EDITION DU SUIVI D’AFFAIRE

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

DEtail par ligne budgEtaire. 1

CRITERES DE SELECTION. 1

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

DEtail par ligne budgEtaire DE REGROUPEMENT. 1

CRITERES DE SELECTION. 1

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

Suivi des heures. 1

CRITERES DE SELECTION. 1

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

Mouvements sur affaires. 1

Mémo. 1

RECHERCHE. 1

Critères. 1

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

Suivi d'affaire par fonction. 1

CRITERES DE SELECTION. 1

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

Suivi d’affaire par fonction avec niveau. 1

Critères de Sélection. 1

Edition. 1

Suivi d'affaire par fonction avec prEvisionnel. 1

CRITERES DE SELECTION. 1

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

Suivi d'affaire par fonction et activité. 1

CRITERES DE SELECTION. 1

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER. 1

RECAPITULATIF DES BILANS D’AFFAIRE (Simple) 1

Edition. 1

Critères de sélection. 1

RECAPITULATIF DES BILANS D’AFFAIRE (Multi critEres) 1

Edition. 1

Critères de sélection. 1

LISTE DES FACTURES CLIENTS ET DE LEURS REGLEMENTS. 1

Critères de sélection. 1

EDITION. 1

ECHEANCIER CLIENT. 1

Critères de sélection. 1

Edition. 1

Liste des ECARTS ENTRE LE MARCHE ET LA FACTURATION. 1

Critères de sélection. 1

édition. 1

Travaux EN COURS. 1

Critère de sélection. 1

édition. 1

Editions

DEtail par ligne budgEtaire DE REGROUPEMENT

Menu Suivi/ Editions/ Détail par Ligne Budgétaire de Regroupement

Cette option permet d'obtenir un état comportant une page par affaire avec un détail par ligne budgétaire de regroupement comportant les informations suivantes :

Numéro et libellé de l'affaire,

Code, Nom et adresse du client,

Montant du marché,

Lieu de montage,

Classement assurance qualité,

Numéro et libellé de la ligne budgétaire de regroupement,

Budget en quantité et en montant,

Engagements non livrés (s’affichent uniquement si l’on gère la distinction des engagements livrés et des engagements non livrés, voir Société / Modifier / Paramètres ),

Reste à dépenser en quantité et en montant (si critère de sélection coché),

Ecart/budget en devise société (Budget - (Dépense + Engagement + Reste à dépenser)),

Ecart/budget en % par ligne budgétaire ((Ecart/Budget) x 100),

Total budget, dépense + engagement, reste à dépenser pour l'affaire,

Total Ecart/budget (Total budget - Total (Dépense + Engagement + Reste à dépenser)),

Résultat réel en valeur (Montant du marché – (Dépense + Engagement + Reste à dépenser)),

Résultat réel en pourcentage (Résultat réel en valeur x 100) / Marché,

Résultat théorique en valeur (Montant du marché – Montant du budget),

Résultat théorique en pourcentage (Résultat théorique x 100) / Marché

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Le numéro d'affaire (peut-être non obligatoire ou obligatoire, voir Société / Modifier / Paramètres ),

Le type de suivi (affaire de base ou affaire de regroupement),

L’agence,

Le chargé d'affaire (recherche dans la table AGEN en cliquant sur la zone),

Le code du client,

La date mouvement des dépenses,

Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone).

Affaires non clôturées : l’édition prend en compte les affaires non clôturées

Affaires clôturées depuis le : l’édition prend en compte les affaires clôturées ayant une date de clôture supérieure a à celle saisie.

Budget, sélectionner le budget à afficher (Budget technique coché par défaut)

Calcul et affichage du reste à faire (cocher la case pour afficher le reste à faire).

Date de création affaire : saisir une période de dates afin de prendre en compte les affaires dont la date de création est comprise entre ces deux bornes.

Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

Mouvements sur affaires

Menu Suivi / Editions/ Mouvements sur Affaires

Cette option permet de créer des états paramétrés permettant d'éditer les mouvements sur affaire détaillés par ligne de suivi d'affaire.

Cette option permet l'analyse des dépenses pour affaires.

Chaque état est conservé, peut être modifié et réédité à souhait.

Mémo

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement

RECHERCHE

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Mouvements sur affaires

Les états peuvent être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous, et ce afin d'effectuer la mise à jour, la suppression ou la copie d'un état.

REFERENCE ETAT : Saisir la référence ou les premiers caractères afin d'effectuer une recherche. La référence est au maximum de 5 caractères alphanumériques.

TITRE ETAT : La recherche d'un état peut être effectuée par interrogation alphabétique sur le libellé.

NUMERO D'AFFAIRE DE DEBUT : Saisir le numéro d'affaire ou les premiers caractères du numéro afin d'effectuer une recherche. Permet d’afficher les états concernant une affaire.

Ces trois critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche, lorsque les critères sont complétés cliquer sur , la liste des états correspondants s’affiche, sélectionner l'état souhaité et cliquer sur ou ou .

Pour accéder à l'ensemble des états, cliquer sur . La liste complète des états s'affiche. Sélectionner et cliquer sur .

Pour créer un nouvel état, saisir une référence état (5 caractères alphanumériques maximum), puis appuyer sur la touche Tabulation du clavier et cliquer sur le bouton .

Critères

REFERENCE ETAT ET LIBELLE : Ces deux zones sont obligatoires, chaque état créé doit être identifié par une référence et par un libellé (55 caractères alphanumériques maximum).

Si aucun des critères ci-dessous n'est renseigné, toutes les affaires seront éditées.
Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone).

Affaire : Possibilité d'éditer les dépenses détaillées pour une ou plusieurs affaires.

Agence : possibilité de d’éditer toutes les affaires d’une agence en particulier (Voir Société / Modifier / Agences, si l’on gère les agences)

Type de suivi : Possibilité d'éditer les dépenses détaillées en affaire de base ou en affaire de regroupement,

Fonction : Possibilité d’éditer les dépenses pour une ou plusieurs fonctions (recherche dans la table NMCL en cliquant sur la zone).

Ligne budgétaire : Possibilité d'éditer les dépenses détaillées pour une ou plusieurs lignes budgétaires (recherche dans la table NUMLG en cliquant sur la zone).

Code origine du mouvement : Possibilité d'éditer les dépenses détaillées pour une ou plusieurs origines des mouvements (recherche dans la table ORIMVT en cliquant sur la zone).

Matricule : Possibilité d'éditer les dépenses détaillées pour un ou plusieurs salariés.

Code activité : Possibilité d'éditer les dépenses détaillées pour une ou plusieurs activités (recherche dans le fichier des activités en cliquant sur la zone) (Voir Société / Paramétrage / Codes d’Activités).

Date mouvement des dépenses : Possibilité d'éditer les dépenses pour une période de mouvement pouvant être le jour, la semaine ou plus.

Affaires non clôturées : l’édition prend en compte les affaires non clôturées

Affaires clôturées depuis le : l’édition prend en compte les affaires clôturées ayant une date de clôture supérieure a à celle saisie.

TRI : Compléter l'ordre de tri par un chiffre de 1 à 13, le tri principal étant toujours le chiffre le plus petit.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les informations suivantes sont éditées :

Le code de REGAN1 à REGAN5,

Le numéro d'affaire,

Le code de la fonction,

Le code du bloc,

Le numéro de la ligne budgétaire,

Le code origine mouvement,

Le code article et son libellé ou le matricule du salarié et son nom,

Le code activité,

La date de la dépense,

La quantité de la dépense (si la quantité est positive, elle correspond à une annulation de dépense).

Le montant de la dépense (si le montant de la dépense est positif, il correspond à une annulation de dépense),

Le libellé du mouvement,

Le numéro de pièce externe (n° du bon saisi lors d'un mouvement sur affaire ou le numéro de facture fournisseur),

Le numéro d'OF.

Total général pour l'ensemble des dépenses sélectionnées.

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

	Imprimer le document
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

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Suivi d'affaire par fonction

Menu Suivi/ Editions/ Suivi d’Affaire par Fonction

Cette option permet d'obtenir un état d'analyse, des engagements et des dépenses pour une affaire, trié par fonction comportant les informations suivantes :

Le numéro et libellé affaire,

Le numéro et le libellé de la fonction,

Les pointages en nombre d'heures et en montant (valorisation heures),

Les mouvements de dépense (table ORIMVT) avec la quantité mouvementée, le prix unitaire et le montant,

Le code et le libellé de l'article avec la quantité dépensée, l'unité de stock, le prix unitaire en devise société, la valeur totale de la dépense,

Un total sur la fonction du nombre d'heures, de la valorisation des heures, de la valeur totale avec la valorisation totale (Valorisation heures + Valeur totale),

Un total sur les trois premières positions de la fonction du nombre d'heures, de la valorisation des heures, de la valeur totale avec la valorisation totale (Valorisation heures + Valeur totale),

Un total sur les deux premières positions de la fonction du nombre d'heures, de la valorisation des heures, de la valeur totale avec la valorisation totale (Valorisation heures + Valeur totale),

Un total sur la première position de la fonction du nombre d'heures, de la valorisation des heures, de la valeur totale avec la valorisation totale (Valorisation heures + Valeur totale),

Total affaire du nombre d'heures, de la valorisation des heures, de la valeur totale avec la valorisation totale (Valorisation heures + Valeur totale).

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Le numéro d'affaire (peut-être non obligatoire ou obligatoire, voir Société / Modifier / Paramètres ),

Possibilité d’éditer les dépenses pour une ou plusieurs fonctions (recherche dans la table NMCL en cliquant sur la zone),

Le type de suivi (affaire de base ou affaire de regroupement),

L’agence,

La date d'arrêté,

Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone),

Affaires non clôturées : l’édition prend en compte les affaires non clôturées

Affaires clôturées depuis le : l’édition prend en compte les affaires clôturées ayant une date de clôture supérieure a à celle saisie,

Date de création affaire : saisir une période de dates afin de prendre en compte les affaires dont la date de création est comprise entre ces deux bornes.

Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

	Imprimer le document
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

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Suivi d’affaire par fonction avec niveau

Menu Suivi/ Editions/ Suivi d’affaire par fonction avec niveau

Cette option permet de générer le même état que celui Suivi d’affaire par fonction, mais en affichant le niveau de totalisation souhaité.

Critères de Sélection

AFFAIRE : Saisir un numéro d’affaire

FONCTION : Possibilité d’éditer les dépenses pour une ou plusieurs fonctions (recherche dans la table NMCL en cliquant sur la zone)

DATE D’ARRETE : Saisir une date afin de prendre en compte toutes les dépenses saisies dont la date est inférieure ou égale à la date d’arrêté

NIVEAU SOUS TOTAL FONCTION : Sélectionner le niveau pour lequel on souhaite avoir un sous-total au niveau de la fonction.

Par défaut, pas de sous-total par fonction est sélectionné.

Possibilité de choisir le sous-total suivant :

- Sous-total Fonction A : Sous-total basé sur le premier caractère de la fonction

- Sous-total Fonction AA : Sous-total basé sur les deux premiers caractères de la fonction

- Sous-total Fonction AAA : Sous-total basé sur les trois premiers caractères de la fonction

- Sous-total Fonction AAAA : Sous-total basé sur les quatre premiers caractères de la fonction

- Sous-total Fonction AAAAA : Sous-total basé sur les cinq premiers caractères de la fonction

Edition

- Nombre d’heures et le total des heures pointées

- Numéro de ligne et libellé de la ligne budgétaire sur laquelle les heures ont été saisies

- Numéro et libellé de l’affaire,

- Numéro et libellé de la fonction,

- Code article et libellé de l’article,

- Quantité mouvementée et l’unité de stock

- Prix unitaire

- Valeur totale de la dépense de l’article

- Total sur le code entier de la fonction pour les heures en quantité et en valeur

- Total par niveau de la fonction sélectionnée pour les heures en quantité et en valeur

- Total sur le code entier de la fonction pour le montant total des articles

- Total par niveau de la fonction sélectionnée pour le montant total des articles

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

Copie : les destinataires potentiels,

Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond à l’édition au format PDF. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur pour rechercher la pièce à joindre. Cliquer sur pour visualiser le PDF.

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail.

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Suivi d'affaire par fonction avec prEvisionnel

Menu Suivi / Editions/ Suivi d’Affaire par Fonction avec Prévisionnel

Cette option permet d'obtenir un état d'analyse, des engagements et des dépenses avec le prévisionnel pour une affaire, trié par fonction comportant les informations suivantes :

Le numéro et libellé affaire,

Le numéro et le libellé de la fonction,

Le code et libellé activité dans les colonnes Heures productives,

1. Le montant d’heures prévues,

2. Le montant d’heures réalisées

3. L'écart entre le montant des heures prévues et celui des heures réalisées (on retrouve ces montants dans la colonne Engagements totaux, l'engagement total prévu, réalisé et l'écart),

Les achats de matières premières sont à paramétrer dans la table PA1860. Ceci dans le but d’isoler les mouvements d’achats de matières de la sous-traitance, des prestations diverses.

1. Le montant prévisionnel,

2. Le montant réalisé

3. L’écart entre le montant prévisionnel et réalisé (on retrouve ces montants dans la colonne Engagements totaux, l'engagement total prévu, réalisé et l'écart),

Par défaut, les mouvements sur affaire et les articles vont dans la colonne Achats Matériels/Prest/Ss-trait.

Le code et libellé mouvement sur affaire, le code et libellé article dans la colonne Achats Matériels/Prest/Ss-trait

1. Le montant prévisionnel,

2. Le montant réalisé

3. L’écart entre le montant prévisionnel et réalisé (on retrouve ces montants dans la colonne Engagements totaux, l'engagement total prévu, réalisé et l'écart),

Un total par fonction pour chaque colonne du prévu, réalisé et de l'écart.

Total sur l'affaire pour chaque colonne du prévu, réalisé et de l'écart.

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Le numéro d'affaire,

Possibilité d’éditer les dépenses pour une ou plusieurs fonctions (recherche dans la table NMCL en cliquant sur la zone),

Le type de suivi (affaire de base ou affaire de regroupement),

L’agence,

La date d'arrêté,

Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone),

Affaires non clôturées : l’édition prend en compte les affaires non clôturées

Affaires clôturées depuis le : l’édition prend en compte les affaires clôturées ayant une date de clôture supérieure a à celle saisie,

Date de création affaire

Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

	Imprimer le document
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Suivi d'affaire par fonction et activité

Menu Suivi / Editions/ Suivi d’Affaire par Fonction et Activité

Cette option permet d'obtenir un état d'analyse des dépenses pour une affaire trié par fonction et par code activité comportant les informations suivantes :

Le numéro et libellé affaire,

Le numéro et le libellé de la fonction,

Les codes activités,

Par fonction, montant des dépenses pour chaque activité et montant total des dépenses pour ces codes activités sur l'affaire,

Par activité, montant des dépenses pour chaque fonction et montant total des dépenses pour ces fonctions sur l'affaire,

Total sur l'affaire affaire pour chaque code activité et montant des dépenses pour ces activités.

CRITERES DE SELECTION

Les critères d’éditions (par fourchette) sont les suivants :

Le numéro d'affaire,

Possibilité d’éditer les activités pour une ou plusieurs fonctions (recherche dans la table NMCL en cliquant sur la zone),

Le type de suivi (affaire de base ou affaire de regroupement),

L’agence,

La date d’arrêté,

Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone),

Le code activité début doit être supérieur ou égal à 900.

Affaires non clôturées : l’édition prend en compte les affaires non clôturées

Affaires clôturées depuis le : l’édition prend en compte les affaires clôturées ayant une date de clôture supérieure a à celle saisie.

Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

PREVISUALISER ET/OU IMPRIMER

Cet écran permet de visualiser l’édition avant l’impression.

Les flèches Droite, Gauche, Haut et Bas permettent de défiler les pages à l’écran.

La touche Fin permet d’afficher la dernière page.

La touche Début (ou flèche oblique) permet d’afficher la première page.

La touche Entrée permet de valider la demande d’impression.

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RECAPITULATIF DES BILANS D’AFFAIRE (Simple)

Menu Suivi / Editions/ Récapitulatif des Bilans d’Affaire (Simple)

Cette option permet d'obtenir un bilan d'affaire reprenant les mêmes informations que l’interrogation du suivi d’affaire (Voir Suivi / Interrogation du Suivi).

Cette édition est basée sur uniquement le numéro d’affaire.

Cette édition est triée par Client puis Numéro d’affaire.

Edition

Les informations figurant sur l'édition sont les suivantes :

Le code et la raison sociale du client,

Le numéro et libellé affaire,

Le marché et les additifs,

Le budget commercial,

Le budget technique,

Le budget actualisé (dépenses + engagement + reste à dépenser),

Les pourcentages d’écarts des différents budgets par rapport au montant du marché et additifs,

Le détail du budget actualisé, à savoir les dépenses, l’engagement et le reste à dépenser,

Le pourcentage d’avancement (Dépenses / Budget actualisé) x 100,

Le montant des factures clients comptabilisées,

La recette méritée (Marché + additifs x Pourcentage d’avancement),

La différence entre le montant des factures clients et la recette méritée,

Le pourcentage de l’écart (factures clients / Recette méritée) x 100,

Un total général,

Les écarts globaux en valeurs entre le total du marché + additifs et le total de chaque budget,

Les pourcentages d’écarts globaux.

A la suite des données, affichage de deux graphiques :

Un diagramme en bâtons représentant les marges des différents budgets,

Un diagramme en camembert représentant le total des factures au client et le total de l’écart.

Critères de sélection

AFFAIRE : Saisir le numéro d’affaire début et fin. Par défaut, le numéro de fin est le même que celui saisi dans la zone début. Les autres critères sont accessibles par le menu Récapitulatif des Bilans d’Affaire (Multicritères).

REGROUPEMENT ANALYTIQUE : Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone)

AFFAIRES NON CLOTUREES : l’édition prend en compte les affaires non clôturées

AFFAIRES CLOTUREES DEPUIS LE : l’édition prend en compte les affaires clôturées ayant une date de clôture supérieure a à celle saisie.

MINORER LE RAD A ZERO : L’édition affichera uniquement le reste à dépenser positif lorsque la case est cochée.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

Copie : les destinataires potentiels,

Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail.

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RECAPITULATIF DES BILANS D’AFFAIRE (Multi critEres)

Menu Suivi / Editions/ Récapitulatif des Bilans d’Affaire (Multi Critères)

Cette option permet d'obtenir un bilan d'affaire reprenant les mêmes informations que l’interrogation du suivi d’affaire (Voir Suivi / Interrogation du Suivi).

Cette édition est basée sur plusieurs critères.

Cette édition est triée par Agence, Chargé d’affaire, Client, Numéro d’affaire.

Edition

Les informations figurant sur l'édition sont les suivantes :

Le code et la raison sociale du client,

Le numéro et libellé affaire,

Le marché et les additifs,

Le budget commercial,

Le budget technique,

Le budget actualisé (dépenses + engagement + reste à dépenser),

Les pourcentages d’écarts des différents budgets par rapport au montant du marché et additifs,

Le détail du budget actualisé, à savoir les dépenses, l’engagement et le reste à dépenser,

Le pourcentage d’avancement (Dépenses / Budget actualisé) x 100,

Le montant des factures clients comptabilisées,

La recette méritée (Marché + additifs x Pourcentage d’avancement),

La différence entre le montant des factures clients et la recette méritée,

Le pourcentage de l’écart (factures clients / Recette méritée) x 100,

Un total par client,

Un total par chargé d’affaire,

Un total par agence

Un total général,

Les écarts globaux en valeurs entre le total du marché + additifs et le total de chaque budget,

Les pourcentages d’écarts globaux.

A la suite des données, affichage de deux graphiques :

Un diagramme en bâtons représentant les marges des différents budgets,

Un diagramme en camembert représentant le total des factures au client et le total de l’écart.

Critères de sélection

CLIENT : Le code du client début et fin. Par défaut, le code de fin est le même que celui saisi dans la zone début.

AFFAIRE : Le numéro d’affaire début et fin. Par défaut, le numéro de fin est le même que celui saisi dans la zone début.

CHARGE D’AFFAIRES : Le code du chargé d’affaire début et fin. Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Par défaut, le code de fin est le même que celui saisi dans la zone début.

AGENCE : Le code de l’agence. Par défaut, le code de fin est le même que celui saisi dans la zone début.

REGROUPEMENT ANALYTIQUE : Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone)

AFFAIRES NON CLOTUREES : l’édition prend en compte les affaires non clôturées

AFFAIRES CLOTUREES DEPUIS LE : l’édition prend en compte les affaires clôturées ayant une date de clôture supérieure a à celle saisie.

MINORER LE RAD A ZERO : L’édition affichera uniquement le reste à dépenser positif lorsque la case est cochée.

Plusieurs critères peuvent être saisis en même temps.

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

Copie : les destinataires potentiels,

Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail.

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LISTE DES FACTURES CLIENTS ET DE LEURS REGLEMENTS

Menu Suivi / Editions/ Liste des Factures Clients et de leurs Règlements

Cette édition permet d'afficher la liste des factures et des règlements comptabilisés, ainsi que le solde. Cette édition est triée par Agence, Chargé d’affaire, Client, Numéro d’affaire.

Critères de sélection

Agence (si gestion des codes agences)

Client

Affaire

Chargé d’affaire

Echéance (Début / Fin)

Cliquer sur OK pour sélectionner l’imprimante, puis cliquer sur OK pour lancer l’édition à l’écran.

EDITION

Les informations figurant sur l'édition sont les suivantes :

FACTURATION

Code et nom de l’agence

Code client et sa raison sociale

N° d’affaire et la désignation

Numéro de facture

Date de facture

Montant

Date d’échéance

REGLEMENT

N° pièce

Montant

Libellé du mode de règlement

Date de règlement

Total des règlements par factures

SOLDE

Solde

Cliquer sur pour lancer l’impression.

	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

Copie : les destinataires potentiels,

Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail.

Haut de page

ECHEANCIER CLIENT

Menu Suivi/ Editions/ Echéancier Client

Cette édition permet d'afficher la liste des factures et des règlements comptabilisés, ainsi que le solde.

Cette édition est triée par Date d’échéance, Client.

Critères de sélection

Agence (s’affiche lorsque l’on gère les agences, voir Société/ Modifier /Agences )

Client

Affaire

Chargé d’affaire

Echéance (Début / Fin)

Edition

Les informations figurant sur l'édition sont les suivantes :

FACTURATION

Date d’échéances des factures

Code client et sa raison sociale

Date de facture

N° de facture

N° d’affaire

Montant

REGLEMENT

Date de règlement

N° pièce

Mode de règlement

Montant

Cumul des règlements par facture

Total des règlements par factures

SOLDE

Solde à chaque règlement par facture

Solde pour chaque facture

Solde total

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Description générée automatiquement

DESTINATAIRES : Destinataires à renseigner manuellement. Il est possible d’ajouter des destinataires.

Pour : les destinataires principaux, ces derniers sont visibles par l’ensemble des destinataires.

Copie : les destinataires potentiels,

Copie caché : les destinataires sont invisibles par les autres destinataires inscrits que copie cachée.

SUJET : La zone est à renseigner manuellement.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

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Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone)

Liste des ECARTS ENTRE LE MARCHE ET LA FACTURATION

Menu Suivi / Editions/ Liste des Ecarts entre le Marché et la Facturation

Cette édition permet d'afficher pour chaque affaire sélectionnée l’écart entre le montant du marché et le montant facturé et l’écart entre le montant des dépenses et le montant facturé.

Cette édition est triée par Client, Numéro d’affaire.

Critères de sélection

Agence (s’affiche lorsque l’on gère les agences, voir Société/ Modifier /Agences )

Les cinq niveaux de regroupement renseignés dans les affaires (recherche dans les tables REGAN1 à REGAN5 en cliquant sur la zone)

Code client (Début et Fin)

Numéro d’affaires

Chargés d’Affaire (Début et Fin)

Affaires clôturées (Oui / Non)

Affaires clôturées depuis la date

Type de Suivi : Affaire de Base ou Affaire de Regroupement

édition

Code et raison du client

Numéro d’affaire de regroupement

Numéro d’affaire de base

Désignation de l’affaire de base

Référence de la commande

Date de la référence

Date de création de l’affaire

Date de clôture de l’affaire

Montant du marché

Montant des dépenses

Date de la dernière dépense

Montant facturé et comptabilisé

Date de la dernière facture

Ecart entre le montant facturé et le montant dépensé

Ecart entre le montant facturé et le montant du marché

Total par Client

Total Général

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Travaux EN COURS

Menu Suivi/ Editions/ Travaux En Cours

Cette édition permet d'afficher la liste des affaires non clôturées à une date d’arrêté.

Critère de sélection

Saisir une date d’arrêté pour ne prendre en compte que les affaires non clôturées jusqu’à cette date.

édition

Cette édition affiche les renseignements suivants :

Le numéro de l’affaire

La désignation de l’affaire

Le code client

Le montant du marché technique

Le montant de la facturation sur BL

Le montant de la facturation libre

Le montant du solde de facturation (montant du marché technique – (facturation des BL + Facturation Libre))

Le statut de l’affaire

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Page Mise à Jour le 23/04/2024