ARTICLES REELS
articles rEels
Menu Fichiers de Base, option Articles Réels.
Pour Valider ou Annuler la mise à jour d'un article réel :
·
Valider : Appuyer sur F9 (la
tabulation ne doit pas se situer sur l'onglet) ou Appuyer sur le bouton droit de la souris afin
de faire apparaître le menu contextuel et
choisir l'option Valider.
·
Annuler : Appuyer sur F12
(la tabulation ne doit pas se situer sur l'onglet) ou Appuyer sur le bouton droit de la souris afin
de faire apparaître le menu contextuel et
choisir l'option Annuler.
Cette
option permet la création et la mise à jour des articles réels qui sont les
éléments physiques de base entrant dans la composition des articles virtuels.
recherche
Les codes articles peuvent
être recherchés sur les critères que nous allons détailler ci-dessous.
CODE ARTICLE : Saisir le code
article ou les premiers caractères du code (15 caractères alphanumériques).
LIBELLE COMMERCIAL et / ou LIBELLE TECHNIQUE: La recherche d'un article
réel peut être effectuée par interrogation alphabétique sur l'un de ces deux
libellés.
Ces trois critères peuvent être combinés afin
d’affiner
Pour accéder à l'ensemble des articles de la base de
donnée, cliquer sur Rechercher. La liste complète des articles non bloqués et
visibles s'affiche. Sélectionner et cliquer sur Choisir.
Pour accéder à la recherche multicritères d'un
article réel, cliquer sur le bouton Plus. Une fenêtre s'affiche avec
l'ensemble des critères possibles. Saisir les critères qui sont à combiner pour
rechercher l'article et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des
articles correspondants s'affiche triée par code article.
Pour
afficher soient les articles visibles, soient les articles invisibles, soient
tous les articles, cochez l’option désirée et cliquer sur le bouton Rechercher.
La liste des articles correspondants s'affiche triée par code article.
Pour
afficher soient les articles avec aucun blocage, soient les articles bloqués en
approvisionnement, soient les articles bloqués complètement (par défaut, aucun
blocage est coché), cochez l’option désirée et cliquer sur le bouton Rechercher.
La liste des articles correspondants s'affiche triée par code article.
Pour accéder à la fiche article d'un article,
sélectionner le et cliquer sur le bouton Sélectionner.
Pour accéder aux commentaires saisis dans la fiche
d'un article, sélectionner le et cliquer sur le bouton Observations. Pour
revenir à l'écran précédent, appuyer sur
Pour accéder à la liste des fournisseurs habituels
d'un article, sélectionner le et cliquer sur le bouton Fournisseurs. Pour
revenir à l'écran précédent, appuyer sur
Pour accéder aux commandes en cours pour un article,
sélectionner le et cliquer sur le bouton Commandes. Toutes les commandes en
cours pour cet article s’affichent sur l’écran, les informations sont les
suivantes :
Le numéro de commande,
Le code fournisseur,
Le numéro d'affaire,
La quantité commandée et restant en commande en unité de commande,
La quantité commandée et restant en commande en unité de stock,
Le prix unitaire de commande,
La devise fournisseur,
La date de commande,
Le délai souhaité.
Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur
Pour modifier les critères de recherche, cliquer sur
le bouton Paramètres.
Pour quitter l'écran de recherche multicritères d'un
article, cliquer sur le bouton Annuler.
CREER UN ARTICLE : Saisir le code article (15
caractères alphanumériques), puis appuyer sur la touche "Tabulation"
du clavier et cliquer sur Créer.
COPIER UN ARTICLE : Saisir (ou
rechercher) le code article à dupliquer et cliquer sur Copier.
ARTICLE A DUPLIQUER :
Affiche le code de l’article sélectionner pour la duplication.
ARTICLE A CREER : Saisir le nouveau
code de l’article (15
caractères alphanumériques).
MISE A ZERO DU DERNIER PRIX D’ACHAT ET DU PRIX D’ACHAT
MOYEN PONDERE : Oui/Non :
Oui :
Met à 0 le prix d’achat et le PMP de l’article à créer.
Non
(Valeur par défaut) : Le prix d’achat et le PMP de l’article à dupliquer
sont reportés sur l’article à créer.
CODE ARTICLE GENERIQUE : Code
article à créer : Le code article générique est le code de l’article à
créer.
Code article générique de
l’article à dupliquer (valeur par défaut) : Le code article générique est
celui de la fiche article à dupliquer.
SUPPRIMER UN ARTICLE : Saisir (ou
rechercher) le code article et cliquer sur Supprimer. Cette
option permet de supprimer un article qui n’est pas référencé dans :
Un article virtuel,
Un devis,
Une affaire,
Une consultation,
Une commande d’achats,
Aucuns mouvements de stock,
Une facture client.
Les informations
affichées sont : Code article, Libellé commercial, libellé technique,
Matière, Norme et Nuance.
La règle de l’affichage des Normes et des Nuances est
la suivante :
Lorsqu’un article a une norme et une nuance
européenne et ASME de définies par défaut, on affiche les normes et nuances
européennes.
Lorsqu’un article a une norme et une nuance
européenne et aucune en ASME, on affiche les normes et nuances européennes.
Lorsqu’un article a une norme et une nuance ASME de
définies par défaut et aucune en européenne, on affiche les normes et nuances
ASME.
Lorsqu’un article n’a aucune norme et une nuance
européenne et ASME de définies par défaut, on affiche les normes et nuances
européennes.
La grille de recherche peut être personnalisée en
ajoutant des informations en plus (Voir la procédure).
fiche article
Toutes les zones en jaune doivent être
obligatoirement complétées.
CODE
ARTICLE : Le code article est non modifiable.
INDICE :
Saisir l’indice de l’article (champ alphanumérique de 2 caractères). Ce champ
s’affiche si dans la fiche société la gestion des indices est à Oui (Voir Société / Modifier /
Paramètres)
VISIBLE : Cocher la case pour que l’article
apparaisse dans la recherche d’article au niveau des devis, des affaires, des
commandes d’achats, etc. Valeur par défaut.
Décocher la case pour que l’article
n’apparaisse plus dans la recherche d’article.
Un objet Invisible peut
redevenir Visible.
HISTORIQUE : ce bouton permet d’afficher
l’historique de l’article (Cf. Historique
Articles Réels). Faire ‘Echap’ pour quitter cette
fenêtre d’historique.
LIBELLE
COMMERCIAL : Saisir le libellé commercial de l'article (30 caractères
alphanumériques) destiné à apparaître dans le devis et la facture
libre.
LIBELLE
TECHNIQUE : Saisir le libellé technique (30 caractères
alphanumériques) qui apparaît dans tous les documents sauf le devis
et la facture libre. Par défaut, ce libellé technique est le libellé
commercial.
ARTICLE
GENERIQUE : Ce code permet de regrouper les articles semblables
mais par exemple de marques différentes, de couleurs différentes sous un code
article de regroupement. Par défaut le code de l'article générique est le code
article.
Pour accéder à l'écran de recherche d'un code
article, taper les premiers caractères du code dans la zone.
PHOTO :
Ce bouton permet d’ajouter la photo de l’article (format des images pris en
compte : jpg, bmp,
gig, png). Il est nécessaire que le dossier de
stockage de photo soit défini dans la fiche société (voir Société
/ Modifier / Paramètres / Dossiers Partagés).
NORME :
Ce bouton permet d’affecter des normes en fonction de la famille de l’article,
et code article (voir Société
/ Paramétrages / Normes). Affichage des normes sélectionnées. Les normes
sélectionnées sont modifiables dans :
les consultations fournisseurs (Voir Achats / Consultations Fournisseurs
/ Création et Mise à Jour des Consultations)
Les commandes fournisseurs (Voir Achats / Création et Mise à Jour
des Commandes)
La mise à jour des besoins (Voir Fabrication / Besoins / Création et
Mise à Jour des Besoins)
NUANCE :
Ce bouton permet d’affecter des nuances en fonction de la famille de l’article,
et code article (voir Société / Paramétrages
/ Nuances). Affichage des nuances sélectionnées. La nuance en rouge est la
nuance par défaut. Affichage des nuances sélectionnées, l ’*’
signifie qu’il s’agit de la nuance par défaut.
Les nuances sélectionnées sont modifiables
dans :
les consultations fournisseurs (Voir Achats / Consultations Fournisseurs
/ Création et Mise à Jour des Consultations)
Les commandes fournisseurs (Voir Achats / Création et Mise à Jour
des Commandes)
La mise à jour des besoins (Voir Fabrication / Besoins / Création et
Mise à Jour des Besoins)
FAMILLE :
La famille doit exister dans la table CDFAM
(recherche dans la table en cliquant sur la zone). Ce code permet d'afficher
dans la fiche article le libellé des dimensions de la famille qui lui est
associée, les normes associées, les nuances associées.
TYPE
DE PRODUIT : Le type de produit auquel appartient l'article
doit exister dans la table TYPPRO
(recherche dans la table en cliquant sur la zone). Dès la saisie d'un type
produit, le numéro de la ligne budgétaire associée est affichée et non
modifiable.
Le choix du type de produit est très important
puisqu'il définit (Voir table TYPPRO) :
Le
coefficient de valorisation de l'article (sur les dépenses),
Le
coefficient de tolérance de réception fournisseurs,
La
ligne budgétaire du résultat d'affaire auquel il sera affecté.
CATEGORIE
PERSONALISEE : La catégorie personnalisée doit exister dans la
table CARTART
(recherche dans la table en cliquant sur la zone). Ce code permet dans la
recherche Plus les articles d’une même catégorie, ainsi que dans les instances
de recherche d’article réels.
FICHE
TECHNIQUE :
Utilisable uniquement en multi niveau. La
fiche technique doit exister dans la table FICTEQ.
Ce code permet d’afficher un onglet supplémentaire ‘Fiche’, dans lequel est
affiché la structure de la fiche technique. (Voir Société /
Paramétrages / Fiches Techniques) (Voir Exemples).
CHAPITRE
: Le code chapitre auquel appartient l'article doit exister dans la table CDCHAP
(recherche dans la table en cliquant sur la zone).
UNITE
: Le code unité de stockage doit exister dans la table CDUNT
(recherche dans la table en cliquant sur la zone).
Cette zone est non modifiable dans le cas où au
moins un fournisseur est référencé dans l'onglet fournisseurs qui contient
liste des fournisseurs habituels de l'article.
DIMENSIONS
: Quatre zones permettent de saisir des dimensions de 1 à 99 999 (zones
numériques de 5 entiers et 2 décimales). Les dimensions de l'article réel
apparaissent sur la commande d'achat. Les dimensions permettent de calculer la
quantité au niveau du budget du devis et de l’affaire (Voir Société / Paramétrages
/ Calcul des Qté fonction des dimensions par famille).
POIDS
UNITAIRE (en KG)
: Le poids unitaire est exprimé en kilogramme (zone numérique de 7 entiers et 3
décimales). C'est une information complémentaire.
MATIERE
: Indiquer le type de matière (30 caractères alphanumériques). Cette information est
éditée sur les commandes d'achats.
COEFF.
D'UTILISATION : Ce coefficient doit être compris entre 0,001 et
9,999.
· Exemple
: Qté réelle de tôles = 3 unités. Ces tôles sont en
fait superposées ce qui implique que 3 tôles ne suffisent pas. Besoin en
réalité de 3 unités X coefficient d'utilisation.
COEFF.
DE PERTE : Ce coefficient doit être compris entre 0,001 et
9,999.
· Exemple
: Un article réel TOLE pèse 1500 KG. Dans cette tôle, une découpe est
effectuée. Elle engendre une perte de ce fait le besoin de TOLE est de 1500 KG
X coefficient de perte.
NB : Les deux coefficients sont valorisés à 1 et non modifiables
lorsque le type d’article est Fixe.
EMPLACEMENT.
STOCKAGE : Cette information permet de définir
l'emplacement de stockage par défaut de l'article. Les emplacements de stockage
peuvent être créés dans Fichiers
de Base / Gestion des emplacements de Stockage (recherche dans la table en
cliquant sur la zone).
QUANTITE
STOCK MINI : Pour les produits stockés, indiquer quel est le
stock minimum d'articles (zone numérique de 7 entiers et 3 décimales).
Ce stock minimum permet d'éditer la proposition de
réapprovisionnement (Voir Stock / Proposition de Réapprovisionnement par Article Réel).
QUANTITE
STOCK DE SECURITE : Pour les produits stockés, indiquer
quel est le stock de sécurité d’articles (zone numérique de 7 entiers et 3
décimales). Ce stock de sécurité permet de gérer les affectations des besoins
sur stock totale ou partielle (Voir Société
/ Modifier / Paramètres).
REAPPRO.
QTE : Indiquer la quantité minimum de
réapprovisionnement (zone numérique de 7 entiers et 3 décimales).
Cette information apparaît sur la proposition de
réapprovisionnement (Voir Stock / Proposition de Réapprovisionnement par Article Réel).
DELAI
MOYEN LIVR.: Indiquer le délai moyen de livraison de
l'article (zone numérique de 3 entiers). Ce délai s'exprime en jour.
Cette information apparaît sur la proposition de
réapprovisionnement de stock.
Cette zone est obligatoire si l’on a opté pour
l’affectation des besoins sur stock en totale ou en partielle (Voir Société
/ Modifier / Paramètres).
PRIX
DE REVIENT suivi de la devise société : Saisir le prix
de revient de l'article (zone numérique de 10 entiers et 2 décimales) s'il est connu.
Ce prix intervient dans la base de calcul de l'article virtuel, du budget du
devis, du budget de l’affaire.
Dans le cas d'un article réel appartenant à une
famille non facturable (voir table CDFAM),
cette zone n'est pas affichée.
ATTENTION : Zone non modifiable après validation de la
fiche article. Pour modifier le prix de revient de l’article, prendre l’option Fichiers de Base / Mise à Jour des Prix
GESTION
DES N° DE SERIE : Cocher la case si l’on souhaite gérer les
numéros de série lors du lancement en fabrication de l’article. Une zone (zone
numérique de 20 caractères) s’affiche afin de saisir le début du numéro de
série.
CONTROLE
QUALITE : Cet article doit-il faire l’objet d’un
contrôle de qualité. Par défaut, c’est coché à Non. Cocher la case permet
également de suivre les documents qualités (voir Achat / Réception des
Documents Qualité)
NOMENCLATURE
DOUANIERE : Saisir le code douanier de l’article (zone
alphanumérique de 15 caractères). Cette zone se retrouve par la suite dans
l’édition du colisage (voir Affaire
/ Livraison / Gestion du Colisage).
GENERATION
DES BESOINS (Oui/ Non) : Ne s'affiche que dans le cas où l'option
Génération automatique des besoins serait à Oui dans la fiche société (voir Société
/ Modifier / Paramètres). Permet de préciser si l'article virtuel génère par défaut des
besoins ou non lorsqu'il est utilisé dans un devis et/ou une affaire client.
Par défaut, cette zone est à NON. Elle est modifiable.
TYPE
DE BLOCAGE : Affiche le type de blocage. Cette
information peut être : Aucun blocage, Bloqué en approvisionnement ou
Bloqué complètement.
Elle modifiable par Fichiers de base /
Blocage - Déblocage Article Réel.
TYPE
DE GESTION :
Indiquer s'il s'agit d'un produit consommable (C)
(non stocké) ou quantitatif (Q) (stocké avec rupture de stock gênante). Par
défaut l'article est de type quantitatif.
Indiquer si le produit est acheté (A)
ou fabriqué (F).
Par défaut l'article est acheté.
NB : Article fabriqué :
L’onglet COMPOSANTS : N'apparaît que pour
les articles réels non gérés en valeur et fabriqués. Permet d'accéder
directement à la création et modification du virtuel associé. Le code article
virtuel créé, le libellé commercial et le libellé technique seront identiques à
ceux de l'article réel.
Lors de la validation de
l'article virtuel associé, il sera proposé à l'utilisateur que le prix de
revient, le prix d'achat moyen pondéré et le dernier prix d'achat soient égaux
au montant total de l'article virtuel (Voir Fichiers de Base / Articles Virtuels).
Indiquer s'il s'agit d'un article Fixe (F)
ou Variable (V).
Par défaut l'article est de type variable.
NB : Article Fixe ou Variable :
Les quantités globales
des articles réels composant un article virtuel seront calculées de la façon
suivante :
Pour les articles de type Fixe :
Quantité globale =
Quantité article réel x 1 (quelle que soit la quantité de l'article virtuel)
Les coefficients
d’utilisation et de perte ne sont pas modifiables et sont valorisés à 1.
Exemple : Un outillage
pour fabriquer une pièce est un article Fixe, car quel que soit le nombre de pièces à
fabriquer, un seul outillage sera nécessaire.
Pour les articles de type Variable :
Quantité globale = Quantité
article réel x la quantité de l'article virtuel
Observations
Cet écran permet de saisir
des commentaires (32765 caractères alphanumériques) sur la fiche article.
Ces
commentaires seront repris lors de :
La création d'un article
virtuel,
La création d’un devis,
La création d'une affaire,
La création d’une commande
d’achats,
La création d'une
consultation fournisseurs.
Lorsque les commentaires des
articles réels sont modifiés, les modifications peuvent être reportées
automatiquement dans la nomenclature des
articles virtuels (Voir Société
/ Modifier / Paramètres)
Fournisseurs
Cet écran permet de saisir
la liste des fournisseurs habituels de cet article, ainsi que les conditions
qu'ils proposent. Ces informations sont repris en automatique lors de la
passation de commandes d’achats (Voir Achats /
Création et Mise à Jour des Commandes).
Ces
informations peuvent être complétées de deux manières :
En manuel, lors de la
création de la fiche article. Cliquer sur le bouton droit de la souris puis
cliquer sur Ajouter. Pour supprimer, cliquer sur le bouton droit de la
souris puis cliquer sur Supprimer.
En automatique, lors de la
commande d'achat avec l'option "Mise à jour du tarif fournisseur" à
OUI dans propriétés de la ligne de commande (Voir Achats /
Création et Mise à Jour des Commandes).
FOURNISSEUR
: Indiquer le code du fournisseur souhaité. Le fournisseur doit exister (Voir Fichiers de Base / Tiers / Saisie et Mise à Jour des Tiers, Fichiers de Base / Tiers / Saisie
et Mise à Jour des Fournisseurs).
Pour accéder à l'écran de recherche d'un fournisseur,
taper les premiers caractères du code dans la zone. Le code fournisseur peut
être alors recherché par interrogation alphabétique sur le code, sur le mot
directeur ou sur le nom. Sélectionner le fournisseur puis cliquer sur Choisir.
Il est possible de voir apparaître plusieurs fois
le même fournisseur dans le cas où les codes unités et/ou les codes devises
seraient différents.
RAISON
SOCIALE. : Affichage de la raison sociale saisie dans
la fiche Tiers.
PRINCIPAL (O/N)
: Par défaut, le premier fournisseur de la liste est principal. Un fournisseur
principal correspond au fournisseur auprès de qui l'entreprise commande le plus
souvent cet article.
Lorsque le fournisseur est principal, il est
affiché en gras sur la proposition de réapprovisionnement et il est proposé par
défaut lors de la saisie d'un besoin.
ATTENTION : Il faut OBLIGATOIREMENT un fournisseur
principal dans la liste. Un seul fournisseur peut être principal.
REFERENCE
ARTICLE : Saisir la référence de l'article chez le
fournisseur (20 caractères alphanumériques). Il est possible de sélectionner
des articles à commander aux fournisseurs avec la saisie de leur référence
(Voir Achats /
Création et Mise à Jour des Commandes). Cette référence est
reprise au moment de la réception et facturation fournisseur. Elle est éditée
sur la commande d'achat.
PRIX
UNITAIRE : Saisir le prix unitaire de l'article (zone
numérique 10 entiers et 4 décimales) chez chaque fournisseur en fonction du
code de la devise utilisée. Dans le cas où la mise à jour du tarif fournisseur
est à OUI dans la saisie des commandes fournisseurs, le prix unitaire est mis à
jour automatiquement et correspond au prix unitaire de commande puis est actualisé
lors de la facturation fournisseur.
Ce prix sera repris dans :
la
commande d’achat,
le
budget du devis (uniquement pour le fournisseur principal)
le
budget de l’affaire (uniquement pour le fournisseur principal)
Exemple : UNITE fournisseur la tonne et DEVISE
fournisseur l'Euro. Le prix unitaire correspond au prix d’une tonne en Euro.
DEVISE :
Affichage par défaut du code devise de commande et de facturation utilisé chez
ce fournisseur (Voir Société / Paramétrage / Codes Devises).
Cette zone est modifiable lors de l'ajout du
fournisseur.
UNITE :
Saisir l'unité de vente chez le fournisseur.
Ce code doit exister dans la table CDUNT
(recherche dans la table en cliquant sur la zone).
REMISE
(%) : Saisir le pourcentage de remise (zone
numérique 3 entiers et 2 décimales) que le fournisseur accorde pour cet article.
CONVERSION :
Saisir le coefficient de conversion (zone numérique 5 entiers et 6 décimales)
existant entre l'unité de stockage et l'unité de commande chez le fournisseur.
Par défaut il est à 1.
Ce coefficient permet la conversion automatique de
la quantité de stockage en quantité de commande (unité fournisseur) lors de la
saisie d'une commande d'achats pour un fournisseur référencé dans la liste des
fournisseurs habituels. La quantité de commande est égale à la quantité de
stockage multipliée par le coefficient de conversion.
Si
un fournisseur n'est pas référencé dans cette liste mais que la même unité de
commande est déjà utilisée pour un autre fournisseur, alors ce coefficient de
conversion existant sera utilisé.
Si
le code unité de stockage est identique au code unité de commande, le
coefficient est complété à 1.
DATE
MAJ AUTO. : Cette date est complétée lorsque la mise à
jour du tarif fournisseur est à OUI dans la saisie des commandes fournisseurs.
Elle correspond à la date de la dernière mise à jour du tarif fournisseur.
Prix de vente
Cet
écran permet de saisir le prix de vente de l’article selon une ou plusieurs
périodes.
Les
prix de vente peuvent être mis à jour de plusieurs façons :
Mise
à jour manuelle par Ajout ou suppression
(voir ci-après)
Mise à jour automatique par
rapport au prix d’achat du fournisseur principal : voir module conditions tarifaires et prix de ventes
Mise à jour automatique par
augmentation ou diminution du prix de vente existant : voir module conditions tarifaires et prix de ventes
AJOUTER ou SUPPRIMER un prix de vente, appuyer
sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu
contextuel, puis sélectionner l’option choisie.
DATE DE DEBUT : Saisir la date à partir de
laquelle le prix de vente est à prendre en compte.
DATE DE FIN : Cette date est affichée par
le logiciel et non modifiable.
PRIX DE VENTE en devise
société : Saisir
le prix de vente (10 entiers et 2 décimales). Ce prix est repris lors de la
facturation client ou lors de la création d'un devis ou d’une affaire à partir
des prix de vente.
COMPOSANTS
Cet
onglet permet de saisir la nomenclature de l’article à fabriquer (voir Fichiers de Base / Articles
Virtuels).
Cet
onglet apparaît lorsque le type de l’article est Fabriqué
(voir Fiche Article).
FICHE
Cet
écran permet d’afficher la structure de la fiche technique. (Voir Société /
Paramétrages / Fiches Techniques) (Voir Exemples)
Cet onglet n’est visible que si l’on a renseigné la
fiche technique de l’article dans l’entête de l’article.
PERSO
Cet
écran permet de saisir des informations supplémentaires.
Cet onglet n’est visible que si l’on a renseigné la
personnalisation (voir Société
/ Paramétrage / Personnalisation).
VALIDER
Utiliser F9 (la tabulation ne doit pas se situer sur
l'onglet) ou Appuyer sur le bouton droit de la souris afin
de faire apparaître le menu contextuel et
choisir l'option Valider.
Page Mise à
Jour le 10/08/2016