMPS REPORTING POUR ETAT CR

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

CRSAGE : Lien Sage / Focus pour revalorisation

CRSAGE : Table pour le lien Sage/Focus pour la Revalorisation

Revalorisation des heures dans Focus Evolution à partir de Sage. (Voir La Revalorisation)

CODE : Créer un code numérique à 4 caractères. Ce code doit correspondre à une rubrique du logiciel SAGE ligne 100

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE RUBRIQUE : Saisir le libellé de la rubrique

POUR REVAL. (O / N) : Indiquer si la rubrique entre en compte dans le calcul de la revalorisation des pointages ou pas.

SENS (+ / -) : La rubrique vient-elle en plus ou en moins le calcul de la revalorisation

POUR EXTOURNE P/S/T/N : Indiquer si la rubrique doit être extournée du calcul de la revalorisation des pointages.

SENS (+ / -) : La rubrique vient-elle en plus ou en moins le calcul de la revalorisation

ACTIVITE / EXTOURNE : Saisir la rubrique dans laquelle les valeurs des rubriques extournées vont se cumuler.

Liste des Tables

DARTMP : Droits validation articles temporaires

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

DEPART : SERVICES/DEPARTEMENTS DES INTERLOCUTEURS DES TIERS

Cette table permet de définir les départements et/ou services auxquels appartiennent les interlocuteurs.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DEPARTEMENT : Saisir le libellé département/service.

Liste des Tables

DEVISM : Suite A Donner Au Devis

Cette table permet de définir les motifs d'acceptation et de refus des devis.

Modules	Sous-Menu	Menu
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
		Suite Donnée aux Devis

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CODE : Saisir le libellé du motif d'acceptation ou de refus du devis

RAZ BESOINS (O / N) : Permet de supprimer les besoins des devis lors du choix du code.

Liste des Tables

DNORME : DROITS MISE A JOUR NORMES

Cette table permet de paramétrer les utilisateurs Focus à la possibilité de modifier les normes rattachées aux articles réels via la transaction Affichages des Articles Réels. Les autres profils non créés dans cette table ne pourront qu’afficher les normes sans modifications.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Articles	Affichage des Articles Réels

CODE : Saisir un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

UTILISATEUR FOCUS : Saisir le profil de connexion à Focus Evolution.

Liste des Tables

DNUANC : DROITS MISE A JOUR NUANCES

Cette table permet de paramétrer les utilisateurs Focus à la possibilité de modifier les nuances rattachées aux articles réels via la transaction Affichages des Articles Réels. Les autres profils non créés dans cette table ne pourront qu’afficher les nuances sans modifications.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Articles	Affichage des Articles Réels

CODE : Saisir un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

UTILISATEUR FOCUS : Saisir le profil de connexion à Focus Evolution.

Liste des Tables

ENCOUR : Edition des Encours

Cette table permet de paramétrer l'édition des encours clients du module AFFAIRES.

Modules	Sous-Menu	Menu
Affaires	Editions	Encours Clients

CODE : Saisir le nom de la colonne à paramétrer et 3 chiffres. Exemple : A001.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

TITRE 1 : Saisir la première ligne du titre de la colonne.

TITRE 2 : Saisir la seconde ligne du titre de la colonne.

ORIGINE DE LA DEPENSE : Saisir le code de l'origine de la dépense. Ce code doit exister dans la table ORIMVT.

LIGNE BUDGETAIRE : Saisir le numéro de la ligne budgétaire. Ce numéro doit exister dans la table NUMLG.

La valeur 999 est obligatoire pour la colonne K pour signifier qu'il s'agit d'un compte de comptabilité générale.

De même la valeur 998 est obligatoire pour la colonne M pour signifier qu'il s'agit d'un compte de comptabilité générale.

Les colonnes F, J et L ne sont pas paramétrables.

Pour chacun des codes, vous pouvez définir jusqu'à 999 valeurs, (exemple de A001 à A999) pour les colonnes A, B, C, D, E, K, M, qui se cumuleront dans la colonne.

· Paramétrage des zones origine de la dépense et ligne budgétaire pour les colonnes A, B, C, D :

- Somme de tous les mouvements de dépense pour le code saisi pour toutes les lignes budgétaires.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Saisie d'un code qui existe dans la table ORIMVT.

· LIGNE BUDGETAIRE : Laissée à blanc.

- Somme de tous les mouvements de dépense passés pour cette ligne budgétaire quelle que soit leur origine.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Saisie d'un numéro de ligne budgétaire qui existe dans la table NUMLG.

- Somme de tous les mouvements de dépense pour cette ligne budgétaire et pour ce code uniquement.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Saisie d'un code qui existe dans la table ORIMVT.

· LIGNE BUDGETAIRE : Saisie d'un numéro de ligne budgétaire qui existe dans la table NUMLG.

- Colonne non utilisée.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Laissée à blanc.

· Paramétrage des zones origine de la dépense et ligne budgétaire pour la colonne E :

- Somme de tous les mouvements de dépense passés pour cette ligne budgétaire quelle que soit leur origine.

ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée obligatoirement à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Saisie d'un numéro de ligne budgétaire qui existe dans la table NUMLG.

- Colonne non utilisée.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Laissée à blanc.

· Paramétrage des zones origine de la dépense et ligne budgétaire pour les colonnes G, H, I :

- Indiquer le pourcentage à appliquer sur la colonne (F-E) dans la ligne budgétaire.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée obligatoirement à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Saisir un pourcentage compris entre 0,01 et 100.

- Colonne non utilisée.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Laissée à blanc.

· Paramétrage des zones origine de la dépense et ligne budgétaire pour la colonne K :

Le montant affiché par défaut correspond à toutes les factures clients.

- Somme de tous les mouvements de dépense passés pour cette ligne budgétaire quelle que soit leur origine à ajouter au montant des factures clients.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée obligatoirement à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Saisie d'un numéro de ligne budgétaire qui existe dans la table NUMLG.

- Somme des lignes de factures clients dont le compte de comptabilité générale commence par … , à soustraire du montant total des factures clients (par exemple pour les acomptes).

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Saisie du début du compte de comptabilité générale.

· LIGNE BUDGETAIRE : 999 obligatoirement.

· Paramétrage des zones origine de la dépense et ligne budgétaire pour la colonne M :

- Somme des lignes de factures clients dont le compte de comptabilité générale commence par … (par exemple pour les acomptes).

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Saisie du début du compte de comptabilité générale.

· LIGNE BUDGETAIRE : 998 obligatoirement.

- Colonne non utilisée.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : Laissée à blanc.

· LIGNE BUDGETAIRE : Laissée à blanc.

Exemple de paramétrage de la colonne A :

· CODE : A001

· TITRE 1 : Heures M.O

· TITRE 2 : Société

· ORIGINE DE LA DEPENSE : PA

· LIGNE BUDGETAIRE : à blanc

Dans la colonne A, la quantité affichée correspond à tous les mouvements de pointage réalisés sur l'affaire.

Exemple de paramétrage de la colonne B :

· CODE : B001

· TITRE 1 : Montant M.O

· TITRE 2 : Société

· ORIGINE DE LA DEPENSE : PA

· LIGNE BUDGETAIRE : à blanc

Dans la colonne B, le montant affiché correspond à tous les mouvements de pointage réalisés sur l'affaire.

Exemple de paramétrage de la colonne C :

· CODE : C001 (sans commande d'achats à l'origine)

· TITRE 1 : Montant M.O

· TITRE 2 : sous-trait.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : MS

· LIGNE BUDGETAIRE : à blanc

Dans la colonne C, le montant affiché correspond à tous les mouvements de main d'œuvre sous-traitance réalisés sur l'affaire.

· CODE : C001 (avec commande d'achats à l'origine)

· TITRE 1 : Montant M.O

· TITRE 2 : sous-trait.

· ORIGINE DE LA DEPENSE : à blanc

· LIGNE BUDGETAIRE : 4 (ligne budgétaire associée à la sous-traitance)

Dans la colonne C, le montant affiché correspond à tous les mouvements passés dans la ligne budgétaire 4 de l'affaire.

Exemple de paramétrage de la colonne D :

· CODE : D001

· TITRE 1 : Achats

· TITRE 2 : à blanc

· ORIGINE DE LA DEPENSE : FA

· LIGNE BUDGETAIRE : à blanc

Dans la colonne D, le montant affiché correspond à tous les mouvements d’achats hors sous-traitance réalisés sur l'affaire.

Exemple de paramétrage de la colonne E :

· CODE : E001

· TITRE 1 : A nouveau

· TITRE 2 : charge

· ORIGINE DE LA DEPENSE : à blanc

· LIGNE BUDGETAIRE : 2

Dans la colonne E, le montant affiché correspond à tous les mouvements passés dans la ligne budgétaire 2 de l'affaire.

Exemple de paramétrage de la colonne G :

· CODE : G001

· TITRE 1 : Frais de

· TITRE 2 : fabrication

· ORIGINE DE LA DEPENSE : laisser à blanc

· LIGNE BUDGETAIRE : 5

Dans la colonne G, le pourcentage appliqué à la somme des colonnes B + C + D est de 5%.

Exemple de paramétrage de la colonne H :

· CODE : H001

· TITRE 1 : Matière

· TITRE 2 : consommable

· ORIGINE DE LA DEPENSE : laisser à blanc

· LIGNE BUDGETAIRE : 10

Dans la colonne H, le pourcentage appliqué à la somme des colonnes B + C + D est de 10%.

Exemple de paramétrage de la colonne I :

· CODE : I001

· TITRE 1 : Frais de

· TITRE 2 : structure

· ORIGINE DE LA DEPENSE : laisser à blanc

· LIGNE BUDGETAIRE : 15

Dans la colonne I, le pourcentage appliqué à la somme des colonnes B + C + D est de 15%.

Exemple de paramétrage de la colonne K :

· CODE : K001

· TITRE 1 : Facturation

· TITRE 2 : établie

· ORIGINE DE LA DEPENSE : à blanc

· LIGNE BUDGETAIRE : 1

· CODE : K002

· TITRE 1 :

· TITRE 2 :

· ORIGINE DE LA DEPENSE : 47

· LIGNE BUDGETAIRE : 999

Dans la colonne K, le montant affiché par défaut correspond à toutes les factures clients.

Ici, le code K001 permet d'ajouter le montant de tous les mouvements passés dans la ligne budgétaire 1 de l'affaire et le code K002 de soustraire les factures clients dont le compte de comptabilité générale commence par 47.

Exemple de paramétrage de la colonne M :

· CODE : M001

· TITRE 1 : Montant

· TITRE 2 : acompte

· ORIGINE DE LA DEPENSE : 47

· LIGNE BUDGETAIRE : 998

Dans la colonne M, le montant affiché par défaut est à zéro.

Ici, le code K001 permet de d'afficher le montant des factures clients dont le compte de comptabilité générale commence par 47.

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FICEXT : Fiche Technique Critères Externes

Cette table permet de définir des critères externes en vue d’éditer les fiches techniques.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Fiches Techniques/ Paramétrages des Champs	Nomenclature
		Devis-Affaires
		Projets
		Consultations-Achats
		Salariés
		Tiers

CODE : Créer un code alphanumérique à 9 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CRITERE : Saisir le libellé du critère.

Liste des Tables

FICTEQ : Fiches Techniques Code Fiche

Cette table permet de créer les différents codes des fiches techniques.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Fiches Techniques/ Paramétrages des Champs	Création des Fiches Techniques
Société	Paramétrage/ Fiches Techniques/ Paramétrages des Champs	Duplication des Fiches Techniques
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels
	Articles	Articles Virtuels
	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Salariés	Création et Mise à Jour des Salariés
	Salariés	Création et Mise à Jour des Intérimaires
	Machines	Création et Mise à Jour des Machines
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
Achats	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
Qualité		Création et Mise à Jour des Fiches de Non-Conformités

CODE : Créer un code alphanumérique à 9 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DE LA FICHE : Saisir le nom de la fiche technique

CATEGORIE : Renseigner la catégorie au qu’elle appartient la fiche technique.

Liste des catégories à utiliser :

NO : Nomenclature (Article Réel/ Article Virtuel)

AF : Entête Devis/ Affaire

AC : Entête Achats/ Consultations

TI : Tiers (Prospects, Clients, Fournisseurs)

SA : Salariés

MA : Machines

PJ : Projets

FICHE DE NON CONFORMITE (O/N) : Indique le code de la Fiche de Non-Conformité (voir Qualité/ Création et Mise à Jour des Fiches de Non-Conformités).

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Le code FNC est réservé pour la structure de la fiche de non-conformité (voir Qualité/ Création et Mise à Jour des Fiches de Non-Conformités).

Liste des Tables

GROUPE : Groupe (TIERS)

Cette table permet de créer les groupes de sociétés auxquels appartiennent les tiers.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Actions Commerciales	Edition des Actions Commerciales à Réaliser
		Edition des Actions Commerciales Réalisées
		Edition des Prospects Transformés en Clients

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE GROUPE : Saisir le nom du groupe.

Liste des Tables

GRPCAL : CODE Groupe

Cette table permet de créer les groupes calendaires qui seront utilisés dans le calendrier des salariés et de définir les activités de type absence par une couleur.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Codes Activités

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE GROUPE : Saisir le libellé du groupe calendaire.

IDENTIFIANT COULEUR : Saisir le code couleur du groupe. (Voir Aide / Calcul du Code Couleur pour connaître l’identifiant couleur)

ABSENCE (O/N) : Mettre O si le groupe est une absence (exemple : Jours fériés, Rtt, etc.)

Liste des Tables

HEURE1 : Récapitulatif Résultat Affaire Colonne 1

Cette table permet de paramétrer les lignes du suivi d'affaire qui doivent apparaître dans les colonnes N° 2, 3 et 4 du récapitulatif des heures (voir Suivi d'affaire / Editions / Suivi des heures)

Modules	Sous-Menu	Menu
Suivi	Editions	Suivi des Heures

CODE : Saisir les numéros des lignes budgétaires de main d'œuvre qui doivent apparaître dans les colonnes décrites ci-dessus.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE POUR EDITION : Saisir un libellé qui apparaîtra en titre de colonne.

Liste des Tables

HEURE2 : Récapitulatif Résultat Affaire Colonne 2

Cette table permet de paramétrer les lignes du suivi d'affaire qui doivent apparaître dans les colonnes N° 5, 6 et 7 du récapitulatif des heures (voir Suivi d'affaire / Editions / Suivi des heures)

Modules	Sous-Menu	Menu
Suivi	Editions	Suivi des Heures

CODE : Saisir les numéros des lignes budgétaires de main d'œuvre qui doivent apparaître dans les colonnes décrites ci-dessus.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE POUR EDITION : Saisir un libellé qui apparaîtra en titre de colonne.

Liste des Tables

INDI : Indicateurs

Cette table permet de saisir la liste des apporteurs d'affaire (extérieurs à l'entreprise), qui seront commissionnés sur l'affaire.

Les codes seront utilisés lors de la création des devis et des affaires.

Modules	Sous-Menu	Menu
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
		Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
		Création et Mise à Jour Sélective des Affaires

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

NOM INDICATEUR : Saisir le nom de l'indicateur.

Liste des Tables

MAILAF : LISTES DE DIFFUSION OBS/ AFFAIRE

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

MODREG : Modes de Règlement

Cette table permet de définir les différents modes de règlement.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Paramétrage Création des Tiers
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
Facturation	Libre	Saisie de la Facturation Libre
	BL	Saisie de la Facturation des BL
	Proforma	Saisie de la Facturation Proforma
	Relevés de Factures	Edition de Relevés de Factures Sous Forme de Traite
	Editions	Edition des Échéances Facturées Sous Forme de Traite
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur
	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur Dématérialisée

CODE : Saisir un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIB. MODE REGLEMENT : Saisir le libellé correspondant au code créé.

CORRESPONDANCE COMPTA : Saisir la correspondance du mode de règlement du logiciel de comptabilité. Ce paramètre est nécessaire pour l’exportation des écritures vers CEGID et PROGINOV.

Liste des Tables

MOTACT : MOTIFS RETARD DELAI

Cette table permet de définir les différents motifs du report de la date de livraison des commandes d’achat.

Modules	Sous-Menu	Menu
Achats	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
Achats		Accusé Réception Fournisseurs

CODE : Saisir un code alphanumérique à 7 caractères maximum.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU MOTIF : Saisir le libellé correspondant au code créé.

Liste des Tables

NBLOC : Blocs

Cette table est utile en cas de gestion des blocs (voir les paramètres généraux de la société). Non exploité dans la version actuelle.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Modifier
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Saisie des Mouvements	Mouvement sur Affaire
		Saisie des O.D. sur Affaires
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
	Editions	Achats en Attente de Livraison
		Relance Fournisseurs
		Achats en Attente de Facturation
	Historiques	Historique des Commandes avec PU
	Historiques	Historique des Commandes en Quantités
	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur
		Facturation Fournisseur Dématérialisée
		Affichage des Facturations Fournisseurs
		Historique des Factures Fournisseurs
Stock	Mouvements/ Magasinier	Mouvements de Stock
	Mouvements	Mouvements de Stock
		Mouvements de Stock à Partir des Besoins Affectés
		Mouvements de Stock à Partir des Besoins Non Affectés
		Sortie des Matières pour OF
	Editions	Edition des Mouvements de Stock
Fabrication	Besoins	Création et Mise à Jour des Besoins
	Besoins	Interrogation des Besoins
	Ordres de Fabrication	Saisies des Matières pour O.F.
Temps	Création et Mise à Jour	Saisie et Mise à Jour des Pointages par Date
		Saisie et Mise à Jour des Pointages par Semaine
		Saisie des Pointages Atelier
		Saisie et Mise à Jour des Pointages sur O.F.

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE BLOC : Saisir le libellé du numéro de bloc.

Liste des Tables

NMCL : Fonctions

Cette table est utile uniquement en cas de gestion des fonctions (voir les paramètres généraux de la société).

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Modifier
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Saisie des Mouvements	Mouvement sur Affaire
		Saisie des O.D. sur Affaires
Achats	Consultations Fournisseurs	Création et Mise à Jour des Consultations
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
	Editions	Achats en Attente de Livraison
		Relance Fournisseurs
		Achats en Attente de Facturation
	Historiques	Historique des Commandes avec PU
	Historiques	Historique des Commandes en Quantités
	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur
		Facturation Fournisseur Dématérialisée
		Affichage des Facturations Fournisseurs
		Historique des Factures Fournisseurs
Stock	Mouvements/ Magasinier	Mouvements de Stock
	Mouvements	Mouvements de Stock
		Mouvements de Stock à Partir des Besoins Affectés
		Mouvements de Stock à Partir des Besoins Non Affectés
		Sortie des Matières pour OF
	Editions	Edition des Mouvements de Stock
Fabrication	Besoins	Création et Mise à Jour des Besoins
	Besoins	Interrogation des Besoins
	Ordres de Fabrication	Saisies des Matières pour O.F.
Temps	Création et Mise à Jour	Saisie et Mise à Jour des Pointages par Date
		Saisie et Mise à Jour des Pointages par Semaine
		Saisie des Pointages Atelier
		Saisie et Mise à Jour des Pointages sur O.F.
Suivi		Mise à Jour du Reste à Dépenser
	Editions	Mouvements sur Affaire
		Suivi d'Affaire par Fonction
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Niveau
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel
		Suivi d'Affaire par Fonction et Activité

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE FONCTION : Saisir le libellé du numéro de fonction.

Liste des Tables

NOCONF : Non conformite des achats

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

NUMLG : Lignes Budgétaires

Cette table permet de définir les lignes de résultat d'affaire, pour l'édition du suivi d'affaire (comparaison des budgets et des déboursés) ainsi que les coefficients de marge par défaut à appliquer aux lignes budgétaires dans le devis.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Tables	Table TYPPRO
Société	Paramétrage	Codes Activités
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels
	Articles	Articles Virtuels
		Opérations
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
Achats	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Commandes
Suivi		Mise à Jour du Reste à Dépenser
Suivi	Editions	Mouvements sur Affaire

CODE : Créer un code numérique à 3 caractères de 1 à 999. Ne pas supprimer le code 99, réservé au logiciel.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé de la ligne budgétaire.

COEFFICIENT SUR DEVIS : Saisir le coefficient de marge à appliquer par défaut sur la ligne budgétaire lors de la saisie des coefficients sur devis. Pour cela, il faut que dans le devis soit précisé que les coefficients sont à appliquer sur les lignes budgétaires.

UNITE : Définir l’unité de la ligne budgétaire (le code doit exister dans la table CDUNT). Sinon, saisir soit H (Heures), Q (Quantité) ou M (Montant).

REGROUPEMENT : Permet de regrouper des lignes budgétaires de même nature.

Pour la ligne de regroupement saisir -1, pour les lignes détail, saisir le n° de la ligne de regroupement.

Exemple : 50 : Sous-traitance Electrique Regroupement : 060

51 : Sous-traitance Hydraulique Regroupement : 060

52 : Sous-traitance Mécanique Regroupement : 060

60 : TOTAL SOUSTRAITANCE Regroupement : -1

AFFICHAGE DES QUANTITES : Saisir O ou N afin d’afficher les quantités dans le suivi d’affaire en fonction de la ligne budgétaire.

CATEGORIE : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

LIGNE BUDGETAIRE DE FRAIS : Spécifique Client – Saisir N

GENERER BUD. CHARGE D’AFFAIRE : Spécifique Client – Saisir N

GENERER DEP. AFFAIRE CHANTIER : Spécifique Client – Saisir N

Liste des Tables

OFCTRL : Contrôleurs des OF

Cette table permet de définir la liste des contrôleurs des ordres de fabrication pour la déclaration de fin d'ordre de fabrication.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fabrication	Ordres de Fabrication	Saisie de l'Avancement des O.F.
Fabrication	Ordres de Fabrication	Déclaration de Fin d'O.F.

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

NOM DU CONTROLEUR : Saisir le nom du contrôleur.

Liste des Tables

OFREBU : Motifs Rebuts des OF

Cette table permet de définir la liste des motifs de rebut des ordres de fabrication pour la déclaration de fin d'ordre de fabrication.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fabrication	Ordres de Fabrication	Saisie de l'Avancement des O.F.
Fabrication	Ordres de Fabrication	Déclaration de Fin d'O.F.

CODE : Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

MOTIF DU REBUT : Saisir le motif du rebut.

Liste des Tables

ORIMVT : Origine des Mouvements

Cette table permet de saisir les différents types de mouvements existant sur les affaires.

Modules	Sous-Menu	Menu
Affaires	Saisie des Mouvements	Mouvement sur Affaire
Affaires		Saisie des O.D. sur Affaires
Achats	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur
Achats	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur Dématérialisée
Stock	Editions	Edition des Mouvements de Stock
Suivi	Editions	Mouvements sur Affaire

Dans la saisie des factures fournisseurs (sans commande d'achat à l'origine), cette information permet de récupérer la ligne de suivi d'affaire qui permettra d'imputer la dépense.

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé du mouvement

SIGNE (+ ou -) : Saisir le signe du mouvement

Le signe - génère un mouvement de dépense,

Le signe + génère une diminution de dépense.

MVT RECTF O/N : Indiquer s'il s'agit d'un mouvement rectificatif ou non (saisir O ou N).

Un mouvement rectificatif est un mouvement qui sera annulé automatiquement le 1^er du mois suivant, par la génération d'un mouvement ayant le même montant en valeur absolue mais de sens contraire.

COEFF./ VALORISATION : Saisir un coefficient si la dépense figurant dans le suivi d'affaire ne correspond pas à la valeur du mouvement. Les montants des mouvements sur affaire passés sur ce code seront majorés du coefficient indiqué.

S'il n'y pas de coefficient particulier, saisir la valeur 1.

LIGNE SUIVI AFFAIRE : Saisir le numéro de la ligne budgétaire du suivi d'affaire dans laquelle le mouvement sera affecté. Le code saisi doit exister dans la table NUMLG.

EXCLUSION ACHATS REPORTING : Indiquer si les mouvements du code sélectionné doivent alimenter le reporting (QlikView) ou pas (Saisir O ou N).

Trois codes doivent toujours exister dans cette table (voir explication détaillée)

PA : Type de mouvement de pointage

ST : Mouvement de stock

FA : Facturation fournisseur.

CODES OBLIGATOIRES DANS LA TABLE ORIMVT

Code FA : Ce code est systématiquement utilisé pour l'enregistrement des factures fournisseurs, à partir des codes articles.

Il peut aussi être utilisé lorsqu'une facture est saisie sans passer par un code article (ajout d'une ligne de facture).

Dans ce cas il est obligatoire de saisir un code origine de mouvement qui peut être FA (mais il est possible d'en créer d'autres selon les types de factures)

- Code : FA

- Libellé : FACTURATION FOURNISSEUR

- Signe ( +ou- ) : Saisir - pour une dépense

- Mvt rectif (O/N) : N (non)

- Coeff. valorisation : 1

- Ligne budgétaire : Saisir le numéro de la ligne budgétaire. Par défaut, si aucune ligne budgétaire n'est précisée, le montant du mouvement sera envoyé dans la ligne budgétaire 99.

Le coefficient de valorisation et la ligne budgétaire ne sont utilisés que pour les lignes sans code article, donc celles créées directement en saisie de facture.

Code PA : Ce code est systématiquement utilisé pour l'enregistrement des pointages de paie.

- Code : PA

- Libellé : Mouvement de Paie

- Signe (+ ou -) : Saisir - pour une dépense

- Mvt rectif (O/N) : N (non)

- Coeff. valorisation : 1

- Ligne budgétaire : Saisir le numéro de la ligne budgétaire. Par défaut, si aucune ligne budgétaire n'est précisée, le montant du mouvement sera envoyé dans la ligne budgétaire 99.

Code ST : Ce code est systématiquement utilisé pour l'enregistrement des mouvements de stocks

- Code : ST

- Libellé : Mouvement de STOCK

- Signe (+ ou -) : Saisir - pour une dépense **

- Mvt rectif (O/N) : N (non)

- Coeff. valorisation : 1

- Ligne budgétaire : Saisir le numéro de la ligne budgétaire. Par défaut, si aucune ligne budgétaire n'est précisée, le montant du mouvement sera envoyé dans la ligne budgétaire 99.

** S'il s'agit d'un mouvement de stock vers l'affaire, le signe sera négatif, s'il s'agit d'un mouvement de l'affaire vers le stock le signe sera inversé automatiquement.

Liste des Tables

PA1860 : Paramétrage Edition Suivi Affaire

Cette option permet de paramétrer l’édition Suivi affaire / Edition / Suivi d'affaire par fonction avec prévisionnel.

Modules	Sous-Menu	Menu
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel

Trois colonnes apparaissent dans ce document,

La colonne 1 permet de comparer la main d'œuvre,

La colonne 2 permet de comparer les achats de matières premières

La colonne 3 permet de comparer les achats de matériels, de prestations, et de sous-traitance.

CODE : Saisir un numéro de ligne budgétaire.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE COLONNE : Saisir le libellé de la ligne budgétaire.

NUMERO COLONNE : Saisir le numéro de colonne 2.

Par défaut, la main d'œuvre est en colonne1 et les achats en colonne 3. Pour permettre d'isoler des achats de matières premières, saisir les numéros de lignes budgétaires (existants dans la table NUMLG) à isoler en colonne 2.

Liste des Tables

PFPCTL : Codes Etablissements

Cette table permet de définir les différents établissements.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Salariés
		Saisie et Mise à Jour des Intérimaires
		Affichage des Salariés (Taux Affichés)
		Affichage des Salariés (Taux Non Affichés)
		Activités Autorisées
		Calendriers Salariés
	Machines	Saisie et Mise à Jour des Machines
		Affichage des Machines
		Activités Autorisées sur les Machines
	Editions	Répertoire des Salariés
	Editions	Répertoire des Machines
Temps	Création et Mise à Jour	Saisie et Mise à Jour des Pointages par Date
		Saisie et Mise à Jour des Pointages par Semaine
		Saisie des Pointages Atelier
		Saisie et Mise à Jour des Pointages sur O.F.
		Affichage des Pointages
	Editions	Contrôle par Semaine
	Editions	Contrôle par Semaine Machines
		Planning Salariés
Suivi	Editions	Mouvements sur Affaire

Chaque salarié, machine est rattaché systématiquement à l'un d'eux lors de la création de sa fiche.

CODE : Créer un code alphanumérique à 1 caractère.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE ETABLISSEMENT : Saisir le libellé de l'établissement.

Liste des Tables

PSERVI : SERVICE

Cette table permet de renseigner le service dans la fiche du salarié.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Audit Fiable	Paramétrage des Cartographies
		Paramétrage des Profils/ Services
		Paramétrage des Menus/ Services
Fichiers de Base	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Salariés
		Saisie et Mise à Jour des Intérimaires
	Machines	Saisie et Mise à Jour des Machines
Temps	Editions	Contrôle par Semaine
		Contrôle par Semaine Machines
		Planning Salariés

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE SERVICE : Saisir le libellé du service.

Liste des Tables

QCERTE : Qualité Certification Externe

Cette table permet de renseigner l’onglet qualité de la fiche du fournisseur (choix effectué dans la saisie de la fiche société) ainsi que dans l’affaire la zone ‘Assurance qualité’.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
		Création et Mise à Jour Sélective des Affaires

CODE : Créer un code alphanumérique à 2 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE CERTIFICATION : Saisir le libellé de la certification.

Liste des Tables

QMETF : Qualité Métier Fournisseur

Cette table permet de renseigner l’onglet qualité de la fiche du fournisseur (choix effectué dans la saisie de la fiche société)

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs

CODE : Créer un code alphanumérique à 9 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE METIER FOURNI : Saisir le libellé du métier.

Liste des Tables

QNVCRI : Qualité Niveau de Criticité

Cette table permet de renseigner l’onglet qualité de la fiche du fournisseur (choix effectué dans la saisie de la fiche société)

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs

CODE : Créer un code alphanumérique à un caractère.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE NIVEAU DE CRT : Saisir le libellé du niveau de criticité.

Liste des Tables

QORGCE : Qualité Organisme Certificateur

Cette table permet de renseigner l’onglet qualité de la fiche du fournisseur (choix effectué dans la saisie de la fiche société)

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs

CODE : Créer un code alphanumérique à 9 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE ORGANISME CER : Saisir le libellé de l’organisme certificateur.

Liste des Tables

QUADRA : INTERFACE COLLECTIFS QUADRA

Cette table permet de définir les comptes collectifs client et fournisseurs afin d’exporter les écritures comptables vers le logiciel comptable QUADRA.

QUADRA : Table de Paramétrages des Tiers pour Exportation Comptable vers Quadra

Générations des écritures comptables

CODE : Créer un code alphanumérique à 1 caractère.

C : Client

F : Fournisseur

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

COLLECTIF TIERS : Saisir le numéro du compte général collectif pour QUADRA.

Si rien n’est renseigné, les valeurs par défaut sont :

Clients : 1

Fournisseurs : 8

Liste des Tables

QUALI : Qualification

Cette table permet de définir les différentes qualifications des salariés.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Salariés
	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Intérimaires
	Machines	Saisie et Mise à Jour des Machines
	Editions	Répertoire des Salariés
	Editions	Répertoire des Machines

CODE : Créer un code alphanumérique à 4 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIB. QUALIFICATION : Saisir le libellé de la qualification.

CALCUL HS (O / N) : Saisir O ou N afin que les heures pointés entrent en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Liste des Tables

REGAN : Regroupement Analytique Titre

Ces regroupements permettent de créer les titres des critères de votre choix.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Modifier
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Clôtures	Clôture des Dépenses d'une Affaire
		Clôture d'une Affaire
		Clôture/ Déclôture d'une affaire
Facturation	Autres Facturations	Facturation sur Echéancier
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire Synthétique
		Détail par Lignes Budgétaires
		Détail par Lignes Budgétaires de Regroupement
		Suivi des Heures
		Mouvements sur Affaire
		Suivi d'Affaire par Fonction
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Niveau
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel
		Suivi d'Affaire par Fonction et Activité
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (simple)
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (multicritères)
		Liste des Ecarts Entre le Marché et la Facturation

REGAN : Cette table permet de décrire les niveaux de regroupement de 1 à 5.

CODE : Saisir un code numérique à 1 caractère. Chaque code créé (de 1 à 5) correspond au libellé de la table correspondante (Ex : code 1 pour REGAN1).

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE NIVEAU REGR.: Saisir le libellé associé qui correspond au libellé du critère de regroupement.

Exemples :

· Code 1 - Libellé : Agence

· Code 2 - Libellé : Type de marché

· Etc.…

Liste des Tables

OBLIGATOIRE EN DEVIS / AFFAIRE : Saisir O pour que la zone REGAN soit OBLIGATOIREMENT à renseigner dans les devis et les affaires. Saisir N pour que la zone REGAN soit FACULTATIVE dans les devis et les affaires.

REGAN1 : Regroupement Analytique 1

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Publipostage	Association des Documents à l'Affaire
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Clôtures	Clôture des Dépenses d'une Affaire
		Clôture d'une Affaire
		Clôture/ Déclôture d'une affaire
Facturation	Autres Facturations	Facturation sur Echéancier
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire Synthétique
		Détail par Lignes Budgétaires
		Détail par Lignes Budgétaires de Regroupement
		Suivi des Heures
		Mouvements sur Affaire
		Suivi d'Affaire par Fonction
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Niveau
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel
		Suivi d'Affaire par Fonction et Activité
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (simple)
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (multicritères)
		Liste des Ecarts Entre le Marché et la Facturation
		Contrôle des Documents Associés

CODE : Saisir un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE REG. ANAL. 1 : Saisir le libellé associé à un élément du critère de regroupement.

Si le premier niveau de regroupement est l'agence alors on peut avoir par exemple :

· Code NAN : Libellé : Agence de Nantes

· Code ANG : Libellé : Agence d'Angers

· Code CHO : Libellé : Agence de Cholet

· Etc.

Liste des Tables

EXCLUSION ACHATS REPORTING : (Oui / Non) Indiquer si les devis et les affaires du code sélectionné doivent être exclus du reporting (QlikView) ou pas (Saisir O ou N).

CALCUL FRAIS : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

VERROUILLAGE BUDGET : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

DEFAUT : Permettre de sélectionner quelle valeur sera imputée lors d’une duplication d’un devis, d’une affaire

REGAN2 : Regroupement Analytique 2

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Publipostage	Association des Documents à l'Affaire
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Clôtures	Clôture des Dépenses d'une Affaire
		Clôture d'une Affaire
		Clôture/ Déclôture d'une affaire
Facturation	Autres Facturations	Facturation sur Echéancier
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire Synthétique
		Détail par Lignes Budgétaires
		Détail par Lignes Budgétaires de Regroupement
		Suivi des Heures
		Mouvements sur Affaire
		Suivi d'Affaire par Fonction
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Niveau
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel
		Suivi d'Affaire par Fonction et Activité
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (simple)
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (multicritères)
		Liste des Ecarts Entre le Marché et la Facturation
		Contrôle des Documents Associés

CODE : Saisir un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE REG. ANAL. 2 : Saisir le libellé associé à un élément du critère de regroupement.

DEFAUT : Permettre de sélectionner quelle valeur sera imputée lors d’une duplication d’un devis, d’une affaire

COULEUR : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

REGAN3 : Regroupement Analytique 3

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Publipostage	Association des Documents à l'Affaire
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Clôtures	Clôture des Dépenses d'une Affaire
		Clôture d'une Affaire
		Clôture/ Déclôture d'une affaire
Facturation	Autres Facturations	Facturation sur Echéancier
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire Synthétique
		Détail par Lignes Budgétaires
		Détail par Lignes Budgétaires de Regroupement
		Suivi des Heures
		Mouvements sur Affaire
		Suivi d'Affaire par Fonction
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Niveau
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel
		Suivi d'Affaire par Fonction et Activité
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (simple)
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (multicritères)
		Liste des Ecarts Entre le Marché et la Facturation
		Contrôle des Documents Associés

CODE : Saisir un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE REG. ANAL. 3 : Saisir le libellé associé à un élément du critère de regroupement.

DEFAUT : Permettre de sélectionner quelle valeur sera imputée lors d’une duplication d’un devis, d’une affaire

Liste des Tables

REGAN4 : Regroupement Analytique 4

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Publipostage	Association des Documents à l'Affaire
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Clôtures	Clôture des Dépenses d'une Affaire
		Clôture d'une Affaire
		Clôture/ Déclôture d'une affaire
Facturation	Autres Facturations	Facturation sur Echéancier
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire Synthétique
		Détail par Lignes Budgétaires
		Détail par Lignes Budgétaires de Regroupement
		Suivi des Heures
		Mouvements sur Affaire
		Suivi d'Affaire par Fonction
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Niveau
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel
		Suivi d'Affaire par Fonction et Activité
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (simple)
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (multicritères)
		Liste des Ecarts Entre le Marché et la Facturation
		Contrôle des Documents Associés

CODE : Saisir un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE REG. ANAL. 4 : Saisir le libellé associé à un élément du critère de regroupement.

DEFAUT : Permettre de sélectionner quelle valeur sera imputée lors d’une duplication d’un devis, d’une affaire

Liste des Tables

REGAN5 : Regroupement Analytique 5

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Publipostage	Association des Documents à l'Affaire
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires
	Clôtures	Clôture des Dépenses d'une Affaire
		Clôture d'une Affaire
		Clôture/ Déclôture d'une affaire
Facturation	Autres Facturations	Facturation sur Echéancier
Suivi	Editions	Suivi d'Affaire Synthétique
		Détail par Lignes Budgétaires
		Détail par Lignes Budgétaires de Regroupement
		Suivi des Heures
		Mouvements sur Affaire
		Suivi d'Affaire par Fonction
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Niveau
		Suivi d'Affaire par Fonction avec Prévisionnel
		Suivi d'Affaire par Fonction et Activité
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (simple)
		Récapitulatif des Bilans d'Affaires (multicritères)
		Liste des Ecarts Entre le Marché et la Facturation
		Contrôle des Documents Associés

CODE : Saisir un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE REG. ANAL. 5 : Saisir le libellé associé à un élément du critère de regroupement.

DEFAUT : Permettre de sélectionner quelle valeur sera imputée lors d’une duplication d’un devis, d’une affaire

Liste des Tables

RENUMA : RENUMEROTATION D’AFFAIRES

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

SACT : Secteur Activité

Cette table permet de définir les différents secteurs d'activité existants dans les devis et les affaires clients.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE SECTEUR ACT. : Saisir le libellé du secteur.

Liste des Tables

SOUSTR : SOUS-TRAITANCE

Cette table permet de créer les différents traitements sous-traités associés aux articles réels.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels

CODE : Saisir un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé du traitement.

CODE ARTICLE : Saisir le code article réel auquel est associé le traitement. Ceci dans le but de générer la commande de sous-traitance du traitement et donc de l’article ainsi défini.

Le code doit exister en tant qu’article réel (Voir Fichiers de Base/ Articles/ Articles Réels). Affichage d’un écran de recherche.

Liste des Tables

SP : Section de Production

Cette table permet de créer les sections de production des salariés.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base		Opérations
	Editions	Saisie et Mise à Jour des Salariés
		Saisie et Mise à Jour des Intérimaires
		Saisie et Mise à Jour des Machines
		Répertoire des Opérations
		Détail des Opérations
		Répertoire des Salariés
		Répertoire des Machines
Achats	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur
Achats	Facturation Fournisseur	Facturation Fournisseur Dématérialisée
Fabrication	Planification	Saisie du Potentiel M.O.
Fabrication	Planification	Modification du Potentiel M.O.

CODE : Saisir un code alphanumérique à 8 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE SECTION : Saisir le libellé du code.

Liste des Tables

SPECIA : SpECIALITES DES TIERS

Cette table permet de créer la liste des spécialités des tiers.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Actions Commerciales	Edition des Actions Commerciales à Réaliser
		Edition des Actions Commerciales Réalisées
		Edition des Prospects Transformés en Clients

CODE : Saisir un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé du code

Liste des Tables

TDASS : TYPE DE DOCUMENTS ASSOCIE

Cette table permet de créer la liste des thèmes associés aux types de documents.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage/ Publipostage	Association des Documents à l'Affaire

CODE : Saisir un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE: Saisir le libellé du code

Liste des Tables

TDRP : Taux de Réussite Probable

Cette table permet de créer la liste des taux de réussite probable associés au devis.

Modules	Sous-Menu	Menu
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis

CODE : Saisir un code alphanumérique à 3 caractères qui représente le taux de réussite. (Exemple : 025 pour 25% de réussite, 075 pour 75% de réussite, …)

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU CODE : Saisir le libellé du code

Liste des Tables

TITRE : Civilité

Cette table permet de créer les titres salariés (Mme, Melle, Mr.).

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Tiers	Saisie et Mise à Jour des Tiers
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Tiers
		Saisie et Mise à Jour des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Fournisseurs
		Saisie et Mise à Jour des Clients
		Saisie et Mise à Jour Sélective des Clients
		Prospects
	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Salariés
	Salariés	Saisie et Mise à Jour des Intérimaires

CODE : Saisir un code numérique à 1 caractère.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé du code.

Liste des Tables

TPAI : TERME DE PAIEMENT A LA DEMANDE

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

TYPAFF : TYPE D’AFFAIRE

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

TYPCOM : TYPE DE COMMENTAIRES DES DEVIS

Non utilisé – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

TYPMAR : Type de Marché

Cette table permet de créer les différents types de marchés utilisés lors de la création des devis ou de l'affaire client.

Modules	Sous-Menu	Menu
Projets		Création et Mise à Jour des Projets
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Devis
Devis	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Devis
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour des Affaires
Affaires	Création et Mise à Jour	Création et Mise à Jour Sélective des Affaires

CODE : Créer un code alphanumérique à 4 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE TYPE MARCHE : Saisir le libellé correspondant au code créé.

BRELET COL. EDT ANALY : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

TYPMST : Mouvements de Stock

Cette table permet de saisir les différents types de mouvements de stocks.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Modifier
Stock	Mouvements/ Magasinier	Mouvements de Stock
Stock	Mouvements	Mouvements de Stock

CODE : Créer un code alphanumérique à 3 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE MOUVEMENT : Saisir le libellé du mouvement.

MVT/AFF (1=O/0=N) : Saisir 1 si le mouvement de stock doit générer un mouvement sur une affaire, sinon saisir 0

E/S (entrée / sortie). Saisir E s'il s'agit d'un mouvement d'entrée en stock et saisir S s'il s'agit d'un mouvement de sortie de stock.

M/A (manuel automatique) :

Saisir M s'il s'agit d'un mouvement qui sera utilisé dans l'option de saisie des mouvements de stock.

Saisir A s'il s'agit d'un mouvement généré automatiquement (régularisation d’inventaire, livraison fournisseur).

Six codes doivent toujours exister dans cette table :

E01 : Entrée en stock automatique lors de la saisie de la livraison,

S01 : Sortie sur affaire automatique lors de la livraison fournisseur (si la commande d'achats est affectée à une affaire),

S10 : Régularisation d'inventaire en moins (sortie),

E10 : Régularisation d'inventaire en plus (entrée),

SBE : Sortie pour besoins.

SOF : Sortie sur OF.

Créer le code SBL : Sortie sur BL si dans la fiche société est gérée la sortie du stock et du hors des articles (voir Société / Modifier / Paramétrages).

Ces mouvements sont générés automatiquement en stock (type de mouvement A) et ne sont pas utilisés dans la saisie des mouvements manuels de stock.

APPLIQUER LES DEPENSES SUR RETOUR : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

EXCLURE DU REPORTING : (Oui / Non) : Indiquer si les mouvements de stock doivent être inclus dans le reporting QlikView ou pas.

AUTORISATION MAGASINIER : (Oui / Non) : Indiquer quel code de réception est autorisé aux magasiniers, en utilisant le menu Stock / Magasiniers / Mouvements de Stock.

Liste des Tables

TYPPRO : Type de Produit

Cette table permet la valorisation des dépenses pour les articles réels, la détermination de la ligne du résultat d'affaire pour ce type de produit ainsi que la tolérance livraison fournisseur.

Modules	Sous-Menu	Menu
Fichiers de Base	Articles	Articles Réels
	Editions	Répertoire des Articles Réels
	Editions	Détaillée des Articles Réels

CODE: Créer un code alphanumérique à 6 caractères.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE DU TYPE : Saisir le libellé du type de produit.

COEFF/ VALORISATION : Saisir le coefficient de valorisation des dépenses pour tous les articles réels classés dans ce type de produit.

TOLERANCE RECEPTION FO : Saisir le coefficient de tolérance au-delà duquel une livraison sera considérée comme anormale.

Exemple : Tolérance réception = 1,3.

· Le reste à recevoir est de 10 --> on reçoit 12 : pas de problème

· Le reste à recevoir est de 10 --> on reçoit 15 : La réception est supérieure à 13, donc elle dépasse le seuil de tolérance, dans ce cas un mot de passe doit obligatoirement être saisi pour valider la réception.

LIGNE BUDGETAIRE : Saisir la ligne de résultat d'affaire dans laquelle les budgets et les dépenses concernant ce type de produit seront imputés. Le code saisi doit exister dans la table NUMLG.

COEF. VALO. RETOUR : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

LIGNE BUDG. DEPENSE RETOUR : Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

XSGTCH : Ventil lig bud / Col en heures

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

XSGTCL : Libellé colonnes état en cours

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

XSGTCV : Vent Lig bud / col en EUR

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

Liste des Tables

YMVTAF : Import des Mouvements Sur Affaire

Dans l'hypothèse où les mouvements à générer proviennent de la comptabilité, il peut être intéressant de paramétrer l'origine mouvement et la ligne budgétaire en fonction du compte. C'est le rôle de YMVTAF.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Interfaces/ Suivi d'Affaires	Importation de Mouvements sur Affaire

CODE : Saisir le numéro de compte de comptabilité générale.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

CODE ORIGINE MOUVEMENT : Saisir le code origine mouvement associé au compte. Ce code doit exister dans la table ORIMVT.

LIGNE BUDGETAIRE : Saisir le numéro de la ligne budgétaire associé au compte. Ce numéro doit exister dans la table NUMLG.

Pour chaque enregistrement à importer comportant un compte de comptabilité générale, l'import va essayer de trouver un code dans YMVTAF correspondant à celui-ci et remplacer alors l'origine mouvement et la ligne budgétaire par celles paramétrées dans YMVTAF.

Pour chacun des comptes, on cherche un code égal à celui-ci. Si trouvé, on récupère origine et ligne budgétaire. Si non trouvé, on cherche un code ayant 1 caractère de moins. Si trouvé, on récupère origine et ligne budgétaire. Si non trouvé, on cherche un code ayant 2 caractères de moins. Si trouvé, on récupère origine et ligne budgétaire. Etc., jusqu'à aucun caractère.

Exemple : le fichier d'import comporte les comptes : 601100, 601123, 621000 et 721000.

Par ailleurs, YMVTAF comporte les codes : 6, 60, 620 et 60110.

Traitement des différents comptes :

1) Le 601100 :

601100 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

60110 existe dans YMVTAF => On prend l'origine et la ligne dans YMVTAF.

2) Le 601123 :

601123 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

60112 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

6011 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

601 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

60 existe dans YMVTAF => On prend l'origine et la ligne dans YMVTAF.

3) Le 621000 :

621000 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

62100 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

6211 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

621 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

62 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

6 existe dans YMVTAF => On prend l'origine et la ligne dans YMVTAF.

4) Le 721000 :

721000 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

72100 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

7211 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

721 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

72 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

7 n'existe pas dans YMVTAF => Recherche avec un caractère de moins.

Aucun caractère => Origine mouvement et ligne non modifiées.

Liste des Tables

ZONEGE : ZONES GEOPGRAPHIQUES

Cette table permet de créer les zones géographiques pour les actions commerciales.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Zones Géographiques
Fichiers de Base	Actions Commerciales	Edition des Actions Commerciales à Réaliser
		Edition des Actions Commerciales Réalisées
		Edition des Prospects Transformés en Clients

CODE : Saisir un code numérique à 1 caractère.

BLOQUE : (Oui / Non) : Permet de supprimer de l’affichage des menus déroulants tous les codes qui sont à Oui.

LIBELLE : Saisir le libellé du code.

Liste des Tables

ZOP00 à ZOQ99 : Tables Disponibles

Ces tables sont libres, et peuvent être utilisées dans les fiches techniques, les onglets de personnalisation.

Modules	Sous-Menu	Menu
Société	Paramétrage	Personnalisation
	Paramétrage/ Fiches Techniques/ Paramétrages des Champs	Nomenclature
		Devis-Affaires
		Projets
		Consultations-Achats
		Salariés
		Tiers

Il est nécessaire de définir en premier le nom de la table (en remplacement de «disponible»)

Pour ce faire, il faut saisir le mot de passe d’accès aux tables, celui-ci permet d’accéder à l’onglet « Caractéristiques », afin de définir le nom de la table, la longueur du code souhaité, la nature du code (alpha ou numérique) ainsi que les zones complémentaires souhaitées.

Lorsque les caractéristiques de la table ont été définies, l’onglet « détail de la table » permet de créer tous les codes souhaités, selon les éléments définis.

Les tables ZOQ25 à ZOQ35 sont réservées pour les fiches de non-conformités (voir Qualité/ Création et mise à jour des fiches de non-conformité).

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MENUS DEROULANTS

Menu Société/ Paramétrage/ Menus déroulants.

Cette option permet d’afficher les menus déroulants classés soient par code, soient par libellé.

ID. : Affiche le nom de la table.

LIBELLE DE LA TABLE : Affiche le nom de la table.

ORDRE D’AFFICHAGE (Code / Libellé) : Sélectionner le tri de l’affichage des tables dans les menus déroulants, soit par rapport au code, soit par rapport au libellé du code.

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Codes activités

Menu Société/ Paramétrage/ Codes Activité.

Ces codes sont utilisés dans la saisie des pointages de paie.

Il est nécessaire de créer les codes de présence, d'absence ainsi que les codes de frais autorisés dans la saisie des temps.

recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Codes activités

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les codes activités peuvent être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous.

CODE ACTIVITE : Saisir le code ou les premiers caractères du code.

LIBELLE ACTIVITE : La recherche d'une activité peut être effectuée par interrogation alphabétique sur les premiers caractères du libellé.

NATURE D’ACTIVITE : Saisir soit H pour des Heures, soit M pour des Montants, soit Q pour des Quantités.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Lorsque les critères sont complétés cliquer sur . La liste des activités s’affiche. Sélectionner et cliquer sur .

Pour accéder à l'ensemble des activités de la base de données, cliquer sur . La liste complète des activités s'affiche. Sélectionner et cliquer sur .

CREER UNE ACTIVITE : Saisir le code activité, appuyer sur la touche "Tabulation" de votre clavier et cliquer sur .

SUPPRIMER UNE ACTIVITE : Saisir (ou rechercher) le code activité et cliquer sur . Une activité ayant déjà été utilisée ne peut pas être supprimée.

Code activitE

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

CREEE LE : Affichage de la date de création du code activité.

MODIFIEE LE : Affichage de la dernière date de modification du code activité.

CODE : Les codes créés pour la saisie des temps pointés sur les affaires doivent être codifiés entre 900 et 999. Les autres codes (absences, déplacements...) seront codifiés entre 001 et 899. Le code activité est non modifiable.

LIBELLE ACTIVITE : Saisir le libellé du code.

LIBELLE COURT ACTIVITE (5 caractères) : Saisir le libellé réduit du code, il est utilisé dans l’édition des calendriers.

RUBRIQUE DE PAIE ASSOCIE : Saisir la rubrique de paie des horaires de jour qui remplacera le code activité de Focus Evolution lors de l'exportation des temps. Par défaut la rubrique de paie est égale au code activité.

Exemple :

Code activité 942 va se cumuler sous la rubrique de paie H2373J.

EXPORT VERS LA PAIE : Cocher la case, valeur par défaut, pour envoyer les heures saisies sur cette activité soient envoyées dans le logiciel de paie.

NOTE DE FRAIS : Cocher la case afin de pouvoir associer dans les pointages des salariés des notes de frais au format PDF.

HEURES DE NUIT

RUBRIQUE DE PAIE ASSOCIE : Saisir la rubrique de paie des heures de nuit qui remplacera le code activité de Focus Evolution lors de l'exportation des temps. Par défaut la rubrique de paie est égale au code activité.

Exemple :

Code activité 942 va se cumuler sous la rubrique de paie H2373N.

COEFFICIENT DE MAJORATION : Saisir le coefficient de majoration pour les heures de nuit.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

La distinction entre les heures de jour et les heures de nuit se fait dans la saisie des pointages par date. (Voir Temps / Saisie et Mise à Jour des Pointages par Date).

LIGNE BUDGETAIRE PERSONNEL INTERNE : Saisir le numéro de la ligne budgétaire dans laquelle les pointages des salariés internes seront imputés afin d'obtenir le résultat d'affaire (recherche dans la table NUMLG en cliquant sur la zone).
Cette zone n’apparaît que si la zone « envoi sur affaire » est à OUI.

LIGNE BUDGETAIRE PERSONNEL INTERIMAIRE : Saisir le numéro de la ligne budgétaire dans laquelle les pointages des salariés intérimaires seront imputés afin d'obtenir le résultat d'affaire (recherche dans la table NUMLG en cliquant sur la zone).
Cette zone n’apparaît que si la zone « envoi sur affaire » est à OUI.

Par défaut, la ligne budgétaire est la même que celle du personnel interne.

GROUPE CALENDAIRE : Sélectionner le groupe calendaire (recherche dans la table GRPCAL en cliquant sur la zone) auquel appartient l’activité en vue de la mise à jour du calendrier du salarié.

Cette zone n’apparaît que pour les activités comprises entre 001 et 899.

CERTIFICATION NECESSAIRE : Sélectionner le type de certification issu de la table CERTIF que doit avoir le salarié afin de pourvoir saisie ses heures en fonction de ce critère (Voir Fichiers de Base / Salariés / Saisie et Mise à Jour Salariés, Fichiers de Base / Salariés / Activités Autorisées).

ENVOI AFFAIRE. (O/N) : Indique si la dépense est affectée à l'affaire ou non. Par défaut envoi sur affaire est à OUI.
Dans le cas où le code activité est compris entre 900 et 998, cette zone est à OUI et non modifiable.

UNITE ACTIVITE : Indiquer si l'activité correspond à un montant, à une quantité ou à des heures.
Par défaut l’unité de l'activité correspond à des heures.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

L’unité de l’activité peut être changé uniquement en création de l’activité.

En modification de l’activité, l’unité ne peut pas être mise à jour.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Dans le cas où le code activité est compris entre 900 et 998, l’unité de l'activité correspond à des heures. Elle est non modifiable.

TYPE D'HEURE : Indiquer si les heures sont productives ou improductives. Par défaut les heures sont productives.

CATEGORIE D’ACTIVITE : Sélectionner la catégorie de l’activité issue de la table CATEG afin de classer les activités dans les éditions des ventilations des heures (Voir Temps / Editions / Ventilation des Heures par Sections, Temps / Editions / Ventilation des Heures par Agences, Temps / Editions / Ventilation des Heures par Activités).

COEFFICIENT DE CHARGE : Ce coefficient majore la dépense de la saisie des temps. Il permet de tenir compte de coûts de structure. Dans le suivi d'affaire, le montant dépensé est égal à la dépense de la saisie des temps multipliée par le coefficient de charge. Par défaut le coefficient de charge est à 1.

CODE DE COMPTA. GENE. : Saisir un compte comptable qui sera imputé par défaut lors de l’établissement des factures de ventes. Ce compte doit exister dans le plan comptable (Voir Fichiers de Base / Gestion Comptable / Plan Comptable).

LIEN SALARIE / ACTIVITE : (Autorisée / Interdite). Indiquer si l’activité est autorisée ou interdite pour les salariés à faire des pointages. Il est possible de paramétrer l’autorisation par salarié. Par défaut le lien est autorisé (Voir Fichiers de Base / Salariés / Activités Autorisées)

AUTORISER LE RECALCUL DES DEPENSES LIEES A CETTE ACTIVITE ? * (Oui / Non) : Permet d’inclure les dépenses liées à l’activité dans le calcul de la revalorisation des pointages. (Voir la Revalorisation ), également voir Société / Interfaces / Suivi Affaire / Importation Paie Sage Ligne 100.

HEURE PRISE EN COMPTE POUR LA REVALORISATION DU TAUX SALARIE * (Oui / Non) : Permet d’inclure les heures du salarié avec son taux (réel ou standard) pour le calcul de la revalorisation. (Voir la Revalorisation, également voir Fichiers de Base / Salariés / Mise à Jour des Salariés

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

* : Uniquement pour ceux qui utilisent le logiciel de paie Sage 100.

VALORISATION DES POINTAGES

TAUX HORAIRE OU MONTANT suivi de la devise société : Ce taux (10 entiers et 2 décimales) permet de saisir le taux de valorisation de l'activité dans l'affaire. Ce taux d'activité est identique quel que soit le salarié qui réalise cette activité.
Le taux d'activité permet de valoriser les heures ou encore les Km, paniers ….

TAUX UTILISE (Réel ou Standard) : Le taux réel issu de la paie, après la validation de la paie du mois (paramétrage à définir avec ARIS).

Le taux standard saisi dans la fiche du salarié de Focus.

Ce sigle vous informe comment sont valorisés les pointages des salariés et des machines dans la société (voir les paramètres des Affaires de la société).

POINTAGE MACHINE

Pour utilisation de Focus Tactile uniquement.

POINTAGE MACHINE : Indiquer si l’activité est autorisée ou pas pour les machines à faire des pointages. Il est possible de paramétrer l’autorisation par machine. Par défaut le lien est autorisé (Voir Fichiers de Base / Salariés / Activités Autorisées)

TAUX HORAIRE MACHINE : Ce taux (10 entiers et 2 décimales) permet de saisir le taux de valorisation de l'activité dans l'affaire. Ce taux d'activité est identique quel que soit la machine qui réalise cette activité.
Le taux d'activité permet de valoriser les heures.

GENERATION SALARIE MACHINE : Permet d’associer lors du pointage tactile si l’activité de l’homme est rattachée à celle de la machine :

Seul : Pointage machine uniquement

Automatique : le pointage homme déclenche automatiquement le pointage machine

Demande : le pointage machine est à l’appréciation du salarié de déclencher ou pas le pointage machine.

LIGNE BUDGETAIRE MACHINE : Saisir le numéro de la ligne budgétaire dans laquelle les pointages des machines seront imputés sur l'affaire (recherche dans la table NUMLG en cliquant sur la zone).
Si la zone n’est pas renseignée par défaut, les heures machines seront imputées sur la ligne budgétaire du personnel interne.

LIBELLE SUR LE POINTAGE : Deux zones permettant d’afficher sur les boutons de Focus Tactile, le libellé de l’activité.

ACTIVITE SIMULTANEE AUTORISEE : Permet l’autorisation éventuellement lors du pointage tactile de lancer simultanément l’activité machine avec celle du salarié. Cette zone est accessible lorsque le paramétrage de la société est Activité simultanée pour le type de valorisation salarié/machines.

FIN DE POINTAGE EN COURS AUTOMATIQUE : Permet de faire une fin pointage machine lorsque le pointage homme est terminée automatiquement.

PRIX DE VENTE

Le prix de vente de l’activité est utilisé dans la génération automatique de la facturation des dépenses affectées à l’affaire (Voir Affaires / Facturation / Saisie de la Facturation Libre).

Pour ajouter/ supprimer un prix de vente,

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

DATE DE DEBUT : Saisir la date à partir de laquelle le prix de vente est à prendre en compte.

DATE DE FIN : Cette date est affichée par le logiciel et non modifiable.

PRIX DE VENTE en devise société : Saisir le prix de vente (10 entiers et 2 décimales). Ce prix est repris lors de la facturation client ou lors de la création d'un devis ou d’une affaire à partir des prix de vente.

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COEFFICIENT TAUX HORAIRE

Menu Société/ Paramétrage/ Coefficient Taux Horaire.

Ce paramétrage est possible si l’on a coché dans les paramètres de la société : ‘Gestion des coefficients horaires’ (voir les paramètres des Affaires de la société). Il peut être défini pour la société et les agences (si l’on gère les agences, voir Société / Modifier / Agences).

Cette option permet aux utilisateurs des pointages ateliers de définir des coefficients horaires sur des tranches horaires.

Ces coefficients ont pour objectif de permettre une majoration des coûts liés aux pointages, et ce en fonction des heures pendant lesquelles ont été réalisées les activités.

HORAIRES DEBUT : Saisir l’heure de début de chaque tranche. La première valeur doit être 00:00.

HORAIRE FIN : Saisir l’heure de fin de chaque tranche. La dernière valeur doit être 23:59.

COEFF : Saisir le coefficient attaché à la tranche horaire défini. Cette zone est numérique avec 2 entiers et 2 décimales.

Un écran supplémentaire s’affiche dans le cas où l’on gère les agences (voir Société / Modifier / Agences)

Cocher les agences à traiter.

Affichage des horaires de l’agence A. Modifier les horaires, les coefficients pour cette agence.

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Codes devises

Menu Société/ Paramétrage/ Codes Devises.

Les codes devises sont utilisés dans de nombreuses options, exemples :

Paramétrage de la société où la devise de base doit être définie,

Création des tiers (clients et fournisseurs),

Saisie des commandes d'achats,

Saisie des factures d'achats,

Saisie de la facturation clients,

Saisie de l’affaire

Saisie des devis

Pour ajouter/ supprimer une devise :

CODE DEVISE : Saisir un code alphanumérique à trois caractères maximums.

CODE DEVISE INTERNATIONAL : Saisir le code international de la devise, ceci dans le but de mettre à jour les cours des devises automatiquement.

LIBELLE DE LA DEVISE : Saisir le libellé de la devise.

COURS DANS LA DEVISE SOCIETE : Saisir le cours de la devise selon la devise société :
ex : cours du Dollars en Euro si la devise définie pour la société est l’Euro.

COURS 1 EURO EN DEVISE : Saisir le cours de l'Euro selon la devise qui est en cours de mise à jour.
Ex : cours de 1 Euro en Dollars.

DATE DU COURS : Saisir la date du cours de la devise. Par défaut la date du cours est la date du jour.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Affiche le profil FocusEvo et la date qui a modifié la devise.

MISE A JOUR DES COURS : Ce bouton s’affiche lorsque le paramétrage de l’automatisation des cours de devises est opérationnel (voir les paramètres des Système de la société).

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CALCUL DES QUANTITES EN FONCTION DES DIMENSIONS PAR FAMILLE D’ARTICLES

Menu Société/ Paramétrage/ Calcul des Quantités en Fonction des Dimensions par Familles d’Articles.

Cette option permet de calculer les quantités des articles insérer dans le budget du devis et de l’affaire en fonction de leurs dimensions selon la famille d’article. Ce calcul est à paramétrer dans ce module.

FAMILLE : Affichage de toutes les familles créées dans la table CDFAM.

OPT1 / OPT2 / OPT3 / OPT4 : Sélectionner le signe arithmétique afin que la quantité de l’article réel se calcule en fonction du résultat du calcul des dimensions).

LIBELLE 1 / LIBELLE 2 / LIBELLE 3 / LIBELLE 4 : Désignation des quatre dimensions issues de la table CDFAM.

NON UTILISE : La valeur de la dimension ne sera pas prise en compte dans le calcul.

Si l’on souhaite pour une famille particulière ne pas gérer le calcul, mettre dans LIBELLE 1 / LIBELLE 2 / LIBELLE 3 / LIBELLE 4, le code ‘Non Utilisé’.

UTILISE NON MODIFIABLE : La valeur de la dimension sera utilisée dans le calcul mais ne pourra pas être modifiée.

UTILISE MODIFIABLE : La valeur de la dimension sera utilisée dans le calcul et pourra être modifiée le cas échant.

EXPRESSION FINALE : Affichage de la formule de calcul des quantités par famille d’article.

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Personnalisation

Menu Société/ Paramétrage/ Personnalisation.

Cette option permet d'ajouter un onglet de personnalisation avec jusqu'à 20 zones de saisie supplémentaires au niveau :

Des articles réels,

Des opérations,

Des articles virtuels,

Des affaires,

Des clients,

Des fournisseurs,

Des devis,

Des commandes d'achats,

Des salariés,

Des intérimaires,

Des prospects,

Des machines,

Des interventions.

Ces zones pourront être de différents types :

Alphanumérique,

Date,

Adresse e-mail,

Fichier,

Heure,

Numérique,

Oui/Non,

Site web.

Table (tables paramétrables de ZOP00 à ZOQ99)

Dans le cas d'une zone de type fichier, un double-clique dans l'onglet de personnalisation sur la zone entraîne l'ouverture du fichier.

Dans le cas d'une zone de type table, un double-clique dans l'onglet de personnalisation sur la zone entraîne l'ouverture de la table correspondante (ZOP00 à ZOQ99).

Dans le cas d'une zone de type adresse e-mail, un double-clique dans l'onglet de personnalisation sur la zone entraîne l'ouverture de votre client de messagerie (si installé et défini comme client MAPI par défaut).

Dans le cas d'une zone de type site web, un double-clique dans l'onglet de personnalisation sur la zone entraîne l'ouverture de votre navigateur Internet par défaut (si installé).

Ces zones, étant définies par vos soins, ne sont pas exploitées à proprement parler par Focus Evolution. Par contre, vous pourrez les exploiter dans vos éditions personnalisées, via Crystal Reports par exemple, ou au sein de votre intranet.

MODULE A PERSONNALISER : Choisir le module sur lequel ajouter ou modifier les zones de saisie de l'onglet de personnalisation associé.

Pour ajouter/ supprimer des lignes de personnalisation :

Une zone ayant déjà utilisée ne peut être supprimée. Il est seulement possible de ne plus l'afficher en saisissant comme numéro d'ordre d'affichage zéro.

NUMERO ET LIBELLE DE LA ZONE : Saisir le libellé de la zone.

ORDRE D'AFFICHAGE : Saisir le numéro d'ordre d'affichage dans l'onglet de personnalisation.

ZONE OBLIGATOIRE : Choisir Oui si la zone doit être obligatoire dans l'onglet de personnalisation.

TYPE DE ZONE : Choisir le type de zone.

TAILLE DE ZONE : Saisir la taille de la zone.

VALEUR PAR DEFAUT : Saisir la valeur par défaut de la zone si nécessaire.

Pour visualiser l'onglet de personnalisation avec les différentes zones de saisie, cliquer sur .

Remarque : Lors de la duplication d'un onglet de personnalisation (par exemple lors de la duplication d'un article réel), la valeur des zones de l'onglet de personnalisation d'origine ne sera pas dupliquée. Sauf dans le cas du devis vers l’affaire et de l’affaire vers le devis. Dans ce cas, il faut paramétrer PERSO : Duplication Devis en Affaire et Perso : Duplication Affaire en Devis.

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PER SO : Duplication Devis en Affaire

Menu Société/ Paramétrage/ Perso : Duplication Devis en Affaire.

Cette option permet de dupliquer certaines informations de l’onglet Personnalisation des devis vers l’onglet personnalisation des affaires.

Cette option est à activer dans la fiche société (voir les paramètres des Affaires de la société).

PERSO DEVIS : Affiche le titre des zones de l’onglet perso des devis.

TYPE DE ZONE : Affiche le type de la zone de l’onglet perso du devis.

PERSO AFFAIRE : Sélectionner la zone de l’onglet perso de l’affaire dans laquelle l’information du devis sera dupliquée.

TYPE DE ZONE : Affiche le type de la zone de l’onglet perso de l’affaire.

Il y a un contrôle au niveau du type de zone entre les devis et les affaires. Le type de zone doit être identique.

ACTIF : Cocher la case pour indiquer que l’on souhaite dupliquer les informations vers l’affaire.

Le bouton permet de remettre tout à blanc.

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PE RSO : Duplication AFFAIRE en DEVIS

Menu Société/ Paramétrage/ Perso : Duplication Affaire en Devis.

Cette option permet de dupliquer certaines informations de l’onglet Personnalisation des affaires vers l’onglet personnalisation des devis.

Cette option est à activer dans la fiche société (voir les paramètres des Devis de la société).

PERSO AFFAIRE : Affiche le titre des zones de l’onglet perso des affaires.

TYPE DE ZONE : Affiche le type de la zone de l’onglet perso de l’affaire.

PERSO DEVIS : Sélectionner la zone de l’onglet perso du devis dans laquelle l’information de l’affaire sera dupliquée.

TYPE DE ZONE : Affiche le type de la zone de l’onglet perso de l’affaire.

Il y a un contrôle au niveau du type de zone entre les affaires et les devis. Le type de zone doit être identique.

ACTIF : Cocher la case pour indiquer que l’on souhaite dupliquer les informations vers le devis.

Le bouton permet de remettre tout à blanc.

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Personnalisation de l'affichage des affaires

Menu Société/ Paramétrage/ Personnalisation de l’Affichage des Affaires.

Cette option permet de définir par onglet les zones saisissables ou non pour l'option "Saisie et mise à jour des affaires clients" (Voir Affaire / Création et Mise à Jour des Affaires).

Les zones non saisissables disparaissent dans la saisie de l’affaire.

En multi niveau, ne sont modifiables que les onglets Affaires, Stats, Facturation.

ONGLET A PERSONNALISER : Choisir l'onglet sur lequel certaines zones seront saisissables ou non dans l'option Création et Mise à Jour des Affaires

Les onglets sont :

Affaires,

Statistiques.

Facturation,

Propriétés de la ligne d'affaire,

Propriétés du composant.

Toutes les zones en jaunes resteront des zones obligatoires.

Pour toutes les autres zones, cliquer dans la zone à renseigner et choisir dans la liste déroulante :

- OUI pour signifier que la zone est à saisir de façon facultative dans la "création et mise à jour d'une affaire",

- NON pour signifier que la zone n'est pas à saisir dans la "création et mise à jour d'une affaire".

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FICHES TECHNIQUES

Menu Société/ Paramétrage/ Fiches Techniques

Cette option n’est disponible qu’en multi niveau (voir clé de licence, et voir les paramètres généraux de la société).

Cette option permet de créer des fiches afin de donner plus d’informations (Voir Exemples)

Pour les articles réels

Pour les articles virtuels.

Mais aussi de donner plus d’informations :

Sur les salariés

Sur les machines

Sur les clients

Sur les fournisseurs

Sur les prospects

Sur les projets

Sur les devis

Sur les affaires

Sur les consultations

Sur les commandes d’achats

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PARAMETRAGES DES CHAMPS

Menu Société/ Paramétrage/ Fiches Techniques/ Paramétrages des Champs.

Pour ajouter/ supprimer des champs :

Les champs commençant par FNC sont réservés pour la fiche de non-conformité (voir Qualité/ Création et Mise à Jour des Fiches de Non-Conformités).

La suppression d’un champ contenu dans une expression n’est pas possible. Il faut d’abord supprimer le champ dans la formule de calcul. (Voir Champ expression)

DUPLIQUER un champ : Via le menu contextuel :

Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, logiciel

Description générée automatiquement

Lors de la création des champs, il faut que toutes les fenêtres de Focus Evolution soient fermées, et qu’aucuns utilisateurs ne soient connectés.

Sélectionner la catégorie à utiliser :

NOMENCLATURE : Champs destinés aux fiches techniques pour les articles réels et les articles virtuels.

INTERVENTIONS : Champs destinés aux fiches techniques pour les entêtes des interventions.

DEVIS / AFFAIRE : Champs destinés aux fiches techniques pour les entêtes de devis et les entêtes des affaires.

CONSULTATION / ACHAT : Champs destinés aux fiches techniques pour les entêtes des commandes d’achats et les entêtes des consultations

TIERS : Champs destinés aux fiches techniques pour les prospects, les clients et les fournisseurs.

SALARIES : Champs destinés aux fiches techniques pour les salariés.

MACHINES : Champs destinés aux fiches techniques pour les machines.

CODE : Saisir un code alphanumérique de 6 caractères pour identifier le champ créé. Modification impossible.

Le code ne doit pas commencer par un chiffre, et ne doit pas comporter de lettre ayant des accents tels que É, È, Ê, etc.

LIBELLE : Saisir le libellé du code. Il apparaîtra dans la fiche technique.

TYPE : Saisir le type de la zone. Modification impossible une fois la sélection faite.

Alphanumérique : saisir une valeur alphanumérique

Commentaire : saisir un commentaire

Numérique manuel : saisir un nombre

Numérique auto : incrémentation de 1 en 1 automatiquement.

Constante : saisir une valeur fixe entrant dans un champ expression.

Remarque :

La valeur de la constante est à saisir dans la 2^ème zone de la colonne mode de calcul.

Il ne sera jamais affiché dans la fiche technique. Ce champ permet uniquement de calculer des valeurs précises.

Date : saisir une date (JJ/MM/AAAA)

Heure : saisir une heure (HH :MM :SS)

Booléen : saisir Oui / Non

Table : utilisation des tables de paramétrages ZOP00 à ZOQ99

TAILLE : Saisir la taille de la zone.

Ce paramétrage n’existe pas pour les champs de type :

Commentaire

Date,

Heure

Booléen

Table

Ce paramétrage est nécessaire pour le champ de type :

Alpha

Pour les champs de type :

Numérique (manuel)

Numérique (auto)

Constante

On doit saisir la taille entière du champ et définir le nombre de décimales à affecter.

Exemple :

TAILLE	DECIMALES	AFFICHAGE
5	0	52318
5	1	5231,8
5	2	523,18
5	3	52,318
5	4	5,2318

SAISIE OBLIG : Rendre obligatoire la saisie du champ dans la fiche technique. Ce paramétrage n’existe pas pour les champs de type booléen, constante.

VALEUR UNIQUE : Indique qu’il ne peut y avoir 2 fois la même valeur pour la même fiche technique (ex : n° de série). Ce paramétrage n’existe pas pour les champs de type booléen, numérique auto, constante.

MODE DE CALCUL (Défaut, Expression, Routine) : Sélectionner le type de calcul de la valeur du champ.

Défaut : Tout type de zone. Saisir dans la zone suivante le texte que l’on veut afficher par défaut pour le champ sélectionné (zone facultative).

Expression : Uniquement pour les zones de type numérique et constante. Il permet de faire des calculs avec les champs.

Pour créer une expression, faire un double clic sur le champ. Le masque de saisie de la formule de calcul s’affiche. Il récupère tous les champs de type zone numérique et constante.

- Création de la formule

Sélectionner le champ en cliquant dessus.

Possibilité de saisir une valeur numérique à partir du clavier (ex : 1,53)

Sélectionner sur les opérateurs soit en cliquant sur les boutons +, -, /, x, et les parenthèses (), soit à partir du clavier.

Exemple d’affichage de la formule de calcul : @CHPAS@+(@ARBRE@*(@BETNB@/2))

Le caractère @ entoure les champs.

- Vérification de la formule

Cliquer sur le bouton ‘Vérifier’ pour valider la syntaxe de la formule.

- Validation de la formule

Cliquer sur le bouton ‘Valider’ pour enregistrer la formule. La formule s’affiche dans la zone suivante.

- Modification de la formule

Double cliquer sur la zone, affichage du masque de saisie de la formule.

Routine : Développement de spécifiques. Contacter ARIS

CRITERE EXTERNE : Saisir le code du critère externe. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Ce code doit exister dans la table FICEXT

Un masque de mise à jour des fiches techniques s’affiche. Il indique quelles sont les fiches techniques traitées par la mise à jour. La mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Ne pas interrompre le traitement.

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CREATION DES FICHES TECHNIQUES

Menu Société/ Paramétrage/ Fiches Techniques/ Création des Fiches Techniques.

Pour ajouter/ supprimer des champs dans la fiche technique :

La fiche technique nommée FNC est réservé pour les fiches de non-conformité gérées dans le module Qualité (voir Qualité/ Création et Mise à Jour des Fiches de Non-Conformités).

FICHE : Saisir le code de la fiche technique à créer. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Ce code doit exister dans la table FICTEC.

CREEE LE / PAR : Affichage de la date de création et du code utilisateur qui a créé la fiche.

MODIFIEE LE / PAR : Affichage de la date de modification et du code utilisateur qui a modifié la fiche.

Un masque s’affiche afin de sélectionner les différents champs qui vont constituer la fiche technique.

CHOIX DU TYPE DE CHAMP : Affiche les champs pour la même catégorie entre la fiche (NO, AC, TI, SA, AF, PR, MA issu de la table FICTEC) et le champ (voir paramétrage des champs).

Tous : affiche tous les champs classés par ordre alphabétique tous types confondus.

Alphanumérique : affiche uniquement les champs de type alphanumérique

Numérique (manuel) : affiche uniquement les champs de type numérique (manuel)

Numérique (auto) : affiche uniquement les champs de type numérique (auto)

Constante : affiche uniquement les champs de type constant

Date : affiche uniquement les champs de type date

Heure : affiche uniquement les champs de type heure

Booléen : affiche uniquement les champs de type booléen

Commentaire : affiche uniquement les champs de type commentaire

Table de paramétrage : affiche uniquement les champs de type table

RECHERCHE : La recherche d'un champ peut être effectuée sur les premiers caractères du code.

Cliquer sur :

	: Pour ajouter tous les champs dans la fiche technique
	: Pour ajouter les champs sélectionnés dans la fiche technique
	: Pour retirer tous les champs de la fiche technique
	: Pour retirer les champs sélectionnés de la fiche technique

Cliquer sur pour enregistrer la saisie des champs dans la fiche technique.

APERCU / MISE ENFORME : Permet de modifier la disposition des champs. Par défaut, les champs sont affichés les uns en dessous des autres.

METTRE EN FORME : Cocher la case afin de déplacer les champs et de les disposer comme on le souhaite.

Déplacer les champs

Le champ se décompose en deux parties :

- Etiquette : libellé du champ

- Champ : valeur saisie

Cliquer sur d’abord sur l’étiquette, et faite glisser tout en conservant le bouton gauche enfoncé. Recommencer l’opération pour le champ.

Aligner les champs

Faire un double clic sur la partie champ, affichage de l’écran de positionnement. Cocher horizontalement pour que l’étiquette et le champ soit bien aligné.

Cliquer sur ‘Valider’ pour enregistrer l’alignement.

TABULATION : Cette option est active si ‘Mettre en Forme’ est coché. Cliquer pour mettre à jour la tabulation entre les différentes zones déplacées suite à la mise en forme.

VALIDER : Enregistre les modifications faites sur la mise en forme des champs ainsi que sur la tabulation.

FERMER : Ferme l’écran sans sauvegarder les modifications éventuelles.

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SELECTION DES Critères de recherche

Menu Société/ Paramétrage/ Fiches Techniques/ Sélection des Critères de Recherche.

Cette option permet d’ajouter des critères de sélection basés sur des champs de la fiche technique, dans les recherches plus :

Articles réels,

Articles virtuels

Salariés

Machines

Clients

Fournisseurs

Prospects

Projets

Devis

Affaires

Consultation Fournisseur

Commande d’achat

SELECTION DE LA FICHE : Affiche le libellé des fiches techniques. Ils sont issus de la table FICTEC.

Désignation de la fiche : affiche tous les champs de la fiche technique sélectionnée.

RECHERCHE : La recherche d'un champ peut être effectuée sur les premiers caractères du code.

Cliquer sur :

	: Pour ajouter tous les champs en critère de recherche
	: Pour ajouter les champs sélectionnés en critère de recherche
	: Pour retirer tous les champs des critères de recherche
	: Pour retirer les champs sélectionnés des critères de recherche

Classer les critères de recherche :

Soit sélection du critère et déplacement à l’aide des flèches

Soit sélection du critère et modification du n° d’ordre du critère.

Cliquer sur pour enregistrer la saisie des champs dans la fiche technique.

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Duplication DES FICHES

Menu Société/ Paramétrage/ Fiches Techniques/ Duplication des Fiches.

Cette option permet de dupliquer les fiches qui ont minimum un champ de paramétrer vers une fiche qui n’a pas de champs paramétrés, et dont la majorité des champs de la fiche à dupliquer est à mettre dans la nouvelle fiche.

SOURCE : Liste des fiches techniques ayant au minimum un champ paramétré.

DESTINATION : Liste des fiches techniques n’ayant pas de champs paramétrés.

Sélectionner la fiche ‘Source’ et sélectionner la fiche ‘Destination’.

: Affichage des champs qui vont être insérés dans la fiche ‘Destination’. Modifications impossibles. Pour enlever le détail cliquer sur .

: Permet de créer les champs dans la fiche ‘Destination’. La fiche ‘Destination’ se retrouve en tant que fiche ‘Source’.

: Enregistre la duplication de fiche.

: Annule la duplication.

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DOCUMENTS QUALITE

Menu Société/ Paramétrage/ Documents Qualité.

Les documents qualité sont utilisés dans les options suivantes :

Saisie des commandes d’achat (Voir Achats/Création et Mise à jour des commandes fournisseurs),

Le détail de la commande d’achat (Voir Achats/Création et Mise à jour des commandes fournisseurs).

La réception des documents qualités (Voir Achats / Réception de Documents Qualités, Achat / Edition des Documents Qualité).

Les relances des documents qualités.

Pour ajouter/ supprimer des documents qualité :

Cette option permet de créer une liste de documents à fournir par le fournisseur lors de la réception des matières (Les documents pour le client seront disponibles dans une version ultérieure).

Cette option est active dès lors que l’on a opté pour la gestion de la qualité dans la fiche société (voir les paramètres généraux de la société).

TYPE TIERS (Clients, Fournisseurs, Tous) : Sélectionner dans le menu déroulant si les documents vont être destiné soient aux clients, soient aux fournisseurs, soient aux deux. (L’option pour le Client et Tous seront disponibles dans une version ultérieure).

TYPE DE DOCUMENT : Saisir le type de document

INTITULE DU DOCUMENT : Saisir le libellé du document

OBLIGATOIRE : Oui / Non : Ce document doit être obligatoire lors de la réception des matières, par exemple.

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AFFECTATION UTILISATEUR/SERVICES

Menu Société/ Paramétrage/ Affectation Utilisateurs-Service.

Cette option permet de paramétrer en fonction des utilisateurs les services des salariés, afin de prendre en compte lors de la saisie des temps uniquement les salariés rattachés aux services paramétrés dans ce module de l’utilisateur. (Voir Temps/Saisie et Mise à Jour par Date, Temps/Saisie et Mise à Jour des Pointages par Semaine, Temps/Affichage des Pointages).

Pour ajouter/ supprimer un mariage utilisateur et service :

UTILISATEUR : Sélectionner le code utilisateur de Focus Evolution.

SERVICES : Sélectionner le service qui lui est rattaché. Ce code doit exister dans la table PSERVI.

Si l’utilisateur doit gérer les salariés de plusieurs services, créer autant de mariage que nécessaire.

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AFFECTATION UTILISATEUR/SALARIES

Menu Société / Paramétrage, option Affectation Utilisateurs/Salariés.

Spécifique Client – Ne Rien Saisir

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NORMES

Menu Société/ Paramétrage/ Normes.

Cette option permet de paramétrer quelles familles d’articles vont gérer les normes européennes et américaines des produits.

Pour ajouter/ supprimer des normes :

FAMILLE : Sélectionner les familles sur lesquelles les normes vont s’appliquer. Ce code doit exister dans la table CDFAM.

NORME : Saisir la norme de la famille (15 caractères alphanumériques). Si plusieurs normes possibles, créer autant de lignes que de normes.

LIBELLE : Saisir un libellé (255 caractères alphanumériques) sur les caractéristiques de la norme.

ARTICLE : Saisir le début du code article pour affecter cette norme uniquement à ces articles.

AUTO : Cocher cette case pour que la norme soit automatiquement affectée à l’article. Décocher cette case pour que la norme ne soit pas affectée à l’article. Dans ce cas l’affectation se fera article par article.

ASME : Cocher pour indiquer s’il s’agit d’une norme américaine. (ASME = American Society of Mechanical Engineers)

PAR DEFAUT : Cocher cette case pour indiquer, quelle est la norme par défaut de l’article. Elle sera affichée en rouge dans la fiche article.

Cliquer sur pour enregistrer les modifications.

Cliquer sur pour annuler les modifications effectuées.

Ces normes seront accessibles dans la mise à jour des articles réels, l’affichage des articles réels, la consultation fournisseurs, les commandes d’achat, la mise à jour des besoins.

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NUANCES

Menu Société/ Paramétrage/ Nuances.

Cette option permet de paramétrer quelles familles d’articles vont gérer les nuances européennes et américaines des produits.

Pour ajouter/ supprimer des nuances :

FAMILLE : Sélectionner les familles sur lesquelles les normes vont s’appliquer. Ce code doit exister dans la table CDFAM.

NUANCE : Saisir la norme de la famille (15 caractères alphanumériques). Si plusieurs nuances possibles, créer autant de lignes que de nuances.

LIBELLE : Saisir un libellé (255 caractères alphanumériques) sur les caractéristiques de la norme.

ARTICLE : Saisir le début du code article pour affecter cette nuance uniquement à ces articles.

AUTO : Cocher cette case pour que la nuance soit automatiquement affectée à l’article. Décocher cette case pour que la nuance ne soit pas affectée à l’article. Dans ce cas l’affectation se fera article par article.

ASME : Cocher pour indiquer s’il s’agit d’une nuance américaine. (ASME = American Society of Mechanical Engineers)

PAR DEFAUT : Cocher cette case pour indiquer, quelle est la nuance par défaut de l’article. Elle sera affichée en rouge dans la fiche article.

Cliquer sur pour enregistrer les modifications.

Cliquer sur pour annuler les modifications effectuées.

Ces normes seront accessibles dans la mise à jour des articles réels, l’affichage des articles réels, la consultation fournisseurs, les commandes d’achat, la mise à jour des besoins.

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BANQUE

Menu Société/ Paramétrage/ Banque.

Cette option permet la création des comptes bancaires de la société, afin de les affecter aux clients (voir Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des tiers, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des clients), aux affaires (Voir Affaires / Saisie et Mise à Jour des Affaires, Affaires / Saisie et Mise à Jour Sélective des Affaires), ou au moment de l’établissement des factures clients, dans le but de faire figurer le RIB sur la facture client (Voir Affaires / Facturation / Saisie de la Facturation Libre, Affaires / Facturation / Saisie de la Facturation des BL , Affaires / Facturation / Saisie de la Facturation Proforma).

Recherche

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Banques

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Les banques peuvent être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous, et ce afin d'effectuer la mise à jour, la suppression d'une banque.

CODE BANQUE : Saisir le code de la banque (code alphanumérique de 8 caractères).

INTITULE : Saisir l’intitulé de la banque.

BLOQUE (Oui / Non / Tous) : Sélectionner si l’on souhaite n’afficher que les banques totalement bloquées, ou les banques actives, ou toutes les banques.

Création : Renseigner uniquement le code banque puis Tabuler et cliquer sur .

Modification : Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche, lorsque les critères sont complétés cliquer sur , la liste des banques correspondantes s’affiche, sélectionner la banque souhaitée et cliquer sur ou .

Suppression : Lancer la recherche et cliquer sur Supprimer. Seuls les codes banques non utilisés (fiche clients, affaires, factures clients) pourront être supprimés.

Pour accéder à l'ensemble des banques, cliquez sur , et cochez . La liste complète des banques s'affiche. Sélectionner et cliquer sur .

Banque

Cet onglet permet de saisir les renseignements de la banque.

Adresse

CODE BANQUE : Code de la banque non modifiable.

BLOQUE : Cocher la case afin de mentionner que la banque, et ainsi les comptes bancaires attachés ne pourront plus être sélectionnées dans les fiches des clients, les affaires et les factures clients. Un message d’avertissement s’affichera indiquant que ce RIB est utilisé dans les fiches des clients, dans les affaires, dans les factures clients.

NB : Lorsque tous les comptes bancaires sont bloqués, cette case est automatiquement cochée.

RAISON SOCIALE : Saisir la raison sociale de la banque (zone alphanumérique de 20 caractères).

ADRESSE : Saisir l’adresse de la banque (zone alphanumérique de 32 caractères).

COMPLEMENT ADRESSE : Saisir le complément de l’adresse de la banque (zone alphanumérique de 32 caractères)

CODE POSTAL : Saisir le code postal de la banque (zone alphanumérique de 10 caractères)

VILLE : Saisir la ville de la banque (zone alphanumérique de 32 caractères)

PAYS : Sélectionner le pays de la banque. Le code doit exister dans la table CDPAYS.

Contact

TELEPHONE : Saisir le n° de téléphone de la banque (zone alphanumérique de 24 caractères).

FAX : Saisir le n° de fax de la banque (zone alphanumérique de 24 caractères).

EMAIL : Saisir l’adresse mail générale de la banque (zone alphanumérique de 256 caractères).

SITE : Saisir le site internet de la banque (zone alphanumérique de 256 caractères).

ComptabilitE

JOURNAL : Sélectionner le code journal. (Voir Fichiers de base / Gestion comptable / Codes Journaux).

VALIDER LA CREATION DE LA BANQUE

COMPTES BANCAIRES

Cet onglet permet de saisir les différents RIB de la banque associé. La partie haute de l’écran, affiche l’ensemble des RIB. La partie basse permet de modifier.

Pour ajouter/ supprimer des comptes bancaires :

Agence

CODE : Saisir le code du compte bancaire (zone alphanumérique de 20 caractères).

AGENCE : Saisir l’agence du compte bancaire (zone alphanumérique de 32 caractères).

BLOQUE : Cocher cette case afin de ne plus avoir la possibilité de sélectionner ce RIB dans les fiches clients, les affaires et les factures clients. Un message d’avertissement s’affichera indiquant que ce RIB est utilisé dans les fiches des clients, dans les affaires, dans les factures clients.

NB : Si tous les comptes bancaires sont bloqués, la banque est automatiquement bloquée.

ADRESSE : Saisir l’adresse du compte bancaire (zone alphanumérique de 32 caractères).

COMPLEMENT ADRESSE : Saisir le complément de l’adresse du compte bancaire (zone alphanumérique de 32 caractères)

CODE POSTAL : Saisir le code postal du compte bancaire (zone alphanumérique de 10 caractères)

VILLE : Saisir la ville du compte bancaire (zone alphanumérique de 32 caractères)

PAYS : Sélectionner le pays du compte bancaire. Le code doit exister dans la table CDPAYS.

TELEPHONE : Saisir le n° de téléphone du compte bancaire (zone alphanumérique de 24 caractères).

FAX : Saisir le n° de fax du compte bancaire (zone alphanumérique de 24 caractères).

Interlocuteur

CIVILITE : Sélectionner la civilité de l’interlocuteur du compte bancaire. Le code doit exister dans la table TITRE.

NOM : Saisir le nom de l’interlocuteur (zone alphanumérique de 30 caractères).

PRENOM : Saisir le prénom de l’interlocuteur (zone alphanumérique de 30 caractères).

TELEPHONE : Saisir le n° de téléphone de l’interlocuteur (zone alphanumérique de 24 caractères).

FAX : Saisir le n° de fax de l’interlocuteur (zone alphanumérique de 24 caractères).

PORTABLE : Saisir le n° de téléphone portable de l’interlocuteur (zone alphanumérique de 24 caractères).

EMAIL : Saisir l’adresse mail de l’interlocuteur (zone alphanumérique de 256 caractères).

FONCTION : Sélectionner la civilité de l’interlocuteur du compte bancaire. Le code doit exister dans la table CDFON.

RIB

BANQUE : Saisir le code banque du compte bancaire (zone alphanumérique de 5 caractères).

GUICHET : Saisir le code guichet du compte bancaire (zone alphanumérique de 5 caractères).

COMPTE : Saisir le compte du compte bancaire (zone alphanumérique de 34 caractères).

CLE : Saisir la clé du compte bancaire (zone alphanumérique de 2 caractères).

IBAN : Saisir le code IBAN du compte bancaire (zone alphanumérique de 34 caractères).

BIC : Saisir le code BIC du compte bancaire (zone alphanumérique de 11 caractères).

EDITION

L’édition regroupe tous les renseignements qui ont été saisis dans les différents onglets.

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SPECIFIQUES

Menu Société/ Paramétrage/ Spécifiques.

Liste des spécifiques clients développés par Aris.

Veuillez prendre contact avec :

Société ARIS

9, avenue de Vierzon

41600 LAMOTTE BEUVRON

Téléphone : 09 72 12 70 83

Email : hotline@aris-focus.com

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CALENDRIERS

Menu Société/ Paramétrage/ Calendriers.

Les calendriers vont permettre de :

Suivre les affectations (n° affaire, congés, formation, etc…) salarié par salarié,

Pré renseigner la saisie des pointages.

Voir les règles de gestion des calendriers

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ParaMETRAGE des CALENDRIERS

Menu Société/ Paramétrage/ Calendriers/ Saisie du Paramétrage.

Pour ajouter/ supprimer des périodes aux calendriers :

Lors de la validation, il mettra à jour les calendriers des agences, des salariés.

Cette option va permettre de créer les calendriers soit pour la société, soit pour les agences (si gestion des agences ‘Société / Modifier / Agences’).

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Lors de la mise en place des calendriers, il est nécessaire de créer 3 années.

Exemple : création des calendriers à partir de 2024, il faut créer en plus 2023 et 2025.

TYPE : Société / Agence : sélectionner si l’on crée un calendrier pour la société ou pour les agences. Si agence, sélectionner l’agence avec le menu déroulant.

ANNEE : Saisir l’année du calendrier (ex : 2024).

N° DE LA PREMIERE SEMAINE : Saisir le n° de la première semaine de l’année (ex : 52, 53,1)

N° DE LA DERNIERE SEMAINE : Saisir le n° de la dernière semaine de l’année (ex : 52, 53, 1)

CODE CONGES HEBDOMADAIRES : Sélectionner le code du repos hebdomadaire. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Ce code doit exister dans les codes d’activités qui ont un groupe calendaire affecté (Table GRPCAL).

Cocher les jours du repos hebdomadaire (par défaut, samedi et dimanche sont cochés).

DEBUT : Saisir la date de début de la période (JJ/MM/AA). Cette date doit être incluse dans l’année du calendrier. Par défaut il affiche le 01/01/N

FIN : Saisir la date de fin de la période (JJ/MM/AA). Cette date doit être incluse dans l’année du calendrier. Par défaut, il affiche le 31/12/N.

HOR THEORIQUE AM (MATIN) : Saisir l’heure de début (1ère colonne) et l’heure de fin du matin (2^ème colonne) pour le jour de la période sélectionnée, saisir le temps (en heure) du matin (3^ème colonne). Les valeurs saisies du lundi sont reportées par défaut sur les autres. Possibilité de les modifier.

HOR THEORIQUE PM (APRES MIDI) : Saisir l’heure de début (1^ère colonne) et l’heure de fin de l’après-midi (2^ème colonne) pour le jour de la période sélectionnée, saisir le temps (en heure) de l’après-midi (3^ème colonne). Les valeurs saisies du lundi sont reportées par défaut sur les autres jours. Possibilité de les modifier.

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Les temps (En heure) du matin et de l’après-midi peuvent être saisis indépendamment des Horaires début/ fin du matin et de l’après-midi (la cohérence n’est pas obligatoire)

Si les temps ne sont pas saisis ils sont calculés à partir des horaires si ceux-ci sont saisis.

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MISE A JOUR DES CALENDRIERS

Menu Société/ Paramétrage/ Calendriers/ Mise à Jour des Calendriers.

Cette option permet de paramétrer le calendrier société au niveau des jours fériés, des jours de fermetures de la société. Ces informations sont reprises dans les calendriers des agences (Voir Société / Modifier / Agences), des salariés lors de la validation.

DATE DE DEBUT : Saisir la date de début d’affichage du calendrier. Il affichera à partir du mois saisi et les 11 mois suivants s’ils ont été créés. Le calendrier de l’année de cette date doit exister.

CODE : Sélectionner le code du jour (ex : Jour Férié, etc.) en cliquant sur la zone, affichage du menu déroulant. Ce code doit exister dans les codes d’activités qui ont un groupe calendaire affecté (Table GRPCAL).

Sélectionner soit par demi-journée (cliquer sur le matin ou l’après-midi), soit par journée entière (cliquer sur le jour) pour affecter le code sélectionné. Affichage de la couleur affectée au code.

Pour enlever le code du calendrier, prendre le code ‘Réinitialiser’ et sélectionner la journée ou la demi-journée à modifier.

AFFICHER LES HORAIRES : Affiche les heures journalières saisies lors de la création du calendrier. Possible de modifier les heures journalières, en cliquant sur la date souhaitée, affichage d’une fenêtre indiquant l’heure du début et de fin, le temps pour le matin, et celles pour l’après midi, saisir les nouveaux horaires. Cliquer sur pour enregistrer les nouvelles valeurs.

MASQUER LES HORAIRES : Affiche le calendrier.

VALIDER : Enregistre la mise à jour du calendrier. Lors de la validation affichage des agences (Voir Société / Modifier / Agences), sélectionner les agences afin de mettre à jour les calendriers par agence si différent du calendrier société. Cliquer .

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MISE A JOUR DES CALENDRIERS AGENCES

Menu Société/ Paramétrage/ Calendriers/ Mise à Jour des Calendriers Agence.

Cette option permet de paramétrer le calendrier agence par agence au niveau des jours fériés, des jours de fermetures de l’agence. Il faut gérer les agences au niveau de la fiche société (Voir Société / Modifier / Agences). Ces informations sont reprises dans les calendriers des salariés en fonction de leur agence d’affectation.

RECHERCHE DES AGENCES

Les agences peuvent être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous.

AGENCE : Saisir l’agence ou les premiers caractères de l’agence.

RAISON SOCIALE : La recherche d'une agence peut être effectuée par interrogation alphabétique sur les premiers caractères de la raison sociale.

VILLE : La recherche d'une agence peut être effectuée par interrogation alphabétique sur les premiers caractères de la ville.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Lorsque les critères sont complétés cliquer sur . La liste des agences s’affiche. Sélectionner et cliquer sur .

Pour accéder à l'ensemble des agences, cliquer sur . La liste complète des agences s'affiche. Sélectionner et cliquer sur .

MISE A JOUR CALENDRIER AGENCE

AGENCE : Affichage du code de l’agence sélectionnée.

Pour enlever le code du calendrier, prendre le code ‘Réinitialiser’ et sélectionner la journée ou la demi-journée à modifier.

AFFICHER LES HORAIRES : Affiche les heures journalières saisies lors de la création du calendrier. Possible de modifier les heures journalières.

MASQUER LES HORAIRES : Affiche le calendrier.

VALIDER : Enregistre la mise à jour du calendrier. Lors de la validation affichage des salariés affectés à l’agence (Voir Fichiers de Base / Salariés / Saisie et mise à Jour des Salariés), sélectionner les salariés afin de mettre à jour les calendriers par salariés. Cliquer sur ‘Valider’.

RECHERCHE SALARIE

Cette option permet de paramétrer le calendrier salarié par salarié au niveau des jours fériés, des jours de fermetures de la société (ou de l’agence).

Les salariés peuvent être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous.

ETABLISSEMENT : La recherche d’un salarié peut être effectuée par l’établissement. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Ce code doit exister dans la table PFPCTL.

MATRICULE : La recherche d'un salarié peut être effectuée par interrogation sur le matricule.

INTERIMAIRE (Oui / Non) : La recherche d’un salarié peut être effectuée par salarié interne ou salarié intérimaire.

TITRE : La recherche d’un salarié peut être effectuée par le titre de civilité. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Le code doit exister dans la table TITRE.

NOM / PRENOM : La recherche d'un salarié peut être effectuée par interrogation alphabétique sur les premiers caractères du nom et / ou du prénom.

AGENCE DE RATTACHEMENT : La recherche d’un salarié peut être effectuée par l’agence d’appartenance. (Voir Société / Modifier / Agences)

SECTION : La recherche d’un salarié peut être effectuée par la section de production. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Le code doit exister dans la table SP.

QUALIFICATION : La recherche d’un salarié peut être effectuée par la qualification. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Le code doit exister dans la table QUALI.

ACTIVITE : La recherche d’un salarié peut être effectuée par le code d’activité (entre 900 et 998) autorisé (Voir Fichier de base / Salariés / Activités Autorisées). Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Le code doit exister dans les codes d’activités.

MATRICULE (EXPORT) : La recherche d’un salarié peut être effectuée par le matricule servant à l’export des données de pointage.

FICHE SALARIE : La recherche d’un salarié peut être effectuée par la fiche salarié afin de saisir des critères de recherche supplémentaires liés à la fiche. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Le code doit exister dans la table FICTEC. Critère valable uniquement en multi niveau.

Ces différents critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Lorsque les critères sont complétés cliquer sur . La liste des salariés s’affiche. Sélectionner et cliquer sur .

Pour accéder à l'ensemble des salariés, cliquer sur . La liste complète des salariés s'affiche. Sélectionner et cliquer sur .

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MISE A JOUR DES CALENDRIERS SALARIES

Menu Société/ Paramétrage/ Calendriers/ Mise à Jour des Calendriers Salariés.

AGENCE : Affichage du code de l’agence d’affectation du salarié (Voir Société / Modifier / Agences).

MATRICULE : Affichage du code de l’établissement, du matricule, du nom et du prénom du salarié.

Pour enlever le code du calendrier, prendre le code ‘Réinitialiser’ et sélectionner la journée ou la demi-journée à modifier.

AFFICHER LES HORAIRES : Affiche les heures journalières saisies lors de la création du calendrier. Possible de modifier les heures journalières.

MASQUER LES HORAIRES : Affiche le calendrier.

VALIDER : Enregistre la mise à jour du calendrier.

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EDITION DES CALENDRIERS SALARIES HEBDOMADAIRES

Menu Société/ Paramétrage/ Calendriers/ Edition des Calendriers Salariés hebdomadaires.

AGENCE : Affichage du code de l’agence d’affectation du salarié (Voir Société / Modifier / Agences).

DÉBUT : Saisir la semaine et l’année de début d’édition du calendrier.
L’année saisie doit exister dans le calendrier.

FIN : Saisir la semaine et l’année de fin d’édition du calendrier.

L’année saisie doit exister dans le calendrier.

SAUT DE PAGE PAR SALARIE : Cocher la zone pour obtenir un saut de page entre chaque code salarié.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le nom du salarié,

La liste des semaines sélectionnées,

Les jours de la semaine

Les activités planifiées le matin et l’après-midi pour chaque jour de la semaine et pour chaque salarié,

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SAISIE SELECTIVE

Menu Société/ Paramétrage/ Saisie Sélective/ Tiers, Devis, Affaire.

Cette option permet de donner accès à certains onglets de la fiche des tiers afin de faire des modifications sur les onglets cochés uniquement. Les onglets non cochés seront en affichage.

Ce paramétrage sera actif via le menu

Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des tiers,

Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des clients,

Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des fournisseurs.

Devis / Création et Mise à Jour Sélective des Devis

Affaire / Création et Mise à Jour Sélective des Affaires

Liste des onglets pour les Tiers :

Renseignements Administratifs

Renseignements comptables

Qualité

Adresses complémentaires

Interlocuteurs

Observations

Compléments

Personnalisation client

Personnalisation fournisseur

Actions commerciales

Historique des Actions Commerciales

Observation des Actions Commerciales

Editions des Actions Commerciales

Dématérialisation

Document Audit Fiable

Liste des onglets pour les Devis

Devis

Statistiques

Observations

Détail

Coefficients

Compléments

Personnalisation

Liste des onglets pour les Affaires

Affaire

Statistiques

Etapes

Adresses

Marché

Echéancier

Observations

Budget

Compléments

Personnalisation

Cocher les onglets dont les informations seront modifiables.

COPIER : Cocher l’option afin d’ajouter le bouton ‘Copier’ dans la mise à jour sélective des Tiers, des Clients, des Fournisseurs (Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des tiers, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des clients, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des fournisseurs), des Devis (Devis / Création et mise à Jour Sélective des Devis), des Affaires (Affaire / Création et Mise à Jour Sélective des Affaires).

CREER : Cocher l’option afin d’ajouter le bouton ‘Créer’ dans la mise à jour sélective des Tiers, des Clients, des Fournisseurs (Voir Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des tiers, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des clients, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des fournisseurs), des Devis (Devis / Création et mise à Jour Sélective des Devis), des Affaires (Affaire / Création et Mise à Jour Sélective des Affaires).

SUPPRIMER : Cocher l’option afin d’ajouter le bouton ‘Supprimer’ dans la mise à jour sélective des Tiers, des Clients, des Fournisseurs (Voir Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des tiers, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des clients, Fichiers de Base / Tiers / Saisie et mise à jour sélective des fournisseurs), des Devis (Devis / Création et mise à Jour Sélective des Devis), des Affaires (Affaire / Création et Mise à Jour Sélective des Affaires).

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

Pour donner accès à au moins l’une de ces trois options, les deux onglets « Renseignements administratifs » et « Renseignements comptables » doivent être obligatoirement cochés.

Cliquer sur pour enregistrer les modifications de la saisie sélective.

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CERTIFICATION DES DOCUMENTS

Menu Société/ Paramétrage/ Certification des Documents.

Cette option permet de certifier les PDF sortants de Focus Evolution par mail (devis, factures clients, consultations fournisseurs, commandes d’achats, etc.) mais également des documents PDF externes à Focus Evolution

Après avoir acquis, installé et paramétré un logiciel de certification SSL, vous pouvez paramétrer ce module.

Sociétés proposant des solutions de certification SSL (à titre d’exemple) : GlobalSign, Digicert, Verisign, Endtrust, etc.

SOCIETE

Signature

Saisir les renseignements qui figureront sur le certificat signé du document.

QUALITE OU MOTIF : Saisir le nom de la société.

CONTACT : Saisir le nom du contact dans la société (le gérant, le PDG, etc.)

LOCALISATION OU LIEU : Saisir l’adresse de la société.

SIGNATURE PDF VISIBLE : Cocher pour indiquer que la signature sur le PDF envoyé sera visible.

PDF SIGNE CRYPTE : Cocher pour que la signature soit cryptée lors de l’envoi du document par mail.

CHEMIN IMAGE : Sélectionner le chemin de l’image qui indiquera que le PDF est signé. Ainsi, le destinataire, en cliquant dessus aura toutes les informations qui ont été renseigné dans cette partie.

L’image pourra être retaillée dans Type de Documents.

Certificat

FICHIER .PFX OU .P12 : Sélectionner le dossier ou est stocké le programme de certification SSL, si le programme de certification a comme extension .PFX, .P12.

MOT DE PASSE : Saisir le mot passe du programme de certification SSL paramétrer lors de l’installation de celui-ci. Pour afficher le mot de passe, avant la validation, à partir du menu contextuel, sélectionner ‘Afficher le mot de passe’, puis cliquer sur ce champ.

FICHIER .KEY : Sélectionner le dossier ou est stocké le programme de certification SSL, si le programme de certification a comme extension .KEY.

FICHIER .CSR : Sélectionner le dossier ou est stocké le programme de certification SSL, si le programme de certification a comme extension .CSR.

FICHIER .CRT : Sélectionner le dossier ou est stocké le programme de certification SSL, si le programme de certification a comme extension .CRT.

PAYS : Sélectionner le pays.

DEPARTEMENT : (Optionnel) Saisir le département de la société.

VILLE : (Optionnel) Saisir la ville de la société.

ORGANISATION : (Optionnel) Saisir le nom de l’organisation de la société.

CONTACT : (Optionnel) Saisir le contact de la société.

ALIAS KEY : (Optionnel) Saisir la clé optionnelle de la société.

Documents Fournisseur

Cocher les documents liés aux fournisseurs qui seront certifiés au niveau de la société.

Ces documents peuvent être autorisés par utilisateurs.

Documents Clients

Cocher les documents liés aux clients qui seront certifiés au niveau de la société.

Ces documents peuvent être autorisés par utilisateurs.

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PROFILS UTILISATEURS

Cette option permet de paramétrer pour chaque utilisateur de Focus Evolution leurs droits en matière de certifications des documents émis.

UTILISATEURS DISPONIBLES - UTILISATEURS AUTORISES : En faisant un Drag and Drop de la colonne Utilisateurs Disponibles à la colonne Utilisateurs Autorisés.

PROPRIETE DE LA SIGNATURE :

Saisir les informations de la société (idem que dans le menu Société), ou à partir du menu contextuel, sélectionner ‘Récupérer les informations de la société’.

CERTIFICAT :

Ressaisir les informations du certificat du menu Société, ou à partir du menu contextuel, sélectionner ‘Récupérer les informations de la société’.

Pour afficher le mot de passe, avant la validation, à partir du menu contextuel, sélectionner ‘Afficher le mot de passe’, puis cliquer sur ce champ.

DROITS DUR LES DOCUMENTS :

Récupération des droites sociétés sur les documents clients et fournisseurs à certifier. Sélectionner, par utilisateur, quels documents a-t-il le droit de certifier.

VALIDER LA CREATION OU LA MODIFICATION DES PROFILS UTILISATEURS

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TIERS DEMATERIALISES

Cette option permet d’autoriser ou pas la certification des documents par tiers (client, prospect, fournisseur). Si un tiers n’est pas autoriser à être dématérialisé, aucun document ne sera certifié.

CLIENT – FOURNISSEUR – PROSPECT : Sélectionner le type de tiers à autoriser la dématérialisation.

RAISON SOCIALE : Permet de rechercher un tiers sur sa raison sociale et non son code.

TIERS DISPONIBLES – TIERS DEMATERIALISES : En faisant un Drag and Drop de la colonne Tiers Disponibles à la colonne Tiers Dématérialisés, permet de sélectionner les tiers un par un, sinon cliquer sur le bouton Tous.

Attention cela peut prendre un certain temps, veuillez patienter lors de cette opération.

PDF SIGNE CRYPTE : Permet de crypter la signature pour tel tiers.

VALIDER LA CREATION OU LA MODIFICATION DES TIERS DEMATERIALISES

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TYPE DE DOCUMENTS

Cette option permet de positionner l’image de la certification selon les différentes maquettes.

DEMAT : Cocher si le document doit être certifié.

TYPE DE DOCUMENT : Code du document.

LIBELLE : Libellé du document

TYPE DE TIERS : Indique si le document est à destination des clients (prospects) ou des fournisseurs.

EDITION CRYSTAL : Affichage du nom de l’édition Crystal Report.

FORMAT : Indiquer si l’édition est au format portait ou paysage.

PAGE SIGNEE : Indiquer si la signature doit être générée sur la 1^er page de l’édition ou sur la dernière page.

POSITIONNER LA SIGNATURE

NB : Afin de paramétrer le positionnement de la signature, il est nécessaire d’avoir, au préalable, généré l’édition des différentes maquettes au format PDF.

Pour paramétrer la position de la signature, sélectionner le document, puis, à partir du menu contextuel

Une image contenant texte, capture d’écran, affichage, logiciel

Description générée automatiquement , cliquer sur ‘Paramétrer la position de la signature’.

Un écran s’affiche demandant le PDF du document.

Un nouvel écran s’affiche avec le document (pdf) ouvert ainsi que l’image de la certification définie dans le menu Société ainsi que dans les profils utilisateurs. En cliquant sur cette dernière, vous pouvez la déplacer et agrandir ou diminuer l’image.

Cliquer sur pour enregistrer le positionnement.

MODIFIER LA POSITION DE LA SIGNATURE

Sélectionner le document, puis, à partir du menu contextuel,

Une image contenant texte, capture d’écran, affichage, logiciel

Description générée automatiquement , cliquer sur ‘Modifier la position de la signature’.

Cliquer sur pour enregistrer le nouveau positionnement.

VALIDER LA CREATION OU LA MODIFICATION DES TYPES DE DOCUMENTS

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SIGNATURE D’UN DOCUMENT EXTERNE

Cette option permet de certifier un document n’émanant pas de Focus Evolution.

NB : Afin de paramétrer le positionnement de la signature, il est nécessaire d’avoir, au préalable, généré l’édition du document externe au format PDF.

FICHIER LIBRE : Générer un document et de le sauvegarder sur le pc.

ENVOI VERS UN TIERS : Cocher la case, affichage d’une nouvelle zone afin de sélectionner un tiers dématérialisé.

AFFICHER LE DETAIL TECHNIQUE DU CERTIFICAT : Cocher l’option permet d’afficher les informations saisies dans le menu Société

FICHIER PDF SOURCE : Sélectionner le document PDF à certifier.

FICHIER PDF SIGNE : Affiche l’adresse du document dès lors qu’il a été signé (Même adresse et même nom suivi du terme _signe).

SIGNATURE SUR LE PDF

Afficher les informations du certificat de la société. Possibilité de modifier ces informations ainsi que l’image de certification.

Indiquer si le document est en portrait ou en paysage.

Indiquer si la certification doit être sur le 1^ere ou dernier page du document.

: Ce bouton ouvre un nouvel écran avec le document (pdf) ouvert ainsi que l’image de la certification définie. En cliquant sur cette dernière, vous pouvez la déplacer et agrandir ou diminuer l’image.

Cliquer sur pour enregistrer le nouveau positionnement.

: Ce bouton permet de générer la signature sur le document.

: Ce bouton permet d’ouvrir le pdf signé.

: Ce bouton permet d’ouvrir l’application mail de Focus Evolution.

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DEBLOCAGE ENREGISTREMENT(S)

Menu Société/ Paramétrage/ Déblocage Enregistrement(s).

Ce programme permet de voir quels sont les profils qui sont en cours de traitements. Ce qui permet également à ce qu’une affaire, qu’une commande d’achats ne peut être consultée par plusieurs utilisateurs en même temps, et également de débloquer le système suite à un incident technique.

MODULE : Affiche le nom du module en cours d’utilisation.

IDENTIFIANT 2 :

IDENTIFIANT 1 : Affichage de la clé primaire du fichier (ex : n° affaire, n° devis, n° commandes d’achat, etc.)

UTILISATEUR : Affiche le code utilisateur qui est connecté.

ORDINATEUR : Affiche le nom de l’ordinateur sur lequel la transaction est en cours.

Pour débloquer un enregistrement, sélectionner la ligne à désactiver, elle se met en surbrillance bleue, puis cliquer sur .

Cliquer sur pour désactiver toutes les lignes, puis cliquer sur .

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Edition des tables

Menu Société/ Paramétrage/ Editions/ Tables.

Cette option permet d'éditer le détail d'une ou plusieurs tables.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le nom de la table,

Le libellé de la table,

Le nombre d'enregistrements de la table,

Le contenu de la table,

L'historique des créations et modifications de la table.

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Le nom de la table,

Le libellé de la table,

Le code,

La date de création,

La date de modification,

Le code utilisateur.

Si aucun de ces critères n’est saisi, alors toutes les tables seront éditées.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

	Imprimer le document
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

Edition des codes activités

Menu Société/ Paramétrage/ Editions/ Codes Activité.

Cette option permet d'éditer le détail d'une ou plusieurs activités.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

Le code activité,

Le libellé de l'activité,

Envoi sur affaire Oui ou Non,

Le type d'heure,

L’unité de l'activité,

Le coefficient de charge,

Le taux d'activité ou montant en devise société,

Le numéro de la ligne budgétaire,

Le code utilisateur,

La rubrique de paie associée.

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Le code activité,

Le libellé de l'activité.

Si aucun de ces critères n’est saisi, alors tous les codes activités sont édités.

ORDRE DE CLASSEMENT : L’édition peut être classée au choix (cliquer à droite de la zone) par :

Code activité,

Libellé activité.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

	Imprimer le document
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

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Edition des codes devises

Menu Société/ Paramétrage/ Editions/ Codes Devises.

Cette option permet d'éditer la liste de toutes les devises ainsi que leurs cours.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

	Imprimer le document
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

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PARAMETRAGE CREATION DES TIERS

Menu Société/ Paramétrage/ Paramétrage Création des Tiers.

Paramétrage Création Tiers

Cet onglet affiche les utilisateurs qui sont autorisés à la création des tiers (Voir Société / Gestion des Utilisateurs)

Cocher les cases autorisant la création des tiers selon les modules et les types de tiers (pour les projets et les devis) par utilisateur Focus Evolution.

permet de cocher toutes les zones par utilisateur.

Paramétrage Codification Tiers

Cet onglet permet de paramétrer par type de tiers les valeurs par défaut de la création des fiches tiers.

TIERS : indication des types de tiers à paramétrer (Prospect, Client, Fournisseur).

PREFIXE CODE : Saisir le préfixe du code du tiers pour la création (CL pour client, FR pour Fournisseur, PR pour prospect) qui sera suivi du code du tiers, ou laisser la zone à blanc (valeur par défaut).

TYPE CODE : Sélectionner soit Alphanumérique (valeur par défaut) soit Numérique pour identifier si le code du tiers à créer soit composé de lettres et de chiffres, soit composé uniquement de chiffres.

CODE PORT : Sélectionner le code port associé à chaque type de tiers. Le code doit exister dans la table CDPOR.

MODE DE REGLEMENT : Sélectionner le code du mode de règlement associé à chaque type de tiers. Le code doit exister dans la table MODREG.

CODE ECHEANCE : Sélectionner le code de l’échéance associé à chaque type de tiers. Le code doit exister dans la table CODECH.

REGIME DE TVA : Sélectionner le code du régime de TVA associé à chaque type de tiers (sauf pour les prospects). Le code doit exister dans la table CDRGTV.

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MISE EN FORME

Menu Société/ Paramétrage/ Mise en Forme.

Paramétrage des Couleurs

Ecran pré-alimenté des couleurs utilisables dans Focus Evolution.

Sélection des couleurs dans AFFCOL : Couleurs des affectations des salariés aux affaires, CDCHAP : Table des chapitres des devis, CDETAP : Table des chapitres des étapes des affaires.

Pour ajouter/ supprimer des couleurs :

COCHE : Cocher la case pour sélectionner la couleur utilisable dans les sélections des couleurs.

Via le menu contextuel, possibilité de tout décocher ou de tout cocher.

COLOR NAME : Nom de la couleur, zone modifiable.

ROUGE : Intensité de la couleur rouge. Zone modifiable (valeur comprise entre 0 et 255)

VERT : Intensité de la couleur verte. Zone modifiable (valeur comprise entre 0 et 255)

BLEU : Intensité de la couleur bleue. Zone modifiable (valeur comprise entre 0 et 255)

RENDU : Affiche la couleur générée à partir des codes RVB.

: Cliquer afin d’afficher le prisme des couleurs et de sélectionner la couleur désirée.

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CARACTERES SPECIAUX

Cet écran permet de créer des caractères spécifiques qui seront utilisés dans les onglets commentaires (observation) si ces derniers sont gérés au format HTML (Voir Société / Modifier / Paramètres/Paramètres Systèmes).

Pour ajouter/ supprimer des caractères spéciaux :

ORDRE AFFICHAGE : Saisir un chiffre permettant de les afficher dans l’ordre désiré.

CODE HTML : Saisir le code html correspondant au caractère. (Exemples de codes spéciaux avec leurs html associés)

VISIBLE : Cocher si l’on souhaite afficher le caractère dans la liste de choix des commentaires html.

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PUBLIPOSTAGE

Menu Société/ Paramétrage/ Publipostage.

Sources de PUBLIPOSTAGE

Cet écran pré-alimenté permet de paramétrer les sources de données nécessaires à la création des messages types d’envoi de mail.

Les messages des mails peuvent être alimentés de certaines données de la base automatiquement. (Voir Fichiers de Base/ Messages/ Messages Types).

PUBLIPOSTAGE : FORMATS DE SORTIE

Cet écran pré-alimenté permet de paramétrer les différents formats des dates, des heures et des nombres. Ils sont utilisés dans les messages types (Voir Fichiers de Base/ Messages/ Messages Types) et dans les documents associés aux affaires (Voir Société/ Paramétrage/ Publipostage, option Association des Documents à l’Affaire).

Pour ajouter/ supprimer des formats :

TYPE DE CHAMP : Sélectionner le type de champ à paramétrer (Numérique (Manuel), Numérique (Auto), Date, Heure).

FORMAT DE SORTIE : Définition du format de sortie du champ.

Pour les dates utilisation de :

dd pour le jour

mm pour le mois

yy pour l’année

Pour les heures, utilisation de :

hh pour les heures

mm pour les minutes

ss pour les secondes

EXEMPLE : Affiche la date du jour, l’heure système par défaut. Possibilité de modifier ces valeurs.

RESULTAT : Affiche le résultat en fonction du format de sortie paramétré et de l’exemple saisi.

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ASSOCIATION DES DOCUMENTS A L’AFFAIRE

Cet écran permet de paramétrer les documents associés aux affaires. Ces documents s’afficheront dans l’onglet Documents Associés de l’affaire. Ils pourront, par la suite, être édités, et éventuellement stockés dans la GEIDE, si le paramétrage dans cet écran a été fait.

Définir les Documents Associés

Pour ajouter/ supprimer des documents :

AFFICHER : Cocher cette case afin d’afficher ce document dans l’affaire.

TYPE EDITION : Sélectionner le type du document associé.

Crystal Report : Document créé via le logiciel SAP Crystal Report

Word : Document créé via le logiciel Microsoft Word

Open Office : Document créé via le logiciel Apache Open Office Writer

La sélection entre Word et OpenOffice est à paramétrer dans la fiche Société (Voir Société/ Modifier / Paramètres/ Paramètres Systèmes).

REGAN : Sélectionner la valeur qui est associé au lancement du document.

La REGAN (choix possible entre les tables REGAN1, REGAN2, REGAN3, REGAN4 et REGAN5) est déterminé dans la fiche Société (Voir Société/ Modifier / Paramètres/ Affaires).

N° : Saisir le numéro d’ordre d’affichage des documents

LIBELLE DOCUMENT : Saisir le libellé du document qui s’affichera dans l’affaire.

EMAIL DESTINATAIRE AFFAIRE : Cocher la case si l’on souhaite, lors de l’envoi du document par mail, que l’adresse mail du correspondant de l‘affaire soit reporté en tant qu’adresse du destinataire.

ADRESSE DU DOCUMENT : Sélectionner le document afin de connaitre où est stocké ce dernier dans l’arborescence de vos répertoires informatiques. Pour cela cliquer sur l’icône, afin d’ouvrir l’explorateur Windows.

DOSSIER GEIDE ASSOCIE : Sélectionner le dossier de la GEIDE (Voir Geide/ Paramètres/ Type de Document), si l’on souhaite stocker le document une fois édité.

CLASSEMENT DOCUMENT : Sélectionner la valeur qui permet de classer les documents associés par thème (table TDASS).

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PARAMETRER LE PUBLISPOSTAGE

Ce paramétrage est à faire uniquement dans le cas où le type d’édition est soit Word, soit OpenOffice.

Ce paramétrage va permettre d’associer les variables définies dans le document Word ou OpenOffice avec les éléments de la base de données Focus Evolution.

Sélectionner le document à paramétrer, ouvrir le menu contextuel

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement et sélectionner ‘Paramétrage du publipostage’.

Ouverture d’un nouvel onglet ‘Editer les documents’.

FICHIER MODELE : Affiche l’adresse du document

Affichage du document.

FICHIER DE DESTINATION : Cet information s’affiche après avoir cliqué sur Publier. Affiche dans quel répertoire le document a été enregistrer. Possibilité de modifier le répertoire et possibilité d’imprimer le document mis à jour.

SUJET (AFFAIRE) : Zone non modifiable.

SOURCE DE DONNEES : Sélectionner la source de données dans laquelle les variables du document se trouvent.

N° AFFAIRE : Saisir un n° d’affaire afin d’afficher les valeurs de la base de données, dans le tableau en dessous.

: Cliquer pour générer le document Word ou OpenOffice avec les valeurs de la base de données (nouvel onglet Visionneuse de document Word ou OpenOffice).

: En cliquant sur ce bouton, ouverture d’un onglet ‘Source de données’, affichant l’onglet de la source de données sélectionnée (données non modifiables)

Tableau des données issues de la source de données sélectionnée.

Les lignes grisées indiquent qu’elles sont présentes dans le publipostage du document.

RECHERCHER : Saisir une partie du libellé à rechercher, cliquer sur la loupe afin de lancer la recherche suivante.

LIBELLE : Affiche le nom du libellé du champ de la base de données.

FORMAT : Affiche le format de la zone de la base de données.

VALEUR : Affiche la valeur du champ en fonction du n° d’affaire saisi.

Tableau des paramètres du publipostage

RECHERCHER : Saisir une partie du libellé, de la balise à rechercher, cliquer sur la loupe afin de lancer la recherche suivante.

SOURCE PUBLIPOSTAGE : Affiche la source de données à laquelle le champ est associé.

LIBELLE CHAMP : Affiche le nom du libellé du champ de la base de données.

BALISE : Saisir le nom de la variable inscrit dans le document Word ou OpenOffice. Le nom de la variable doit être borné entre < et >.

FORMAT ORIGINE : Affiche le format de la zone de la base de données.

FORMAT DE SORTIE : Sélectionner le format de sortie sur le document Word ou OpenOffice. Le format de sortie est défini dans Société/ Paramétrage/ Publipostage/ Publipostage Format de Sortie.

M : Cocher cette case afin de mettre en majuscule la valeur de la variable.

VALEUR PUBLIEE : Affiche en fonction des divers paramétrages du champ la valeur finale.

Pour passer les champs du tableau des données issues de la source de données sélectionnée au tableau des paramètres du publipostage, faire un Drag-And-Drop du premier tableau vers le second, en cliquant le champ sélectionné, ou via le menu contextuel et sélectionner Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement .

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AU DIT FIABLE

Menu Société/ Paramétrage/ Audit Fiable.

Ce menu s’affiche lorsque l’option Audit Fiable est activée dans les paramètres société (Voir Société/ Modifier / Paramètres/ Paramètres Généraux).

Une image contenant cercle, Graphique, cœur, conception

Description générée automatiquement

La gestion des pistes d’audit fiable est nécessairement couplée avec la GEIDE.

Les Pistes d’Audit Fiable (PAF) vont permettre d’associer des documents au fur et à mesure de la vie d’un achat. Ce qui permettra à la fin de savoir à partir d’une facture fournisseur de récupérer tous les documents qui ont donnés lieu à l’établissement de la facture.

A partir de la facture, on va pouvoir récupérer tous les bons de livraison fournisseurs, à partir de quelles commandes, les bons de livraison ont été établis. On pourra y ajouter, des lettres de voiture, etc.

Paramétrage des cartographies

Cet écran, après avoir renseigné les tables AUDITA, AUDITE et AUDITC, va permettre de donner l’accès des PAF, pour associer les fichiers PDF, à chaque étape d’une facture fournisseur et/ou d’une facture client.

Pour ajouter/ supprimer des documents :

Exemple :

CODE : Saisir un code alphanumérique de 10 caractères au maximum, afin d’identifier la PAF. (Exemple : F01, F02, C01, C02, etc.). Ce code peut être utilisé plusieurs fois dans la table, car elle décompose la cartographie.

CARTOGRAPHIE : Sélectionner la cartographie associée à ce code (table AUDITC).

ORDRE ETAPE : Saisir le numéro d’ordre de l’étape.

ETAPE : Sélectionner l’étape associée (table AUDITE).

ACTION : Sélectionner l’action associée (table AUDITA).

SERVICE INFORMANT : Sélectionner le service informant de la mise à jour de la PAF (Table PSERVI). Zone facultative. Le service informant pourra générer un message, via la messagerie de Focus Evolution, à destination du service informé.

SERVICE INFORME : Sélectionner le service informé de la mise à jour de la PAF (Table PSERVI). Zone facultative. Le service informé recevra un message, via la messagerie de Focus Evolution, émis du service informant.

COCHE ACHATS DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la création et mise à jour des commandes fournisseurs.

COCHE ACHAT AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la création et mise à jour des commandes fournisseurs.

COCHE RECEPTION FOURNISSEUR DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la réception des commandes fournisseurs.

COCHE RECEPTION FOURNISSEUR AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la réception des commandes fournisseurs.

COCHE FACTURATION FOURNISSEUR DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la saisie des factures fournisseurs.

COCHE FACTURATION FOURNISSEUR AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la saisie des factures fournisseurs.

COCHE DEVIS DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la création et mise à jour des devis.

COCHE DEVIS AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la création et mise à jour des devis.

COCHE AFFAIRE DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la création et mise à jour des affaires.

COCHE AFFAIRE AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la création et mise à jour des affaires.

COCHE BL AFFAIRE DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la création et mise à jour des bons de livraison affaire.

COCHE BL AFFAIRE AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la création et mise à jour des bons de livraison affaire.

COCHE BL LIBRE DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la création et mise à jour des bons de livraison libres.

COCHE BL LIBRE AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la création et mise à jour des bons de livraison libres.

COCHE FACTURE AFFAIRE DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la facturation des BL affaire.

COCHE FACTURE AFFAIRE AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la facturation des BL affaire.

COCHE FACTURE LIBRE DEFAUT : Cocher la case si l’on souhaite que l’action de la cartographie soit cochée par défaut ou pas, dans la facturation libre.

COCHE FACTURE LIBRE AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la facturation libre.

COCHE CONTROLE FACTURE AUTORISE : Cocher la case afin d’autoriser l’association des PDF à cette action dans la facturation libre et sur BL.

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Paramétrage des Profils/ Services

Cet écran permet d’associer les utilisateurs Focus Evolution au service défini dans la Table PSERVI. Il permet également de pourvoir générer des messages ou de recevoir des messages suite aux mises à jour des PAF (service informé, service informant).

Pour ajouter/ supprimer des mariages de profils avec des utilisateurs :

UTILISATEUR : Sélectionner le code utilisateur Focus Evolution.

SERVICE : Sélectionner le service (Table PSERVI) auquel est rattaché l’utilisateur.

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P aramétrage des Profils/ Menus

Cet écran permet d’associer les utilisateurs Focus Evolution aux différents modules de Focus Evolution.

Pour ajouter/ supprimer des mariages de profils avec des menus :

SUJET : Sélectionner le module de l’Audit Fiable.

SERVICE : Sélectionner le service (Table PSERVI) auquel est le module.

MODIFICATION DE LA SELECTION AUDIT FIABLE : Cocher la case permettant le changement du numéro de la PAF dans le module sélectionné.

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ZONES GEOGRAPHIQUES

Menu Société/ Paramétrage/ Zones Géographiques.

Cet écran va permettre d’indiquer, en fonction des zones géographiques définies (Table ZONEGE) et des pays (Table CDPAYS), le département des clients et des prospects est-il rattaché.

Ce paramétrage alimente les critères de sélection des éditions des actions commerciales à réaliser, des actions commerciales réalisées, des prospects transformés en clients.

Pour ajouter/ supprimer des zones géographiques :

ZONE GEOGRAPHIQUE : Sélectionner la zone géographique issue de la table ZONEGE.

PAYS : Sélectionner le pays issu de la table CDPAYS.

CODE DEPARTEMENT : Saisir le code département du pays qui est associé à la zone géographique.

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Page Mise à Jour le 03/07/2024

TABLE	INTITULE	TABLE	INTITULE	TABLE	INTITULE	TABLE	INTITULE
ACTHOM	Activités Homme/ Machine	CDMOTI	Motifs des Affectations Salariés	GROUPE	Groupe des Tiers	REGAN1	Regroupement Analytique 1
ACTION	Actions Commerciales	CDPAYS	Pays	GRPCAL	Groupe Calendaire	REGAN2	Regroupement Analytique 2
ACTSUI	Suivi des actions commerciales	CDPOR	Conditions de Port	HEURE1	Récapitulatif Résultat Affaire Colonne 1	REGAN3	Regroupement Analytique 3
AFFCOL	Affaires (couleur affectation)	CDRGTV	Régime de TVA	HEURE2	Récapitulatif Résultat Affaire Colonne 2	REGAN4	Regroupement Analytique 4
AGEN	Chargé d’Affaire	CDRISQ	Niveau Risque Client	INDI	Indicateurs	REGAN5	Regroupement Analytique 5
AUDIDC	Audit Fiable : Non accès clôture	CDSFAM	Sous Famille Tiers	MAILAF	Liste de Diffusion Obs/Affaire	RENUMA	Renumérotation d’affaires
AUDIDL	Audit Fiable : Droit pour lecture	CDTADR	Titre Adresse Complémentaire	MODREG	Modes de Règlement	SACT	Secteur d’Activité
AUDIDR	Audit Fiable : Droits complets	CDTITR	Civilité Ou Forme Juridique	MOTACT	Motifs Actualisation	SOUSTR	Traitements de la Sous-traitance
AUDITA	Audit Fiable : Actions	CDTVA	Taux de TVA	NBLOC	Blocs	SP	Section de Production
AUDITC	Audit Fiable : Cartographies	CDUNT	Code Unité	NMCL	Fonctions	SPECIA	Spécialités
AUDITE	Audit Fiable : Etapes	CERTIF	Certification	NOCONF	Non-conformité des Achats	TDASS	Type de Documents Associés
CATART	Catégorie des Articles Perso	CODECH	Code Echéance	NUMLG	Lignes Budgétaires	TDRP	Taux de Réussite Probable
CATEGH	Catégorie des Activité	CODSIT	Code Site	OFCTRL	Contrôleurs des OF	TITRE	Civilité
CCMTFA	Commentaires Types Factures Clients	COMMER	Commerciaux	OFREBU	Motifs Rebuts des OF	TPAI	Terme de paiement à la demande
CCMTHA	Commentaires Types Achats	CORANA	Correspondances Analytiques	ORIMVT	Origine des Mouvements	TYPAFF	Type Affaire
CDACHT	Code Acheteur (Commande Achat)	CRREP	Reporting Crystal Report	PA1860	Paramétrage Edition Suivi Affaire	TYPCOM	Type Commentaires Devis
CDCHAP	Code Chapitre	CRSAGE	Lien Sage / Focus pour revalorisation.	PFPCTL	Codes Etablissements	TYPMAR	Type de Marché
CDCOMP	Compétences Salariés	DARTMP	Droits Validation Article Temporaire	PSERVI	Services	TYPMST	Mouvements de Stock
CDEMEL	Emetteur BL	DEPART	Département/Service	QCERTE	Qualité Certification Externe	TYPPRO	Type de Produits
CDEMET	Emetteur Commande Achat	DEVISM	Suite à Donner au Devis	QMETF	Qualité Métier Fournisseur	XSGTCH	Ventil lig bud / Col en heures
CDETAP	Code Etapes	DNORME	Droits Mise à Jour Normes	QNVCRI	Qualité Niveau de Criticité	XSGTCL	Libellé colonnes état en cours
CDFAM	Famille Articles	DNUANC	Droits Mise à Jour Nuances	QORGCE	Qualité Organisme Certificateur	XSGTCV	Vent Lig bud / col en EUR
CDFAMI	Famille Tiers	ENCOUR	Edition des Encours	QUADRA	Interface Collectifs Quadra	YMVTAF	Import des Mouvements sur Affaire
CDFON	Fonction Interlocuteur	FICEXT	Fiche Technique Critères Externe	QUALI	Qualification	ZONEGE	Zones Géographiques
CDLANG	Langue Tiers	FICTEQ	Fiche Techniques Code Fiche	REGAN	Regroupement Analytique Titre	ZOP00 à ZOQ99	Tables Disponibles