Suite
donnEe au devis
Menu Devis, option Suite donnée au devis.
MEMO
Cette
option permet de saisir le statut du devis, la date de réponse du devis et le
motif de l’acceptation ou du refus du devis.
Lors
de la création d'un devis, son statut est "En cours".
Lors de l’envoi d’un devis par Mail, son
statut passe automatiquement en « Envoyé ».
Lors
de la création d'une affaire à partir d’un devis, son statut est "Accepté".
Les
statuts Refusé et Indicé sont mis à jour manuellement.
Recherche
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Recherche |
Recherche Plus |
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Personnalisation |
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Blocage/
Déblocage des devis |
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Voir la procédure
de personnalisation.
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La personnalisation est possible lorsque l’utilisateur est
autorisé pour cette fonctionnalité. (Voir Société/ Utilisateurs/
Administration des Utilisateurs) Sinon un message s’affiche pour indiquer son interdiction. |
Saisir le numéro du devis souhaité.
Si
celui-ci est inconnu, compléter une ou plusieurs zones ci-dessous :
les
premiers chiffres du devis,
les
premiers caractères du code client,
les
premiers caractères du nom du client.
Dans
ce cas la liste des devis correspondants aux critères saisis est affichée,
sélectionner le devis souhaité et cliquer sur Choisir.
Pour
accéder à l'ensemble des devis triés par date de création décroissante, cliquer
sur Rechercher.
La
recherche des devis peut ne faire apparaître que les devis propre à un chargé
d’affaire. (Voir Société
/ Utilisateurs / Administration des Droits).
La
recherche des devis permet de n’afficher que les devis des agences appartenant
à l’utilisateur. (Voir Société / Modifier /
Agences)
La recherche des devis n’affiche que les
devis non bloqués, si gestion des blocages des devis à Oui (Voir Société / Modifier
/ Paramètres)
Suite donnée au devis
Cet écran peut être accessible directement à
partir de la mise à jour des devis (Voir Devis /
Création et Mise à jour des Devis).
CREE LE : Affichage de la
date de création de la suite donnée au devis.
MODIFIE
LE :
Affichage de la dernière date de modification de la suite donnée au devis.
Les
informations ci-dessous sont affichées mais non modifiables :
Numéro
de devis,
Numéro
et date d’indice du devis,
Code
Prospect ou Client,
Référence
et date de la demande de devis,
Désignation
du devis,
Adresse
du prospect ou du client,
Chargé
d’affaire et indicateur,
Date
de livraison demandée,
Délai
de livraison,
Délai
de validité du devis,
Taux
de réussite probable.
STATUT DU DEVIS : Sélectionner le
statut du devis :
En Cours,
Indicé,
Envoyé attente de
réponse,
Accepté
Refusé.
DATE DU
REFUS/ACCEPTATION :
Saisir la date d’acceptation ou de refus. Cette date doit être supérieure ou
égale à la date de création du devis. Par défaut, c’est la date du jour qui est
renseignée.
MOTIF DU
REFUS/ACCEPTATION :
Sélectionner un motif d’acceptation ou de refus. Le code du motif doit exister
dans la table DEVISM
(Voir Société/Paramétrage/Tables),
recherche en cliquant sur la zone. Lors de la sélection d’un motif, affichage
d’une zone de texte afin d’ajouter un commentaire, cliquer sur l’icône
.
Le code peut supprimer les besoins générés par le besoins (Voir la table DEVISM).
Cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer le commentaire qui s’affichera dans la
zone de texte.
Page Mise à Jour le 22/04/2024