Cette option permet de saisir les devis pour un prospect ou pour un client au prix de revient ou de vente puis ensuite d'appliquer des coefficients de marge pour obtenir le prix de vente.

RECHERCHE

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Création et mise à jour des devis

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

La colonne ayant, indique que le devis a une information associée. Cette colonne s’affiche lorsque la gestion des post-it est activée (voir les Paramètres Généraux de la société).

La grille de recherche affiche les informations suivantes en standard. Elle peut être personnalisée en ajoutant des informations en plus (Voir la procédure).

Seuls les devis ayant le statut Envoyé et En Cours sont affichés.

Pour avoir la globalité des devis, lancer la Recherche Plus et sélectionner le critère Statut (En Cours, Envoyé, Accepté, Refusé, Indicé, Tous)

CREATION DU DEVIS

Si la numérotation des devis s’effectue en automatique, (voir Société/ Modifier/ Numérotation), laisser toutes les zones à blanc et cliquer sur Créer.

Si la numérotation des devis s’effectue manuellement, saisir le numéro du devis (8 caractères alphanumériques), puis tabuler et cliquer sur Créer.

MODIFICATION DU DEVIS

Saisir le numéro du devis à modifier parmi la liste des devis triés par date de création décroissante.

Si celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :

Les premiers chiffres du numéro du devis,

Les premiers caractères du code client,

Les premiers caractères du nom du client.

Le numéro de projet. Cette zone s’affiche lorsque la gestion des projets est activée (voir les Paramètres Généraux de la société).

Ces critères peuvent être combinés afin d’affiner la recherche. Lorsque les critères sont complétés cliquer sur Rechercher. La liste des devis correspondants s’affiche. Sélectionner le devis souhaité et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à l'ensemble des devis trié par date de création décroissante, cliquer sur Rechercher. La liste complète des devis s'affiche. Sélectionner le devis et cliquer sur Choisir.

Pour accéder à la recherche multicritères d'un devis, cliquer sur le bouton Plus. Une fenêtre s'affiche avec l'ensemble des critères possibles. Saisir les critères qui sont à combiner pour rechercher le devis et cliquer sur le bouton Rechercher. La liste des devis correspondants s'affiche.

La recherche des devis peut ne faire apparaître que les devis propre à un chargé d’affaire. (Voir Société / Utilisateurs / Administration des Droits).

La recherche des devis permet de n’afficher que les devis des agences appartenant à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier / Agences)

Pour accéder à un devis, sélectionner le et cliquer sur le bouton Sélectionner.

Pour modifier les critères de recherche, cliquer sur le bouton Paramètres.

Pour quitter l'écran de recherche multicritères d'un devis, cliquer sur le bouton Annuler.

SUPPRESSION DU DEVIS

Saisir (ou rechercher) le numéro de devis et cliquer sur le bouton Supprimer.

Un devis ne peut être supprimé s'il est référencé par une affaire ou si le devis a des consultations en cours.

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Devis

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

CREE LE : Affichage de la date de création du devis.

MODIFIE LE : Affichage de la dernière date de modification du devis.

NUMERO DE DEVIS : Affichage du numéro de devis. Cette zone est non modifiable.

NUMERO ET DATE INDICE : Ils peuvent être saisis lors de la modification d'un devis.

ETAT DU DEVIS : Affiche si le devis est bloqué ou non. Une est affichée dans l’onglet de recherche pour informer que le devis est bloqué. Cette zone apparaît lorsque dans le paramétrage est stipulé le blocage des devis à Oui (voir les paramètres des Devis de la société). Pour débloquer un devis prendre l’option Devis / Déblocage des Devis. A la création du devis, le devis est non bloqué.

CLIENT ou PROSPECT : Le devis peut, au choix, être saisi pour un client ou un prospect. Saisir le code prospect ou client s'il est connu ou les premiers caractères du code afin d'accéder aux critères de recherche d’un client ou d’un prospect.

Affichage des informations suivantes :

Le type de tiers (Client / Prospect)

Le code du tiers

Le mot directeur

La raison sociale

La ville

L’agence

Le code SIREN

Seuls les clients ou prospect, visibles et non clôturés, seront affichés (Voir Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Jour des Tiers, Fichiers de Base / Tiers / Mise à Jour des Clients, Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Prospects)

N° DE PROJET : Saisir le numéro de projet associé au devis. Cette zone s’affiche lorsque la gestion des projets est activée (voir les Paramètres Généraux de la société). Seuls les projets du client, dont le statut est accepté, peuvent être associés (voir Projets/ Création et Mise à Jour des Projets). Saisir le numéro du projet, ou les premiers caractères afin d'accéder aux critères de recherche d’un projet.

Affichage des informations suivantes :

Le numéro du projet

Le code du tiers

La raison sociale du tiers

Le libellé du projet

Le statut du projet

La date du statut

Agence

Le chargé d’affaire

AGENCE : Cette zone apparaît lorsque l’on gère les agences dans Focus Evolution (Voir Société / Modifier / Agences). Saisir le code de l’agence d’affectation du devis ou les premiers caractères afin d’accéder aux critères de recherche d’une agence.

SUITE DEVIS : permet d’avoir accès directement à la suite donnée au devis (Voir Devis / Suite Donnée au Devis) afin de renseigner son statut, les motifs du refus. Ce bouton ne s’affiche qu’en modification du devis, et lorsque le devis n’est pas bloqué (voir les paramètres des Devis de la société).

DEVISE : Sélectionner la devise du devis. Par défaut, la devise du tiers est reprise. La devise doit exister dans Société/ Paramétrage/ Codes Devises. Affichage du cours de la devise à la création du devis.

REF. DE LA DEMANDE / EN DATE DU : Saisir les références de la demande du client (zone alphanumérique 15 caractères), ainsi que la date. La référence peut être obligatoire lorsque le paramètre est actif (voir les paramètres des Devis de la société).

DESIGNATION : Saisir la désignation du devis en cours (zone alphanumérique 50 caractères). Elle est éditée sur le devis client.

DIMENSIONS : Saisir les 3 dimensions si nécessaires (zones numériques 5 entiers et 2 décimales).

INFOS COMPLEMENTAIRES :

Uniquement si l’on est en multi niveau

Voir la clé de licence et les Paramètres Généraux de la société. Saisir le code de la fiche technique correspondant au devis. Le code doit exister dans la table FICTEQ (Cliquer sur la zone afin d’afficher le menu déroulant). Un onglet supplémentaire ‘Complément’ s’ajoute afin de renseigner les différents champs de la fiche technique (Voir Société / Paramétrages / Fiches Techniques) (Voir Exemples).

: S’affiche lorsque la gestion des post-it est activée (voir les Paramètres Généraux de la société). Permet de saisir une note d’information propre au devis. Lorsqu’une note d’information est renseignée, il devient . Lors de l’ouverture d’un devis, la note d’information renseignée peut s’ouvrir automatiquement (voir Mes Préférences).

COORDONNEES DU CLIENT

Ces informations sont reprises en automatique dans la fiche du client ou du prospect, elles peuvent être modifiées uniquement si elles n’ont pas été verrouillées. (Voir les paramètres des Devis de la société).

RAISON SOCIALE : Saisir la raison sociale du client ou du prospect. (32 caractères alphanumériques chaque zone)

En cliquant sur , vous accédez à la recherche d'une adresse complémentaire pour un client. Les adresses doivent être créées dans la fiche du client (Voir Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Jour des Tiers, Fichiers de Base / Tiers / Mise à Jour des Clients,).

Cliquer sur le bouton Rechercher. Cliquer sur le bouton Choisir pour sélectionner l'adresse qui correspond aux coordonnées du client.

RUE : Saisir l'adresse (32 caractères alphanumériques chaque zone)

CODE POSTAL / VILLE / PAYS : Saisir le code postal, la ville et le code pays qui doit exister dans la table CDPAYS (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

TELEPHONE/TELEX/FAX : Compléter les numéros de téléphone, télex, et télécopie.

NOM DU CORRESPONDANT Saisir le nom du correspondant. Par défaut, il prend l’interlocuteur principal de la fiche tiers.

En cliquant sur , vous accédez à la recherche d’un correspondant pour un client. Les correspondants doivent être créés dans la fiche du client (Voir Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Jour des Tiers, Fichiers de Base / Tiers / Mise à Jour des Clients, Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Prospects).

Cliquer sur le bouton Rechercher. Cliquer sur le bouton Choisir pour sélectionner le correspondant qui correspond aux coordonnées du client.

La sélection d’une ramène également son adresse mail, à condition qu’elle soit renseignée dans la fiche tiers.

ADRESSE E-MAIL : Saisir l'adresse e-mail du client (260 caractères alphanumériques). Par défaut, il affiche celle saisie dans la fiche tiers (Voir Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Jour des Tiers, Fichiers de Base / Tiers / Mise à Jour des Clients, Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Prospects)

SIRET : Les zones SIREN et NIC compose le code SIRET, Ces informations sont reprises dans le code du client.
Si l’adresse a été sélectionnée à partir du bouton le code Siret est repris dans l’agence du tiers. Le code SIRET n’est pas modifiable.

COORDONNEES DU MAITRE D’ŒUVRE

RAISON SOCIALE : Saisir la raison sociale du maître d’œuvre (32 caractères alphanumériques chaque zone).

En cliquant sur , vous accédez à la recherche d'une adresse complémentaire pour un client. Les adresses doivent être créer dans la fiche du client (Voir Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Jour des Tiers, Fichiers de Base / Tiers / Mise à Jour des Clients, Fichiers de Base / Tiers / Mise à des Prospects).

Cliquer sur le bouton Rechercher. Les adresses pour lesquelles le code titre est OEU pour maître d’œuvre sont au début de la liste des adresses proposées. Cliquer sur le bouton Choisir pour sélectionner l'adresse qui correspond aux coordonnées du maître d’œuvre.

RUE : Saisir l'adresse (32 caractères alphanumériques chaque zone).

CODE POSTAL / VILLE / PAYS : Saisir le code postal, la ville et le code pays qui doit exister dans la table CDPAYS (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

TELEPHONE / TELEX / FAX : Compléter les numéros de téléphone, télex, et télécopie.

NOM DU CORRESPONDANT Saisir le nom du correspondant. Par défaut, il prend l’interlocuteur principal de la fiche tiers.

Cliquer sur le bouton Rechercher. Cliquer sur le bouton Choisir pour sélectionner le correspondant qui correspond aux coordonnées du client.

La sélection d’une ramène également son adresse mail, à condition qu’elle soit renseignée dans la fiche tiers.

SIRET : Les zones SIREN et NIC compose le code SIRET, Ces informations sont reprises dans le code du client.

Si l’adresse a été sélectionnée à partir du bouton le code Siret est repris dans l’agence du tiers. Le code SIRET n’est pas modifiable.

AUDIT FIABLE : Cet écran s’affiche lorsque l’option Audit Fiable est activée (voir les Paramètres Généraux de la société). Permet d’indexer pour les pistes d’audit fiables les documents commerciaux de la facture finale, à savoir, Devis/ Accusé réception/ Bon de livraison/ Facture.

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Statistiques

Toutes les zones en jaune doivent être obligatoirement complétées.

TYPE DE PRIX : Indiquer le type de prix à utiliser pour le calcul du devis. Valeur par défaut défini dans la fiche société (voir les paramètres des Devis de la société) :

Prix de revient : utilisation du prix de revient de l'article réel et du prix unitaire de l'opération.

Prix de vente : utilisation du prix de vente de l'article réel et de l'opération en vigueur à la date saisie où à la date de mise à jour du devis.

Cette zone est non modifiable en modification d'un devis.

DEVIS DE REGROUPEMENT : Cette information permet de rattacher un devis à un devis principal. Par défaut le devis de regroupement est le devis en cours de création. Cette zone est un critère de sélection dans la recherche multicritères du devis.

COEFFICIENTS A APPLIQUER SUR : Indiquer sur quel type de coefficient le calcul du prix de vente du devis sera effectué dans l’onglet ‘Coefficients’ :

Coefficients sur chapitre : les coefficients de marge et les taux de remise seront appliqués aux chapitres.

Coefficients sur lignes budgétaires : les coefficients de marge et les taux de remise seront appliqués aux lignes budgétaires.

Coefficients sur lignes budgétaires + chapitres : les coefficients de marges et les taux de remise seront appliqués en premiers sur les lignes budgétaires puis aux chapitres.

Ces informations peuvent ne pas être affichées, voir les paramètres des Devis de la société.

COMMERCIAL : Sélectionner le commercial du devis. Le code doit exister dans la table COMMER (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

CHARGE D'AFFAIRE : Sélectionner le chargé d'affaire. Le code doit exister dans la table AGEN (recherche dans la table en cliquant sur la zone). Par défaut, le chargé d’affaire est celui de la fiche du client. Le chargé d’affaire peut être obligatoire lorsque le paramètre est actif (voir les paramètres des Devis de la société).

INDICATEUR : Sélectionner l’indicateur (apporteur d'affaire, extérieur à la société). Le code doit exister dans la table INDI (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

TYPE MARCHE : Permet de saisir le type de marché correspondant au devis. Le code doit exister dans la table TYPMAR (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

SECTEUR : Permet de saisir le secteur d'activité du client. Le code doit exister dans la table SACT (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

Par défaut, le secteur est celui de la fiche du client.

LIEU DE MONTAGE : Permet de saisir le lieu de montage (Code postal et Ville).

DATE DE LIVRAISON DEMANDEE : Saisir la date de livraison demandée par le prospect ou le client.

TAUX DE TVA : Permet d’affecter le taux de TVA du devis. Le taux de TVA est repris par défaut de la fiche tiers (recherche dans la table en cliquant sur la zone). Il est peut être modifié, et doit exister dans la table CDTVA.

Ce taux sera par la suite associé item de niveau 1 dans l’onglet Détail.

DELAI DE LIVRAISON : Saisir le délai de livraison en nombre de semaines estimées par la société pour satisfaire la demande du prospect ou du client. Par défaut, ce délai est de 8 semaines.

DELAI DE VALIDITE : Saisir le délai de validité de l'offre soit en nombre de semaines, soit à une date précise. Par défaut, ce délai est de 8 semaines. Dans les paramètres des Devis de la société, la valeur par défaut peut être définie ainsi du format (en semaine ou en date), et de son caractère obligatoire.

TAUX DE REUSSITE PROBABLE : Permet de saisir le taux de réussite probable du devis. Le code doit exister dans la table TDRP (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

NIVEAUX DE REGROUPEMENT : Cinq niveaux de regroupement des devis et des affaires sont paramétrables par les utilisateurs. Ils seront utilisés comme critères de sélection dans les éditions de suivi des affaires (Voir Suivi / Editions).

Ils peuvent être facultatifs ou obligatoire (voir la table REGAN).

Les titres des niveaux de regroupement sont définis dans la table REGAN (un niveau au minimum et 5 au maximum).

Les codes saisis sont créés dans les tables REGAN1 à REGAN5 (recherche dans la table en cliquant sur la zone).

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Observations

Permet de saisir un commentaire général sur le devis qui peut être édité sur le devis client.

Les commentaires sont saisis sous un format « Texte enrichi » ou HTML (voir les Paramètres Systèmes de la société) et peuvent être mise en forme avec les boutons affichés dans la barre d’outils (Type de Police, taille des caractères, gras, italique, souligné, alignement, centrage, …).

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DEtail

Cet écran permet de saisir les articles virtuels, les opérations et les articles réels entrant dans la composition du devis.

Il est impossible de valider le devis lorsque cet écran n’est pas renseigné. Ceci est possible lorsque le paramètre est activé (voir les paramètres des Devis de la société).

DEtail du devis

Les informations à gauche permettent d’afficher l’arborescence du devis

CODE : Codes des chapitres (si gestion des chapitres dans l’arborescence, (voir les paramètres des Devis de la société), des articles réels, des opérations ou des articles virtuels inclus dans le devis concerné.

INDICE : Affichage de l’indice affecté à chaque article réel et/ou virtuel. Il peut être modifié mais il ne peut pas être supérieur à l’indice en cours dans la fiche article réel et / ou virtuel.

Cette zone s’affiche lorsque l’on gère les indices pour les articles réels et virtuels est à Oui (voir les paramètres généraux de la société)

LIBELLE : Libellé des chapitres (si gestion des chapitres dans l’arborescence, (voir les paramètres des Devis de la société), des articles réels, des opérations ou des articles virtuels inclus dans le devis concerné.

Présentation détaillée

Le signe + quand il apparaît à droite du code, indique que l’article contient un sous détail, il suffit de cliquer sur le signe pour développer l’arborescence de cet article.
Il est également possible de développer l’intégralité de l’arborescence : cliquer sur le bouton droit et choisir l’option « développer l’arborescence ».

Présentation non détaillée

Le signe - quand il apparaît à droite du code, affiche le détail de l’article, il suffit de cliquer sur le signe pour cacher l’arborescence de cet article.
Il est également possible de revenir à une présentation non détaillée : cliquer sur le bouton droit et choisir l’option « Réduire l’arborescence ».

AJOUTER UN CHAPITRE : Cliquer sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel, choisir l’option Insérer un chapitre. Option possible si gestion des chapitres dans l’arborescence , (voir les paramètres des Devis de la société).

AJOUTER UNE OPERATION, UN ARTICLE REEL, UN ARTICLE VIRTUEL, UNE NOMENCLATURE D’UN ARTICLE VIRTUEL : Cliquer sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel, choisir l’option Insérer dans Récapitulatif par chapitres ou par ligne budgétaires, Insérer avant, Insérer après, ou Insérer dans un article virtuel sélectionné.

Légende de la composition d’un devis :

: Chapitres,

: Articles réels,

: Opérations,

: Articles virtuels.

ATTENTION : Sélection de ’Insérer dans + code article virtuel : Possibilité d’insérer en plus d’un article réel et d’une opération, un autre article virtuel, si gestion en multi niveau (Voir Clé de licence et Société / Modifier / Paramètres).

INSERTION D’UNE NOMENCLATURE D’UN ARTICLE VIRTUEL : Cette insertion permet juste d’ajouter au devis la nomenclature d’un article virtuel. Ouverture d’une fenêtre de recherche de l’article virtuel. Puis, une fois l’article virtuel sélectionné, un écran s’affiche afin de saisir la quantité du virtuel à ajouter afin que la quantité des composants de l’article virtuel soit renseignée.

MODIFIER UNE LIGNE: Sélectionner la ligne et modifier la quantité dans la partie droite de l’écran.

SUPPRIMER UNE LIGNE : Cliquer sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel, choisir l’option Supprimer.

DUPLIQUER UNE LIGNE : Cliquer sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel, choisir l’option Dupliquer (uniquement les articles de niveau 1).

TOTAL HEURES : Affiche le nombre total des heures prévus dans le devis lorsque l’on gère les chapitres dans l’arborescence (Voir Société / Modifier / Paramètres)

La quantité dans la colonne heure n’apparaît que lorsqu’il s’agit d’une opération.

MONTANT TOTAL suivi de la devise société : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel.

MONTANT FORCE suivi de la devise société : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs forcées de chaque ligne de l'article virtuel.

Deux affichages possibles (Voir Société / Modifier / Paramètres)

Affichage en mode liste.

Affichage en mode propriété

MONTANT TOTAL DEVISE suivi de la devise du devis : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel.

MONTANT FORCE DEVISE suivi de la devise du devis : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs forcées de chaque ligne de l'article virtuel.

AFFICHAGE EN MODE LISTE

Les informations à droite permettent d’afficher les informations concernant chaque composant de l’arborescence.

SANS la Gestion des Chapitres dans l’Arborescence, (voir les paramètres des Devis de la société)

Indication des coefficients appliqués soient par chapitre soient par lignes budgétaires. (Voir l’onglet Statistiques)

QUANTITE : Quantité de l'opération ou de l'article (réel ou virtuel). La quantité est modifiable sur chaque composant du devis.

Possibilité de saisir des quantités négatives sur des articles réels, des articles virtuels et des opérations.

Remarque : Les lignes négatives ne doivent plus avoir de besoins.

PRIX UNITAIRE (en devise société) : Correspond au prix revient de l’article ou prix de l’opération. Pas de prix unitaire pour les articles virtuels.

Possibilité de saisir un prix unitaire négatif.

MONTANT : Pour les articles réels et les opérations : le montant (13 entiers et 2 décimales) par ligne est égal à la quantité de l’article ou de l’opération x Prix unitaire de l’article ou de l‘opération.

Pour les articles virtuels : le montant (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de ses composants variables x Quantité du virtuel + la somme des valeurs de chaque ligne de ses composants fixes.

TAUX DE TVA : Le taux de TVA, sélectionné dans l’onglet Statistiques, est proposé par défaut sur les lignes de niveau 1. Il peut être modifié ligne par ligne et doit exister dans la table CDTVA.

HEURES : Affichage de la quantité des heures uniquement pour les opérations dont l’unité est Heure.

FONCTION : Saisir le code de la fonction (table NMCL) correspondante aux articles réels, et aux articles virtuels de niveau 1.

La fonction proposée pour la première ligne du devis saisie est celle renseignée par défaut dans la fiche société, (voir les paramètres généraux de la société). Dans les autres cas, la fonction proposée est celle renseignée dans la ligne de devis précédente.

Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Il est possible de saisir une fonction qui n'existe pas dans la table NMCL. La nouvelle fonction saisie est rajoutée en fin de liste déroulante et dans la table NMCL. Cette zone s’affiche si l’on gère les fonctions, (voir les paramètres généraux de la société).

BESOINS (Oui / Non) : Cette zone s’affiche si l’on gère les besoins (voir les paramètres des Affaires de la société). Elle s’applique uniquement aux articles réels.

Oui : va générer un besoin pour le devis. Le besoin permet de passer des consultations fournisseurs (Voir Achats / Consultations fournisseurs / Création des consultations à partir des besoins sur devis). Par défaut, la valeur est issue de la fiche article réel (Voir Fichiers de base / Articles réels).

Cette zone est non modifiable en modification du devis.

TOTAL HEURES : Affiche le nombre d’heures total du devis.

MONTANT TOTAL suivi de la devise société : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel.

MONTANT FORCE suivi de la devise société : Par défaut il s’agit du montant total du poste, mais il peut être modifié en mode propriété.

MONTANT TOTAL DEVISE suivi de la devise du devis : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel dans la devise du devis.

MONTANT FORCE DEVISE suivi de la devise du devis: Il s’agit du montant total du poste dans la devise du devis, mais il peut être modifié en mode propriété.

AVEC la Gestion des Chapitres dans l’Arborescence (voir les paramètres des Devis de la société)

NUMERO ET LIBELLE DU CHAPITRE : Affichage du n° de chapitre ainsi que son libellé en gras. Cliquer sur le n° du chapitre pour le changer, cliquer sur le libellé pour le modifier.

Possibilité de créer un chapitre qui n’existe pas dans la table CDCHAP, en saisissant un nouveau code et de saisir un libellé différent de NOUVEAU CHAPITRE.

Affichage du total des composants par chapitre dans la colonne Montant

Affichage du total des heures par chapitres dans la colonne Heures.

QUANTITE : Quantité de l'opération ou de l'article (réel ou virtuel) suivi de l’unité de gestion. La quantité est modifiable sur chaque composant du devis.

PRIX UNITAIRE (en devise société) : Correspond au prix défini dans l’onglet Statistiques de l’article ou de l’opération. Pas de prix unitaire pour les articles virtuels.

Possibilité de saisir un prix unitaire négatif.

Sur la ligne du chapitre, affichage en gras du total des composants par chapitre.

HEURES : Uniquement pour les opérations gérées en heure. Reprise de la quantité saisie. Zone non modifiable. Cette zone permet d’afficher en gras le total des heures par chapitres sur la ligne du chapitre.

FONCTION : Saisir le code de la fonction (table NMCL) correspondante aux articles réels, et aux articles virtuels de niveau 1.

La fonction proposée pour la première ligne du devis saisie est celle renseignée par défaut dans la fiche société (voir les paramètres généraux de la société). Dans les autres cas, la fonction proposée est celle renseignée dans la ligne de devis précédente.

Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant. Il est possible de saisir un chapitre qui n'existe pas dans la table NMCL. La nouvelle fonction saisie est rajoutée en fin de liste déroulante et dans la table NMCL. Cette zone s’affiche si l’on gère les fonctions (voir les paramètres généraux de la société).

BESOINS (Oui / Non) : Cette zone s’affiche si l’on gère les besoins (voir les paramètres des Affaires de la société). Elle s’applique uniquement aux articles réels.

Cette zone est non modifiable en modification du devis.

TOTAL HEURES : Affiche le nombre d’heures total du devis.

MONTANT TOTAL suivi de la devise société : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel.

MONTANT FORCE suivi de la devise société : Par défaut il s’agit du montant total du poste, mais il peut être modifié en mode propriété.

MONTANT FORCE DEVISE suivi de la devise du devis: Il s’agit du montant total du poste dans la devise du devis, mais il peut être modifié en mode propriété.

Cliquer sur le bouton ‘Propriété’ pour afficher la décomposition en mode propriété.

Affichage en mode propriété

Les informations à droite permettent d’afficher les informations concernant chaque composant de l’arborescence.

MONTANT TOTAL DU POSTE suivi de la devise société :

Dans le cas d'un article virtuel, il correspond à la quantité saisie X Montant variable + Montant fixe

Dans le cas d'un article réel, il correspond au besoin net X Montant unitaire.

MONTANT TOTAL FORCE suivi de la devise société : Par défaut il s’agit du montant total du poste, mais il peut être modifié.

N° DE LIGNE : Permet de trier la composition du devis. Possibilité de le modifier. Par défaut, les numéros de ligne vont de 5 en 5.

ARTICLE VIRTUEL ORIGINE : Affichage du code article virtuel dont est issue la nomenclature. Cette information ne s’affiche que lorsqu’il y a eu une insertion d’une nomenclature d’un article virtuel.

Les affichages sont reconduits lors de la duplication d’un devis vers un autre devis et / ou vers une affaire.

CODE : Affichage du code de l’article réel, de l’opération ou de l’article virtuel.

INDICE : Affichage de l’indice affecté à chaque article réel et/ou virtuel. Si gestion des indices pour les articles réels et virtuels est à Oui (voir les paramètres généraux de la société). Modification possible (zone alphanumérique 2 caractères).

LIBELLE : Affichage du libellé de l’article réel, de l’opération ou de l’article virtuel. Possibilité de modifier le libellé (zone alphanumérique de 30 caractères)

NB : Le libellé technique d’un article réel s’affiche s’il est différent du libellé commercial.

LIGNE BUDGETAIRE : Reprise dans la fiche article, uniquement pour les articles réels, ou dans l’opération La ligne peut être modifiée (recherche dans la table NUMLG en cliquant sur la zone).

DIMENSIONS : Reprise dans la fiche article réel et virtuel. Non modifiable

CHAPITRE : Indiquer le chapitre. Il est repris en automatique de la fiche article. Il permet la présentation du devis et la saisie des coefficients de marge.

Il est possible de saisir un chapitre qui n'existe pas dans la table CDCHAP.

Si option des chapitres dans l’arborescence, impossible de modifier le chapitre. (Voir les paramètres des Devis de la société)

FONCTION : Saisir le code de la fonction (table NMCL) correspondante aux articles réels, et aux articles virtuels de niveau 1.

La fonction proposée pour la première ligne du devis saisie est celle renseignée par défaut dans la fiche société (voir les paramètres généraux de la société).

Dans les autres cas, la fonction proposée est celle renseignée dans la ligne de devis précédente.

Cliquer sur la zone pour afficher le menu déroulant.

Il est possible de saisir une fonction qui n'existe pas dans la table NMCL. Possibilité de modifier le libellé. La nouvelle fonction saisie est rajoutée en fin de liste déroulante et dans la table NMCL. Cette zone s’affiche si l’on gère les fonctions (voir les paramètres généraux de la société).

BLOC : Cette zone permet d'affecter à la ligne du devis un numéro de bloc. Cette zone apparaît si dans les paramètres de la société, l’option « gestion des blocs » a été cochée. (Voir les paramètres généraux de la société). Possibilité de modifier le bloc, le code doit exister dans la table NBLOC.
Le bloc proposé pour la première ligne du devis saisie est celui renseigné par défaut dans la fiche société. Dans les autres cas, le bloc proposé est celui renseigné dans la ligne de devis précédente.

GENERE DES BESOINS (Oui / Non) : Cette zone s’affiche si l’on gère les besoins (voir les paramètres des Affaires de la société). Elle s’applique uniquement aux articles réels. Oui : va générer un besoin pour le devis. Le besoin permet de passer des consultations fournisseurs (Voir Achats / Consultations fournisseurs / Création des consultations à partir des besoins sur devis). Par défaut, la valeur est issue de la fiche article réel (Voir Fichiers de base / Articles réels).

Cette zone est non modifiable en modification du devis.

DATE LIVRAISON : Saisir la date de livraison demandée. Par défaut, elle correspond à la date de livraison saisie dans l'onglet "Statistiques".

QUANTITE : Quantité de l'opération ou de l'article (réel ou virtuel). La quantité est modifiable sur chaque composant du devis. Possibilité de saisir des quantités négatives sur des articles réels, des articles virtuels et des opérations.

Remarque : Les lignes négatives ne doivent plus avoir de besoins.

UNITE : Repris dans la fiche article réel, article virtuel et opération. Il ne peut pas être modifié.

EN (FIXE OU VARIABLE) : Cette information est reprise dans la fiche article ou dans la fiche de l'opération et ne peut pas être modifiée. Affichage uniquement pour les composants des articles virtuels.

COEFF. D’UTILISATION : Ce coefficient apparaît uniquement pour les articles réels, il est repris dans la fiche article et peut être modifié.

COEFF. DE PONDERATION : Ce coefficient apparait uniquement pour les opérations. Par défaut, il est à 1, possibilité de le modifier.

COEFF. DE PERTE : Ce coefficient apparaît uniquement pour les articles réels, il est repris dans la fiche article et peut être modifié.

BESOIN NET : Apparaît uniquement pour les articles réels. Il correspond à la quantité saisie X coefficients (Utilisation / Perte/ Pondération).

PRIX UNITAIRE Repris dans la fiche article ou dans la fiche opération, il peut être modifié. Il correspond :

Prix de revient : utilisation du prix de revient de l'article réel et du prix unitaire de l'opération.

Prix de vente : utilisation du prix de vente de l'article réel et de l'opération en vigueur à la date saisie où à la date de mise à jour du devis.

Possibilité de saisir un prix unitaire négatif.

PRIX UNITAIRE DEVISE : Calcul le prix unitaire en devis société en prix unitaire de la devise du devis.

MONTANT TOTAL DU POSTE :

Dans le cas d'un article virtuel, il correspond à la quantité saisie X Montant variable + Montant fixe

Dans le cas d'un article réel, il correspond au besoin net X Montant unitaire.

MONTANT TOTAL DU POSTE DEVISE : Calcul le montant total du poste en devise du devis à partir de ce montant en devise société.

MONTANT TOTAL FORCE : Par défaut il s’agit du montant total du poste, mais il peut être modifié.

MONTANT TOTAL FORCE DEVISE : Calcul le montant total forcé en devise du devis à partir de ce montant en devise société.

MONTANT TOTAL: Correspond au besoin net X prix unitaire.

TOTAL HEURES : Affiche le nombre d’heures total du devis.

MONTANT TOTAL suivi de la devise société : Le montant total (13 entiers et 2 décimales) est égal à la somme des valeurs de chaque ligne de l'article virtuel.

Cliquer sur le bouton ‘Liste’ pour afficher la décomposition en mode liste.

Commentaire du composant

Pour accéder aux commentaires de chaque composant, il faut sélectionner la ligne souhaitée et cliquer sur Commentaire.

Saisir les commentaires du composant. Valider les commentaires saisis en appuyant sur le bouton Valider.

Le bouton ‘Commentaire’ passe en gras dès lors qu’il y un commentaire associé à l’article, à l’opération, à l’article virtuel.

FICHE TECHNIQUE DU composant

Cette option est uniquement disponible en multi niveau (voir Clé de licence, voir les paramètres généraux de la société).

Si Fiche est actif, le composant (soit l’article réel, soit l’article virtuel) a une fiche technique affectée (Voir Fichiers de Base / Articles Réels, Fichiers de Base / Articles Virtuels), cliquer sur Fiche pour la renseigner. Cliquer sur Fermer pour revenir à l’écran précédent.

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COEFFICIENTS

Cet onglet apparaît dès lors qu’au minimum un article soit renseigné dans l’onglet Détail.

Cet onglet permet de saisir les coefficients de marge et les taux de remise sur les chapitres ou sur les lignes budgétaires afin de valoriser le devis. Le type de coefficients est choisi dans le devis dans l’onglet Statistiques.

Si le type de coefficient correspond aux coefficients sur chapitre alors la zone coefficient de marge est complétée à 1 par défaut, il peut être au choix majoré ou minoré.

Si le type de coefficient correspond aux coefficients sur lignes budgétaires alors la zone coefficient de marge est complétée par défaut par le coefficient saisi dans la table NUMLG, il peut être majoré.

Si le type de coefficient correspond aux coefficients sur lignes budgétaires + chapitre alors la zone coefficient de marge est complétée par défaut par le coefficient saisi dans la table NUMLG, il peut être majoré, puis pour les coefficients sur chapitre, la zone coefficient de marge est complétée à 1 par défaut, il peut être au choix majoré ou minoré.

L’onglet n’est accessible que lorsque l’on clique sur l’onglet Détail.

NUMERO DU DEVIS / DESIGNATION : Le numéro du devis et sa désignation sont affichés et sont non modifiables.

CHAPITRE : La liste des chapitres associés aux articles virtuels et réels listés dans le détail du devis est affichée si le type de coefficient est coefficient sur chapitres.

LIGNE BUDGETAIRE : La liste des lignes budgétaires associées aux composants des articles virtuels et réels listés dans le détail du devis est affichée lorsque le type de coefficient est soit coefficient sur lignes budgétaires, soit coefficient sur lignes budgétaires + chapitre.

MULTIPLICATION / DIVISION : Indication du calcul de marge des devis. Il est issu de fiche société (Voir les paramètres des Devis de la société). Il s’applique à l’ensemble des devis.

Multiplication : Montant HT de base x Coeff de marge

Division : Montant HT de base / Coeff de marge

Saisie d'un coefficient de marge et d'un taux de remise par chapitre ou ligne budgétaire :

MONTANT HT de base : Le montant HT de base par chapitre ou par ligne budgétaire est affiché. Il correspond à la somme des montants lignes du détail du devis associés au chapitre ou à la ligne budgétaire.

COEFFICIENT DE MARGE: Saisir le coefficient de marge à appliquer sur chaque chapitre du devis ou sur chaque ligne budgétaire.

MONTANT HT avant remise : Le montant HT avant remise par chapitre ou par ligne budgétaire est affiché. Il correspond au produit du montant HT de base par le coefficient de marge.

Valeur pré-alimentée modifiable pour les lignes budgétaires avec la table NUMLG.

TAUX DE REMISE: Saisir le taux de remise à appliquer sur chaque chapitre ou sur chaque ligne budgétaire du devis.

MONTANT HT après remise : Le montant HT après remise par chapitre ou par ligne budgétaire est affiché. Il correspond au produit du montant HT avant remise par le taux de remise.

MONTANT HT FORCE : Par défaut, il s’agit du montant HT après remise. Il peut être modifié. Ce montant n’existe pas par lignes budgétaires.

TYPE DE REPORT (uniquement pour les coefficients sur chapitre) : Si un chapitre ne doit pas être édité sur le devis, il est possible qu'il soit reporté sur un autre chapitre ou sur la totalité du devis au prorata des montants (cliquer sur la zone pour choisir).

CHAPITRE DE REPORT (uniquement pour les coefficients sur chapitre) : Dans le cas où la zone précédente indique un report sur un seul chapitre, saisir le chapitre concerné (cliquer sur la zone pour choisir).

Affichage des différents totaux HT :

TOTAUX : Affichage du total des chapitres ou des lignes budgétaires pour :

Le MONTANT HT de base,

Le MONTANT HT avant REMISE,

Le MONTANT HT après REMISE,

Le MONTANT HT FORCE (n’existe pas en lignes budgétaires).

MARGE : Affichage de la marge (en valeur) :

Du MONTANT HT avant REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT après REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT FORCE par rapport au MONTANT HT de base (n’existe pas en lignes budgétaires).

POURCENTAGE : Affichage de la marge (en pourcentage) :

Du MONTANT HT avant REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT après REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT FORCE par rapport au MONTANT HT de base (n’existe pas en lignes budgétaires).

Cas pour les devis avec coefficients sur chapitre et sur lignes budgétaires

MONTANT APRES REMISE : Affichage du MONTANT HT APRES REMISE x Remise Globale %.

MONTANT FORCE (G) : Par défaut c’est le Total du Montant HT Forcé par chapitre qui est repris ou le total du Montant HT après remise par ligne budgétaire qui est repris. Il est modifiable.

MONTANT FORCE suivi de la devise du devis : Calcul le montant forcé dans la devise du devis. Montant Forcé (G) / Cours de la devise du devis. Il est modifiable.

MARGE : Affichage de la marge globale réalisée MONTANT HT APRES REMISE – MONTANT HT DE BASE.

POURCENTAGE DE MARGE : Sélection du calcul du pourcentage de marge du MONTANT APRES REMISE et du MONTANT FORCE :

Soit par rapport au Prix de revient : Total du MONTANT HT de base,

Soit par rapport au Prix de vente : Total du MONTANT HT après remise.

Cette zone n’apparaît pas si on affiche les coefficients.

REMISE GLOBALE : Saisir le pourcentage de remise globale à appliquer sur l'ensemble des chapitres ou des lignes budgétaires du devis.

Affichage du pourcentage de remise global calculé par rapport au détail des chapitres ou des lignes budgétaires. Il est non modifiable.

COEFFICIENT / POURCENTAGE : Affiche soient des coefficients, soient des pourcentages. Si l’on sélectionne Coefficient la zone POURCENTAGE DE MARGE n’est pas affichée.

FORMULE : Affiche les formules de calcul des différents totaux, marge, pourcentages, etc.

Cas pour les devis avec coefficients sur lignes budgétaires + chapitre

COEFF. CHAPITRE : Cliquer sur le bouton afin de saisir les coefficients sur chapitre.

NUMERO DU DEVIS : Le numéro du devis est affiché et est non modifiable.

LIBELLE DU DEVIS : La désignation est affichée et est non modifiable.

MT HT BASE AVANT RECAP PAR L.B. : Affichage du montant du devis avant saisir des coefficients et remises saisis par lignes budgétaires.

COEFFICIENT DE MARGE: Saisir le coefficient de marge à appliquer sur chaque chapitre du devis ou sur chaque ligne budgétaire.

MONTANT HT avant remise : Le montant HT avant remise par chapitre ou par ligne budgétaire est affiché. Il correspond au produit du montant HT de base par le coefficient de marge.

Valeur pré-alimentée modifiable pour les lignes budgétaires avec la table NUMLG.

TAUX DE REMISE: Saisir le taux de remise à appliquer sur chaque chapitre ou sur chaque ligne budgétaire du devis.

MONTANT HT après remise : Le montant HT après remise par chapitre ou par ligne budgétaire est affiché. Il correspond au produit du montant HT avant remise par le taux de remise.

MONTANT HT FORCE : Par défaut, il s’agit du montant HT après remise. Il peut être modifié. Ce montant n’existe pas par lignes budgétaires.

TOTAUX : Affichage du total des chapitres ou des lignes budgétaires pour :

Le MONTANT HT de base,

Le MONTANT HT avant REMISE,

Le MONTANT HT après REMISE,

Le MONTANT HT FORCE (n’existe pas en lignes budgétaires).

MARGE : Affichage de la marge (en valeur) :

Du MONTANT HT avant REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT après REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT FORCE par rapport au MONTANT HT de base (n’existe pas en lignes budgétaires).

POURCENTAGE : Affichage de la marge (en pourcentage) :

Du MONTANT HT avant REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT après REMISE par rapport au MONTANT HT de base,

Du MONTANT HT FORCE par rapport au MONTANT HT de base (n’existe pas en lignes budgétaires).

MONTANT APRES REMISE : Affichage du MONTANT HT APRES REMISE x Remise Globale %.

MONTANT FORCE (G) : Par défaut c’est le Total du Montant HT Forcé par chapitre qui est repris ou le total du Montant HT après remise par ligne budgétaire qui repris . Il est modifiable.

MONTANT FORCE suivi de la devise du devis : Calcul le montant forcé dans la devise du devis. Montant Forcé (G) / Cours de la devise du devis. Il est modifiable.

MARGE : Affichage de la marge globale réalisée MONTANT HT APRES REMISE – MONTANT HT DE BASE.

POURCENTAGE DE MARGE : Sélection du calcul du pourcentage de marge du MONTANT APRES REMISE et du MONTANT FORCE :

Soit par rapport au Prix de revient : Total du MONTANT HT de base,

Soit par rapport au Prix de vente : Total du MONTANT Vente Net.

Cette zone n’apparaît pas si on affiche les coefficients.

REMISE GLOBALE : Saisir le pourcentage de remise globale à appliquer sur l'ensemble des chapitres ou des lignes budgétaires du devis.

Affichage du pourcentage de remise global calculé par rapport au détail des chapitres ou des lignes budgétaires. Il est non modifiable.

COEFFICIENT / POURCENTAGE : Affiche soient des coefficients, soient des pourcentages. Si l’on sélectionne Coefficient la zone POURCENTAGE DE MARGE n’est pas affichée.

FORMULE : Affiche les formules de calcul des différents totaux, marge, pourcentages, etc.

MONTANT NET : Affichage du MONTANT TOTAL HT APRES REMISE

MARGE : Affichage de la marge globale réalisée MONTANT HT APRES REMISE – MONTANT HT DE BASE.

POURCENTAGE DE MARGE : Valeur du calcul du pourcentage de marge MT HT BASE. Cette valeur n’est pas modifiable.

FORMULE : Affiche les formules de calcul des différents totaux, marge, pourcentages, etc.

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ComplEments

Permet d’afficher la structure de la fiche technique lié au devis. Cet onglet est visible si on l’a renseigné dans ‘Devis’ (Voir Exemples).

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PERSO

Permet de saisir des informations supplémentaires. Cet onglet est visible si on l’a paramétré ‘Société / Paramétrages / Personnalisation / Saisie et Maj des devis.

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EDITION

Cet onglet apparaît dès lors qu’au minimum un article soit renseigné dans l’onglet Détail., et que le devis ne soit pas bloqué (en modification), voir l’onglet devis

Cette option permet d'éditer le devis destiné au client. L’édition se lance immédiatement à l’écran. L’édition du devis client valide la création ou la modification du devis.

Cette édition est stockée dans la GEIDE automatiquement.

Voulez-vous éditer le détail des prix (Oui / Non) : Non, le devis client n'édite pas les prix unitaires et montant HT net pour chaque article réel et virtuel du devis. Oui, ces informations sont éditées.

Les informations figurant sur cette édition sont les suivantes :

L'adresse de la société

Le numéro et la date du devis,

Le code du client,

Les coordonnées du client,

La désignation du devis,

Les observations du devis,

Classement par chapitre :

Le code article réel ou virtuel se rattachant au chapitre,

Le libellé commercial,

La quantité demandée,

Le taux de remise sur le chapitre (uniquement pour les devis avec coefficients sur chapitres),

Le prix unitaire avec coefficients de marge et taux de remise sur le chapitre ou sur les lignes budgétaires inclus,

Le montant total HT par ligne (en tenant compte du coefficient de marge et du taux de remise du chapitre ou des lignes budgétaires),

Les commentaires de l'article,

Les sous totaux des chapitres après remise,

Le montant total HT avant remise globale du devis,

Le pourcentage de remise globale sur le devis,

Le montant de remise globale sur le devis,

Le montant total HT après remise globale du devis (en devise société et en Euro).

IMPRIMER

Cliquer sur pour lancer l’impression. En création d’un devis, ce bouton ne s’affiche pas lorsque le devis est bloqué (Voir les paramètres des Devis de la société).

	Permet de sélectionner un maquettage différent de l’édition demandée. Le chemin et le nom du fichier s’affiche dans la zone Fichier.
	Envoi par mail le document
	Exporter sous Excel avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Excel uniquement les données dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter sous Word avec la mise en page dans le dossier Focusevo\Export
	Exporter au format PDF dans le dossier Focusevo\Export
	Affiche le document issu de la GEIDE. Cliquer sur pour revenir à l’édition. Il ne s’affiche que si la GEIDE est activée (voir les paramètres généraux de la société)
	Affiche les paramètres envoyés à l’édition. Seuls les utilisateurs Administrateur ont ce bouton.

Cliquer sur pour envoyer l’édition par courrier électronique.

Pour ajouter de nouveaux destinataires et/ ou de pièces jointes :

DESTINATAIRES : L’adresse Mail est reprise par défaut dans l’entête du devis « adresse E-mail des coordonnées du client ». Il est possible d’ajouter des destinataires.

Pour : Destinataire principal

Copie à : Destinataires supplémentaires visibles dans le courriel

Copie Cachée à : Destinataires supplémentaires invisibles dans le courriel

PIECES JOINTES : La pièce jointe par défaut correspond au devis. Il est possible d’ajouter d’autres pièces jointes, puis cliquer sur pour rechercher la pièce à joindre (Exemples, cahier des charges, photo, plans…). Cliquer sur pour visualiser le PDF.

SUJET : La zone est renseignée par défaut par le numéro du devis en cours d’envoi.

MESSAGE : Saisir le message à joindre à votre envoi ou sélectionner le message type (Voir Fichiers de Base / Message Type).

Puis Cliquer sur ‘Envoyer’ pour Valider l’envoi par Mail.

IMPORTANT : Lorsqu’un devis est envoyé par Mail, il passe automatiquement en statut « Envoyé / Attente réponse »

Exemple d’édition des devis clients suivants trois cas distincts :

Devis sans report de chapitres,

Devis avec report sur un chapitre,

Devis avec report au prorata des chapitres.

Pour ces trois exemples, le pourcentage de marge est appliqué au prix de revient.

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CREATION ET MISE A JOUR SELECTIVE DES DEVIS

Menu Devis, option Création et mise à jour sélective des devis.

	Recherche	Recherche Plus
Personnalisation
Création et mise à jour sélective des devis

Voir la procédure de personnalisation.

La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/ Administration des Utilisateurs)

Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction.

Cette option permet de mettre à jour certains onglets du devis et d’afficher les autres sans pouvoir procéder à des modifications et aussi de pourvoir autoriser la création, la duplication et la suppression des devis (Voir Société / Paramétrage / Saisie Sélective / Module Devis).